— 145 исправных истребителей (81 «Харрикейн», 9 Р-40, 8 МиГ-3, 7 ЛаГГ-3, 14 И-16, 15 И-153 и 11 И-15бис); неисправных имелось 91 истребитель (43 «Харрикейна», 12 Р-40, 5 МиГ-3, 3 ЛаГГ-3, 10 И-16, 11 И-153 и 7 И-15бис), процент исправности истребителей был 61 %;
— 12 исправных ночных бомбардировщиков Р-5, неисправных имелось 3 Р-5, процент исправности составлял 80 %;
— 19 исправных гидросамолетов (2 ГСТ, 2 Че-2 и 15 МБР-2), неисправных имелось 8 гидросамолетов (2 Че-2 и 6 МБР-2), процент исправности составлял 70 %.
Состав авиационных сил противника к началу марта мало чем изменился по сравнению с январем 1942 года. По данным документов «Einsatzbereitschaft der Fliegende Verbände», боевой состав частей и подразделений 5-го Воздушного флота, действовавших на Восточном фронте 28 февраля 1942 года, был следующим:
— отряд двухмоторных истребителей 6.(Z)/JG5 — 15 Bf-110, из них 7 боеготовых;
— истребительная группа II/JG 5 в составе двух отрядов — 27 Bf-109E, из них 15 боеготовых (7 марта — 31 Bf-109E, из них 15 боеготовых);
— отряд дальних разведчиков-бомбардировщиков 1.(F)/124 — 11 Ju-88, из них 7 боеготовых, а также 1 боеготовый Do-215;
— разведывательный отряд 1.(H)/32 — 7 Hs-126, из них 4 боеготовых (здесь отсутствуют сведения о количестве Do-17);
— группа пикирующих бомбардировщиков I/StG5 — 31 Ju-87R, из них 16 боеготовых;
— отряд бомбардировщиков 1./KG26 (численность неизвестна);
— часть группы бомбардировщиков I/KG30 в составе 1-го и 2-го отрядов. Всего I/KG30 28.02.1942 имела 20 Ju-88, из них 10 боеготовых (7 марта — 21 Ju-88, из них 15 боеготовых).
1 марта 1942 г
1 марта из Исландии в Мурманск вышел очередной союзный конвой PQ-12 в составе 18 транспортов в сопровождении английских боевых кораблей. Одновременно из Мурманска в Англию вышел обратный конвой QP-8 в составе 15 транспортов в сопровождении 8 английских и советских боевых кораблей. 5 марта конвой PQ-12 был обнаружен с воздуха немецким разведчиком FW-200 «Кондор» 40-й бомбардировочной эскадры. На следующий день, 6 марта, немцы выслали на перехват конвоя линкор «Тирпиц» и три эсминца. Это была первая операция надводных сил противника против союзных конвоев. Вечером этого же дня английская подводная лодка «Сивулф» обнаружила немецкие боевые корабли и отправила радиосообщение, которое принял командующий адмирал Тови. Англичане, предугадывая действия немцев, рассчитывали выманить конвоями линкор «Тирпиц» и уничтожить его в открытом бою. Для этого были задействованы авианосец, линкоры, крейсера и эсминцы. Расчет англичан был верным, но немецкие и английские боевые эскадры разошлись в снегопаде, не позволявшем вести воздушную разведку. Перехватить конвой PQ-12 немцам также не удалось, в том числе из-за невозможности произвести воздушную разведку. 7 марта эсминцы противника встретили только одиночное советское судно-лесовоз «Ижора», капитан В. И. Белов, которое входило в состав конвоя QP-8 и отстало от него из-за неполадок в двигателе. Встретив вражеские боевые корабли, экипаж советского судна передал сообщение о противнике, принятое как конвоями PQ-12 и QP-8, так и английской эскадрой, охотившейся за «Тирпицем». По немецким данным, экипаж «Ижоры», не желая сдаваться, не только произвел радиопередачу о противнике, но и открыл ответный огонь по эсминцам противника из единственной 37-мм пушки! Эсминцы открыли артиллерийский огонь из главного калибра, но зажженная «Ижора», груженная лесом, никак не хотела тонуть. Две выпущенные торпеды прошли мимо нашего судна, тогда эсминец «Шеманн» сбросил под «Ижору» две глубинные бомбы, после чего лесовоз утонул. При этом выжил только старший помощник Валов, но и он погиб в немецком концлагере. Утром 8 марта немецкие эсминцы убыли на заправку в базу, а линкор «Тирпиц» остался один, производя поиск конвоев до вечера, когда было принято решение о прекращении операции и возвращении в базу. Английская эскадра тем временем шла наперерез «Тирпицу». Утром 9 марта немецкий линкор в сопровождении одного эсминца был обнаружен на пути в Тронхейм авиационной разведкой в 80 милях от английской эскадры. Для нанесения торпедного удара с авианосца «Викториес» были подняты две группы из 6 и 12 торпедоносцев «Альбакор», которые обнаружили «Тирпица» и сбросили по нему торпеды. Попаданий не последовало, а зенитным огнем были сбиты два торпедоносца. Причем некоторые экипажи «Альбакоров» вели обстрел линкора из пулеметов и легко ранили трех моряков. Столь настойчивые действия англичан наверняка сказались на дальнейшем боевом применении линкора «Тирпиц», так как немецкое командование стало очень осторожно его использовать. Нашим четырем подводным лодкам, находившимся в море, 7 марта была поставлена задача прикрыть конвой PQ-12 от атак кораблей противника, перехватить и уничтожить «Тирпиц». 8 марта подводная лодка Д-3 обнаружила мачты и дым кораблей на удалении 50–70 кабельтовых, но корабли скрылись в снежном заряде. Тем временем конвой PQ-12 без потерь прибыл в Мурманск 12 марта, а конвой QP-8 пришел в Рейкьявик на сутки раньше, 11 марта. Конвой PQ-12 доставил в Советский Союз 200 самолетов (136 «Харрикейнов», 20 Р-39 и 44 Р-40), 162 танка, 53 бронетранспортера.