Внутри России кипела работа по сколачиванию из прибывших и имевшихся разнородных кадров дееспособных структур. Вокруг трёх лидеров — Ленина, Свердлова и Троцкого — собирались старые соратники: Луначарский, Володарский, Урицкий, Иоффе, Мануильский, Рязанов, Коллон-тай, Ларин, Козловский, Церетели, Скобелев и др. Реальным же костяком организации становились прибывавшие из-за рубежа интернационалисты.
Уже к концу апреля немцы пришли к выводу, что Россия ослабла настолько, что её можно не опасаться. Начали строиться планы по колонизации восточных земель с обозначением на картах мест будущего проживания нерусского населения.
Американцы действовали другим путём. В Россию хлынули широким потоком дельцы и предприниматели, с которыми Временное правительство заключало самые невыгодные для нас сделки. Министерство торговли предлагало американцам в концессию нефть и уголь на Сахалине, золоторудные месторождения на Алтае, медные рудники на Кавказе, железные дороги на Урале. Однако сделки носили лишь краткосрочный, спекулятивный характер — не ясно пока было, что ждало Россию в ближайшем будущем.
Несмотря на то что союзники уже нанесли России очередной удар в спину, помогли нарушить аппарат управления, внедрить свободы, вплоть до анархии, разложить армию, страна продолжала жить и сражаться как бы по инерции. Чтобы разрушить это пока что устойчивое состояние, требовались новые потрясения. И они не заставили себя ждать.
Союзники насели на Россию, требуя выполнить обещание о наступлении на фронтах. Сами англичане и французы уже предприняли несогласованное с нашим командованием наступление и потерпели сокрушительное поражение. Теперь установлено, что начало этой заведемо бесперспективной атаки как раз и явилось немецким условием беспрепятсвенного проезда через Германию пломбированного вагона с Лениным и его спутниками. После такого провала крупная операция на Восточном фронте теряла смысл. Верховный Главнокомандующий Брусилов, командующие фронтами пытались возражать. Но на Временное правительство стали давить дипломаты, в Петроград нагрянули американские миссии и делегации, обещавшие крупные кредиты, размеры которых ставили в зависимость от масштабов наступательной операции. В результате совместного давления Запада было принято решение — наступать, невзирая на неустойчивое положение в тылу. В это время, 3 июня 1917 года, в Петрограде открылся I Всероссийский съезд Советов, и ЦК большевиков постановил использовать его для захвата власти. Предполагалось поднять рабочих, гарнизон, скинуть Временное правительство и передать всю власть съезду. Однако действия большевиков были несогласованными, и потому на экстренном заседании ЦК большинством голосов приняли отмену восстания.
18 июня началось наступление на фронте, которое заведомо было обречено на провал, поскольку солдаты митинговали и не хотели идти в бой. Лишь на Юго-Западном фронте армия под командованием Л.Г. Корнилова прорвала неприятельские позиции. Даже ограниченными силами наши войска наголову разгромили австро-венгерские части. Но из-за пассивности на других участках немцы смогли перебросить свои дивизии для контрудара.
А в это время в Петрограде вспыхнул мятеж, который инициировали троцкисты. 3 июля взбунтовались пулемётный полк и ещё несколько частей, поднялся Кронштадт, забастовали заводы. На начальном этапе путчем распоряжались Троцкий, Свердлов, Луначарский и Подвойский, потом присоединились другие большевики. Через два дня мятеж был подавлен, но беспорядки в тылу оказали своё пагубное влияние на демократизированную армию. Под ударом немецких частей фронт развалился, наши войска в панике бежали.