В 1570 и 1571 годах ездили в Константинополь русские послы. Они должны были убедить султана в том, что в России мусульмане не стеснены. Но султан требовал Казани, Астрахани, даже подчинения ему русского царя. По его желанию крымский хан вновь готовился к нашествию. Тревожно было лето 1570 года: войско стояло на Оке, сам царь два раза приезжал к нему. Весной 1571 года хан, предупрежденный русскими изменниками, сообщившими ему об ослаблении России от войны, казней, голода и мора, переправился через Оку и отрезал царя, стоявшего у Серпухова, от главного войска. Царь ушел к Ростову, воеводы пошли к Москве. Хану удалось пограбить и зажечь посад, но брать кремль он не решился. В 1572 году хан снова явился на Оке, но был у Лопасни отражен князем М. И. Воротынским.
После соединения в 1569 году Литвы с Польшей, 7 июля 1572 года, умер последний из Ягеллонов. Между кандидатами на польский престол выдвинулся и Иван IV. Намеки о возможности этого выбора делались в Москве еще в 1569 году. По смерти короля сношения эти продолжались, сторонников у Москвы было много. В начале 1573 года прибыл в Москву литовский гонец Воропай с извещением о смерти короля и просьбой о сохранении мира. Царь обещал мир сохранить. На случай выбора его в короли Иван Грозный сказал:
«Не только поганство, но ни Рим, ни какое другое королевство не могло бы подняться на нас, если бы земля ваша стала заодно с нами».
В короли был избран Генрих Валуа, впоследствии король Франции. Когда он ушел из Польши, возобновились переговоры о короне, но они не привели ни к чему, и выбран был в 1576 году Стефан Баторий.
В сентябре 1578 года заключен был договор с Данией, которым Лифляндия и Курляндия признавались за Россией. Но в Копенгагене он не был утвержден. Баторий, задержав московских послов, созвал сейм в Варшаве, на котором решено было начать войну с Москвой. Пока шли приготовления, послали в Москву Гарабурда с предложением не вести войны, пока не кончены переговоры. Иван IV задержал этого посла, точно так же, как Баторий задерживал его послов. Не желая, однако, терять времени, в мае царь послал свои войска из Дерпта к городам Оберпаллену и Вендену. Оберпаллен они взяли, но Венден должны были оставить. Между тем, литовцы сговорились со шведами, и когда воеводы снова двинулись к Вендену, их настигли соединенные силы врагов и разбили их.
Летом 1579 года царь находился в Новгороде, где возвратившиеся от Батория послы известили его, что тот готов к походу. Вслед за тем приехал королевский гонец с грамотой, написанной весьма резко, извещавшей о начале войны. В начале августа Баторий осадил Полоцк и 29 августа взял город. Затем взят был Сокол, и король удалился в Вильну. С 7 сентября 1581 года по 4 февраля 1582 года продолжалась осада Баторием Пскова. Город взять не удалось, но окрестные земли были разграблены.
Успешнее Батория действовали шведы, они взяли Гапсаль, Нарву, Вейссенштейн, Ям, Копорье и Корелу. Все враги Ивана IV находились между собою в сношениях: не только польский, но и шведский король переписывался с крымским ханом. Шведы предлагали полякам прийти к ним на помощь под Псков, но Баторий, опасаясь, как предполагают, успеха шведов в Ливонии, отклонил это предложение.
Иван Грозный у тела убитого им сына. Художник Николай Шустов. 1860-е
В январе 1583 года, огорченный всеми событиями внешними, пораженный горем о смерти им же убитого сына, Иван Грозный был обрадован появлением в Москве присланных Ермаком казаков, пришедших «бить ему челом новой землицей — Сибирью».
Это продолжительное царствование, закончившееся за двадцать лет до начала Смутного времени, кроме массовых казней и убийств, многочисленных удачных и неудачных войн, расширения территории России было ознаменовано следующими важными событиями.
Строительство в Москве на Красной площади в 1555–1561 годах Покровского собора (собора Василия Блаженного).
Дьяк Иван Федоров (Москвитин) и Петр Тимофеевич Мстиславец напечатали в 1564 году в Москве книгу «Апостол». Традиционная дата начала книгопечатания в Русском государстве.
Принятие 16 февраля 1571 года «Приговора о станичной и сторожевой службе» — первого документа о создании пограничной службы Русского государства.