Саныч увидел, как они оба замерли, словно окаменели. Вдруг тело Герарха начала окутывать чёрная дымка. Вскоре, покачиваясь и клубясь, на том месте образовалось облако, которое изредка принимало очертания человека.
«Са-а-ны-ы-ч, да-а-ва-ай за-а мн-о-ой!», — услышал он у себя в голове голос Светомира.
— Лада, всё будет хорошо. Мы со Светомиром скоро. Ему нужна моя помощь, — произнёс Саныч.
Лада кивнула головой. Саныч встал, отошёл немного в сторону, закрыл глаза и сосредоточился. Неожиданно он ощутил ещё чьё-то присутствие, и резко наступила тишина. Он открыл глаза. Вокруг была темнота. Саныч повернулся и увидел вдали светящуюся точку, которая стремительно отдалялась и вскоре исчезла. Он быстро направился в ту сторону, пытаясь её догнать. Приблизившись к этому месту, Саныч остановился. В тот же миг перед глазами произошла яркая вспышка белого света…
Саныч оказался сидящим на невиданном огромном животном, спину которого покрывал панцирь. Большая голова, заострённая спереди, была покрыта крупной чешуёй. Посередине неё торчал большой рог. По бокам головы виднелись маленькие глаза. Животное мчалось вперёд, оставляя позади себя огромную просеку из поваленных и выкорчёванных с корнем деревьев, которые доходили ему до колен.
Саныч был сильно удивлён тому, что он увидел. Он не мог сообразить, где он и что произошло. Что это за огромное животное? У него было больше вопросов, чем ответов.
Саныч с нескрываемым любопытством посмотрел на себя. Он выглядел тоже довольно странно. Ноги были похожи на прямые столбообразные опоры, которые заканчивались четырьмя широкими плоскими пальцами. Всё тело было покрыто редкими щетинистыми волосами. Кожа была грубая, со многими бороздами и складками. Он понял, что глаза у него, как и у животного, находятся по бокам. Ему не удавалось разглядеть даже части своего лица. В правой руке у него была огромных размеров палица со сверкающими шипами. Саныч закричал:
— Све-е-то-о-ми-ир!
Над лесом прозвучал только гремящий булькающий рёв. Саныч ещё раз крикнул. Рёв повторился. Теперь он понял, что это его голос. «Очень странно всё это», — подумал он, не переставая удивляться.
Небо, усыпанное тысячами звёзд, переливалось всевозможными красками и постоянно меняло цвет. В данный момент оно было багрово-синим.
Впереди Саныч увидел уже знакомую клубящуюся огромную, чёрную фигуру.
Перед ней стоял Светомир. Он был в два раза меньше, чем Герарх, и выглядел обычно, ничуть не изменившись.
Вверху в небе сгустились чёрные тучи, которые, быстро вращаясь, закручивались по кругу, образуя воронку. В ней то и дело вспыхивали разряды молний и ударялись в землю около Светомира. Между ними прямо посередине плясали разноцветные огни. Время от времени они подлетали к каждому из сражавшихся, но, не успев достигнуть их, разлетались словно фейерверк на множество мелких, переливающихся разными красками искр.
Лес закончился. Впереди до самого горизонта простиралась равнина. Животное резко остановилось. Оно подняло голову, раскрыло пасть, и пронзительный и рычащий звук разнёсся вокруг. Животное повернуло голову и посмотрело обоими глазами на Саныча.
— Держись, — мысленно услышал он.
«Вот это да», — успел подумать Саныч. Животное встало на дыбы, Саныч ухватился за край панциря. Он поднял вверх палицу, помахал ею и снова у него вырвался гремящий рёв. Они стремительно бросились вперёд. Подъехав почти вплотную к Герарху, Саныч начал наносить удары. Палица проходила сквозь дымку, словно он махал по воздуху, не причиняя Герарху никакого вреда. По всей долине громко зазвучал смех, и голос Герарха эхом разнёсся вокруг:
— А это ещё что там такое?
Вдруг животное вместе с всадником приподняло в воздух и отшвырнуло в сторону. Падая на землю, оно ловко словно кот перевернулось в воздухе и встало на свои четыре лапы. Саныч держался за панцирь. Он был удивлён его проворностью.
— Цел? — услышал Саныч в своей голове голос животного.
— Да, — на своё удивление тоже мысленно ответил он.
Внезапно он услышал другой голос и узнал его, это был Светогор.
— Саня, ты находишься в другом мире. В нём свои законы. Здесь всё не так, как на земле. Очисти мысли и сосредоточься, почувствуй этот мир, его природу, слейся с ним в единое целое. И он поделится с тобой своими знаниями.
— Да, но…
— У тебя всё получится, ты сможешь…
Его голос прервался также резко, как и возник. Саныч сосредоточился и почувствовал, как его тело наполняется энергией этого мира. Он открыл глаза и посмотрел на свою правую руку. Палица начала трансформироваться. Теперь в руках у него был меч, от которого исходило красное сияние. Саныч поднял вверх меч и крикнул: