Вслед за тем Ираклий II, царь Грузии, признал протекторат России. 1785 год ознаменован двумя важными законодательными актами: «Жалованной грамотой дворянству» и «Городовым положением». Устав о народных училищах 15 августа 1786 года осуществлен был только в малых размерах. Проекты об основании университетов в Пскове, Чернигове, Пензе и Екатеринославе отложили. В 1783 году основана была Российская академия для изучения родного языка. Положено было начало образованию женщин. Учреждены воспитательные дома, введено оспопрививание, снаряжена экспедиция Палласа для изучения отдаленных окраин.
Враги Потемкина толковали, не понимая важности приобретения Крыма, что Крым и Новороссия не стоят потраченных на их устройство денег. Тогда Екатерина II решилась сама осмотреть вновь приобретенный край. Сопровождаемая австрийским, английским и французским послами, с громадной свитой в 1787 году она отправилась в путешествие. Архиепископ Могилевский Георгий Конисский встретил ее в Мстиславле речью, которая отмечалась современниками как образец красноречия. Весь характер речи определяется ее началом:
«Оставим астрономам доказывать, что Земля около Солнца обращается: наше Солнце вокруг нас ходит». В Каневе встретил государыню Станислав Понятовский, король Польский; близ Кейдан — австрийский император Иосиф II. Он с Екатериной II положил первый камень города Екатеринослава, посетил Херсон и осмотрел только что созданный Потемкиным черноморский флот. Во время путешествия Иосиф замечал театральность в обстановке, видел, как наскоро сгоняли народ в якобы строящиеся селения; но в Херсоне он увидел настоящее дело — и отдал справедливость Потемкину.
Вторая русско-турецкая война при Екатерине II ведена была в союзе с Иосифом II в 1787–1791 годах. Мирный договор был заключен в Яссах 29 декабря 1791 года. За все победы Россия получила только Очаков да степь между Бугом и Днепром, также подтверждено присоединение к России Крыма и Кубани.
В то же время шла с переменным счастьем война со Швецией, объявленная Густавом III 30 июля 1788 года. Она окончилась 3 августа 1790 года Верельским миром на условиях сохранения ранее существовавшей границы.
Во время второй русско-турецкой войны произошел переворот в Польше: 3 мая 1791 года была обнародована новая Конституция, что привело ко второму разделу Польши в 1793 году, а затем и к третьему — в 1795 году. По второму разделу Россия получила остальную часть Минской губернии, Волынь и Подолию, по третьему — Гродненское воеводство и Курляндию.
В 1796 году, последнем году царствования Екатерины II, граф Валериан Зубов, назначенный главнокомандующим в походе против Персии, покорил Дербент и Баку; успехи его были остановлены за смертью государыни.
Последние годы царствования Екатерины II омрачились реакционным направлением. Тогда разыгралась французская революция, и с российской домашней реакцией вступила в союз реакция общеевропейская, иезуитско-олигархическая. Агентом и орудием ее был последний любимец императрицы — князь Платон Зубов, вместе с братом графом Валерианом. Европейской реакции хотелось втянуть Россию в борьбу с революционной Францией, борьбу, чуждую прямым интересам России. Государыня говорила представителям реакции любезные слова и не давала ни одного солдата. Тогда усилились подкопы под ее трон, возобновились обвинения, что она незаконно занимает престол, принадлежащий ее сыну Павлу Петровичу. Есть основание предполагать, что в 1790 году готовилась попытка возвести Павла Петровича на престол. С этой попыткой, вероятно, соединена высылка из Петербурга принца Фридриха Вюртембергского.
Домашняя реакция тогда же обвиняла Екатерину II якобы в чрезмерном свободомыслии. Екатерина состарилась, прежней отваги и энергии почти не осталось и следа. И вот при таких обстоятельствах в 1790 году появляется книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» с проектом освобождения крестьян, как бы выписанным из статей «Наказа» императрицы. Несчастный Радищев был наказан ссылкой в Сибирь. Может быть, эта жестокость была результатом опасения, что исключение из «Наказа» статей об освобождении крестьян сочтут за лицемерие со стороны государыни.
В 1796 году был посажен в Шлиссельбургскую крепость Николай Иванович Новиков, столь много послуживший русскому просвещению. Тайным мотивом этой меры были сношения Новикова с Павлом Петровичем. В 1793 году жестоко потерпел Княжнин за свою трагедию «Вадим». В 1795 году даже Державин подвергся подозрению в революционном направлении за переложение 81-го псалма, озаглавленное «Властителям и судиям». Так кончилось поднявшее национальный дух просветительное царствование Екатерины II. Несмотря на реакцию последних лет, название просветительного останется за ним в истории. С этого царствования в России начали сознавать значение гуманных идей, начали говорить о праве человека мыслить на благо себе подобных.