На съезде основной акцент сместился на военную тематику, и здесь большинство делегатов было настроено резко против Троцкого. Ленин поддержал было наркомвоенмора, но вынужден был согласиться с резолюцией о необходимости «обратить внимание на военное руководство». Начались проверки, в результате которых вышло постановление ЦК о Ставке Красной Армии, признавшее положение неудовлетворительным. Несмотря на то что даже Ленин признал Ставку вертепом, никаких мер предпринято не было. Троцкий остался во главе армии и руководил ею прежними методами. Владимир Ильич прощал Льву Давидовичу все его прегрешения и часто даже защищал от нападок патриотически настроенных партийцев. Всё это происходило из-за тех влиятельных связей, которые Троцкий имел с Западом. После смерти Свердлова Лев Давидович выдвинулся на роль вождя номер два, и вся группировка свердловцев автоматически перешла к нему, превратившись в троцкистов.
В этот период начался новый поход Антанты и белогвардейцев. Сначала интервенты практически прекратили поддержку Белого движения, поскольку оно, находясь на патриотических позициях борьбы за единую и неделимую, фактически сорвало планы расчленения России. 1 апреля 1919 года Верховный совет Антанты принял решение о выводе союзных войск и о невмешательстве военной силой в русские дела. Однако весной в Европе произошли революции, в результате которых образовались Венгерская, затем Баварская советские республики. Возобновились волнения в Вене, Берлине, Гамбурге. Советы стали создаваться в Польше. Нестабильность коснулась даже Великобритании. А Красная Армия продвигалась на запад, приближаясь к революционным очагам. Ленинские планы начала мировой революции становились вполне реальными. Тогда-то для спасения Европы было решено поддержать Белое движение. Запад немедленно активизировал материальную помощь, в первую очередь Колчаку, с тем чтобы организовать наступление из Сибири. На юге Деникин захватил Луганск и часть Донбасса. В мае перешёл в наступление на Петроград генерал Юденич. В Прибалтике начались боевые действия. Польская армия, сформированная и снабжённая Антантой, вторглась в Литву и Белоруссию. С севера наступали армия генерала Миллера и отряды английских, американских и французских интервентов. Россия вновь очутилась во вражеском кольце. Но помощь союзников под разными предлогами прекратилась, и наступление белых сразу выдохлось. Однако к этому времени их силами и кровью были очищены от большевиков дружественные Западу Латвия и Эстония. А советское командование перебросило против Колчака, Деникина и Юденича дивизии с западных направлений, в результате чего вторжение в Европу стало невозможным, и возникшие там революции были быстро подавлены.
А в России продолжался красный террор, причём направлен он был против русского народа. Репрессии обретали всё большие масштабы. Взбунтовались русские люди в Туркестане, в Астрахани. Троцкий приказал расправиться беспощадно. Расстреливали тысячами, топили в Волге. Продолжался геноцид казаков. Каратели оставляли после себя пустыню, сжигая хутора. Ленин возмущался, что подавление затягивается. Начался новый виток борьбы с православием. Символично, что именно 1 мая 1919 года Ленин подписал постановление с оккультным номером 13666-2 «О борьбе с попами и религией». В стране создавалась гигантская машина по уничтожению людей. В Киеве работали 16 карательных учреждений — ЧК, концлагеря и особые отделы армии. Возглавлял их деятельность один из убеждённых идеологов красного террора М.И. Лацис (Я.Ф. Судрабс), который в газете «Известия» поучал, что прежние правила и обычаи должны быть отброшены: «Вырезать всех раненых в боях против тебя — вот закон гражданской войны». Свои палачи прославились в Харькове, Одессе, Екатеринославе, Полтаве. Репрессии прокатились по российским городам. Один из кочующих карательных отрядов возглавлял М.С. Кедров, который проводил военно-революционные ревизии с расстрелами тысяч людей. Особое пристрастие этот палач питал к детям, которых объявляли шпионами и уничтожали. По оценкам деникинской комиссии по расследованию большевистских преступлений, только за два года в результате террора (без учёта военных потерь, эпидемий и голода) было уничтожено почти 2 млн человек. Было ли известно об этом на Западе? Да, было. Материалы указанной комиссии предназначались для мировой общественности. Но демократические страны предпочли всё это не услышать и вопросом уничтожения русских людей не озаботиться.