Для авиации "южная" трасса начала действовать с июня 1942 г. Первыми по ней пошли "Бостоны" и "Харрикейны", а с ноября — также "Аэрокобры", "Спитфайры" и "Киттихауки". Истребители в ящиках выгружались в порту Абадан. Сборка и облёт осуществлялись обычно непосредственно в Абадане (Иран), либо в расположенной примерно в 60 км на запад авиабазе RAF в Басре (Ирак).
Советскими ВВС был проведён ряд подготовительных мероприятий по освоению "южной" трассы. Летом 1942 г. были созданы "сборочная" авиабаза в Абадане (примерно 300 советских инженеров и рабочих под руководством А.И.Евтихова), "промежуточная" авиабаза в Тегеране, на которой осуществлялась приёмка самолётов военпредами Импортного управления ВВС КА (начальник полковник В.В.Фокин), сформированы перегоночные авиаполки и специальные учебные центры для переучивания на импортную авиационную технику.
Для "Аэрокобр" трасса функционировала следующим образом. Доставленные морем самолёты выгружались в Абадане, там же собирались советскими специалистами и облётывались советскими лётчиками. Затем перегонялись воздушным путём в Тегеран, аэ Квали-Марги, на котором осуществлялась их приёмка военпредами Импортного управления. Далее самолёты перегонялись в учебный центр в гАджи-Кабул (Азербайджан) либо на перегоночные аэродромы в р-не г.Кировабад. Из-за паталогического недоверия Сталина к иностранцам английские и американские специалисты привлекались к доставке самолётов в минимальном объёме: в качестве консультантов при сборке и облёте (Абадан) и специалистов-сдатчиков (Тегеран). После взлёта с аэродрома в Тегеране в северо-западном направлении самолёты навсегда исчезали с глаз союзников, лишь изредка отзываясь скупыми рекламациями на возникшие при транспортировке дефекты, в основном коррозию оружия.
Доставку истребителей, в т.ч. P-39D-2, осуществлял специально предназначенный для этого 6-й перегоночный истребительный авиаполк (ПИАП) под командованием майора Мищенко. Полк был сформирован 10.02.43 г. по штату 015/174 (3 эскадрильи, в каждой по 3 звена по 3 экипажа плюс звено управления полка, всего 31 экипаж) и вошёл в состав ВВС Закавказского фронта. Каждая эскадрилья специализировалась по определённому типу самолёта (I — "Аэрокобра", II — "Киттихаук", III -- прочие), что, однако, представляется весьма условным. Штаб размещался вначале в г.Кировабад, куда первоначально перегонялись самолёты. После утверждения в июне 1943 г. конечным пунктом перегонки гАджи- Кабул штаб передислоцировался на расположенную рядом ж/д станцию Кази-Магомед.
Всего в 1943 г. полк перегнал 2386 истребителей. Учитывая сложность маршрута (расстояние 1450 км с одной промежуточной посадкой в Тегеране, полёт проходил на высотах от 3 до 5 тыс. м в сложных условиях, через два горных перевала) потери за год были минимальны — всего один лётчик. Случаев потери ориентировки не было вовсе.
В Аджи-Кабуле доставленные истребители сдавались 25 запасному авиаполку, который был "южным" учебным центром, подобным 22 ЗАП.
25 ЗАП был сформирован 30.10.41 г. и до 25.07.43 г. базировался в г.Аджи-Кабул, Азербайджан. Входил в состав ВВС Закавказского ВО. В 1942 г. готовил лётчиков на МиГ-3 и ЛаГГ-3, с ноября 1942 — также на "Киттихауки", а с 31.01.43 г. — исключительно на иностранные истребители. За 1943 г. обучено 9 маршевых авиаполков (из них 4 — 45, 298, 16 гв. и 494 НАЛ на "Аэрокобрах") и 185 отдельных экипажей, подготовлено и отправлено на фронт 339 истребителей Р-39 моделей D-2,K,L,M и N. В частности, в период с 28.11.42 по 4.05.43 г. в 25 ЗАП поступило 57 "Аэрокобр" P-39D-2 (с/н 41-38414, 416-438, 440, 444-463, 520; 528, 532, 540, 541, 544-547, 550, 555, 556) и одна P-39D-1 (41-28257), самая первая из серии. Учитывая 3 P-39D-2, поступивших в 22 ЗАП непосредственно из Кировабада (41-38439, 442, 522), минуя 25 ЗАП, общее число попавших в СССР первых "ленд-лизовских" моделей P-39D-2 и D-1 составляет 61 шт.
Организационно 25 ЗАП был подобен 22 ЗАП (правда, без сборочных бригад и военприёмки) и состоял из 3 эскадрилий, из которых I АЭ готовила лётчиков исключительно на Р-39, а III — параллельно на Р-39 и Р-40. Для обучения лётчиков "Аэрокобр" применялись в основном самолёты модели P-39D-2 (NN 41-38435,426,436,459,460,461), из которых лишь первая потерпела катастрофу, а остальные, пережив по несколько аварий и ремонтов, благополучно дотянули до 1944 г.
Процесс переучивания тоже был типовым: с фронта отводился поредевший полк, пополнялся, обучался на новую мат. часть, получал самолёты и снова уходил на фронт. Через 25 ЗАП осуществлялось и восполнение боевых потерь отправленных на фронт полков, направлялись небольшие партии самолётов "для ознакомления" в воюющие части, планировавшиеся к переучиванию. Т.е.,кроме собственно обучения, запасной полк также выполнял функции депо, распределявшего поступающие самолёты непосредственно в боевые части. Поэтому 25 ЗАП был основным каналом, по которому американские и английские самолёты поступали на южный участок советско-германского фронта.