Но добыть подобную информацию было трудно – ведь Гавайские о-ва, где находилась главная база Тихоокеанского флота Пёрл-Харбор, были далеко за пределами радиуса действия японской авиации.
Разрабатывая требования к новому самолёту-разведчику, Ямамото не скромничал – от машины требовалась дальность полёта 4000 морских миль (7500 км)! Это должно было обеспечить возможность осуществлять полеты над Филиппинами и Гавайями. Но уже самые первые прикидки показали, что японская промышленность не сможет реализовать столь амбициозное задание, и Ямамото согласился на уменьшение дальности полета вдвое – до 2000 морских миль. Теперь её не хватало для того, чтобы вернуться из полета над Пёрл-Харбором, поэтому пришлось пойти на одноразовое применение самолёта. После пролета над Гавайями он должен был выйти в условленную точку океана и приводниться. Машина не была гидросамолётом, но должна была обладать некоторым запасом плавучести, позволяющим эвакуировать на борт специально выделенной подводной лодки экипаж и кассеты с фотоплёнкой. Подобное расточительство, неприемлемое в мирное время, считалось вполне допустимым в условиях назревания конфликта и, тем более, войны.
Конкретные очертания будущий самолёт начал обретать в 1933 г., когда Кайгун Коку Хомбу (Управление морской авиации) обратилось к фирме «Мицубиси» с предложением разработать морской разведчик большого радиуса действия. Выбор контрагента был неслучаен – «Мицубиси» с 1928 г. тесно сотрудничала с германской фирмой «Юнкере» и к 1933 г. освоила выпуск армейских двухмоторных бомбардировщиков Ки-1 и Ки-2, а также четырехмоторных Ки-20 (лицензионный вариант «Юнкерса» К51). Разработку первого в практике фирмы тяжёлого самолёта для флота поручили конструкторской бригаде, возглавляемой Суедо Хондзё. Машине присвоили фирменный индекс Ка-9 и флотское обозначение «Морской 8-Си опытный специальный самолёт-разведчик».
Характерными чертами Ка-9 стали чистые аэродинамические формы. Фюзеляж, лишенный бомбоотсека, отличался малой площадью поперечного сечения. Основные стойки шасси убирались в мотогондолы, прикрытое обтекателем хвостовое колесо было неубираемым. В качестве силовой установки выбрали V-образные моторы жидкостного охлаждения «Хиро» тип 91 модель 22, развивавшие мощность 750 л.с.
Один из прототипов G3Mla зимой 1936 г. проходил испытания на лыжном шасси. Но на практике «Нелли» не пришлось воевать в северных широтах
Самолёты G3Mlc имели остеклённую носовую часть, создававшую лучшие условия для работы штурмана. Однако серийные бомбардировщики строились с «глухим» носом
Вся боевая нагрузка «Нелли» размещалась на наружной подвеске. Этот самолёт несет 6 60-кг бомб
Не успел самолёт покинуть чертежные доски, как в проект пришлось внести изменения – военные сочли необходимым приспособить его для применения в качестве бомбардировщика. Поскольку места для бомбоотсека не было, пришлось пойти на введение наружных подфюзеляжных бомбодержателей. Кроме того, предусмотрели установку вооружения: двух пулемётов в верхней башне и носовой установке. В феврале 1934 г. обозначение самолёта изменилось на «Морской 8-Си опытный, средний бомбардировщик-торпедоносец», одновременно присвоив ему короткий индекс G1M1.
Прототип самолёта был готов к концу марта 1934 г., а 18 апреля машина впервые поднялась в воздух. Достигнутые в ходе испытаний параметры в основном соответствовали расчётным. В частности, дальность полета при запасе топлива 4200 л достигала 4400 км и существовала возможность увеличить её до 6050 км. Однако устойчивость и управляемость оставляли желать лучшего. Вскоре после начала испытаний Ка-9 был повреждён при вынужденной посадке. От серийного производства G1M1 в, конце концов, отказались, но Кайгун Коку Хомбу приняло концепцию Ка-9 в качестве исходного пункта для разработки нового ударного самолёта берегового базирования.
Опираясь на короткий опыт эксплуатации единственного G1M1, Управление морской авиации разработало новые требования 9-Си, предусматривавшие создание уже не разведчика с бомбардировочным уклоном, а чисто ударной машины. При этом не сочли нужным ввести в конструкцию внутренний бомбоотсек – нагрузка в виде бомб общей массой до 800 кг или одной торпеды должна была подвешиваться под фюзеляж. А вот требования к оборонительному вооружению усилили – на самолёт следовало установить три пулемёта.