Прождав изрядное количество времени, он заметил, что из-за занавески на миг высунулся и тут же снова исчез указательный пальчик женской руки. После этого служанки, как и в прошлый раз, вырвали у него из рук торбу с золотом и вытолкали его вон.
Долго и грустно пересказывать, сколько раз приходил юноша во дворец Красы земли и сколько оставил в нем золота и драгоценностей. Все это время он, конечно же, не работал, ничем полезным не занимался, ни о ком и ни о чем не думал, кроме Красы земли и того, что бы принести ей в следующий раз. В конце концов он потерял все свое состояние, хотя до этого владел несметными богатствами.
В последний раз он вернулся к матери совсем без денег, голодный, раздетый и разутый. Но ум его совершенно затуманился от любви, и ни о чем другом, кроме того, что нужно еще раз пойти к Красе земли, он не думал. Поэтому, оказавшись дома, он тотчас полез на чердак, обшарил все чуланы, надеясь найти еще денег или хотя бы какую-нибудь ценную вещь, которую можно было бы отнести девушке. Однажды, копаясь в чулане, нашел он какую-то шапку, надел ее на голову и тотчас исчез из глаз матери, хотя она продолжала слышать его голос. Эта находка привела его в восторг, и он решил, что с ее помощью ему удастся покорить сердце девушки.
Снова без промедления отправился он в деревню, где жила Краса земли. Подойдя к ее дворцу, он надел на голову волшебную шапку и стал невидимым для окружающих. Осторожно, чтобы никого не толкнуть, вошел он во дворец и, пройдя множество комнат, нашел ту, где находилась хозяйка этих роскошных палат. Никто из слуг не заметил его, и он расположился так, чтобы ему удобнее было рассмотреть Красу земли. Девушка впрямь оказалась очень красивой и милой, и юноша смотрел на нее, пока не насмотрелся. Потом он заговорил с ней, и она услышала его голос, но увидеть его не увидела. Сначала красавица испугалась, но все же ответила. Ободренный этим, он стал подробно рассказывать ей, кто он такой и сколько раз уже приходил сюда, чтобы ее повидать. Девушка слушала его, улыбалась, потом сама его стала расспрашивать, и юноша уверился, что пришелся ей по сердцу. Тут уж он совсем разоткровенничался и рассказал о волшебной шапке, которая делала его невидимым. Краса земли попросила его снять шапку и показаться ей. Польщенный этим желанием, он снял шапку и отдал девушке, которая тоже захотела примерить ее на себя.
Но едва отдал он ей свою шапку, как Краса земли кликнула своих стражей и приказала им выгнать юношу из дворца, изругав и избив его.
Обманутый, опозоренный, без волшебной шапки, которую Краса земли хитростью у него выманила, отправился юноша домой. Никогда еще не было у него так тяжко на душе, ведь он утратил последнюю надежду. Но что он мог поделать, придя домой, со своим потерявшим покой и обезумевшим от любви сердцем? Сколько ни корила его мать за сумасбродство и безрассудство, сколько ни толковала ему о безнадежности его затеи, все равно на уме у него не было ничего иного, как только поскорее отправиться в отцовские кладовые и поискать там что-нибудь такое, что могло бы понравиться Красе земли.
Однажды, роясь в чулане, нашел он маленькую глиняную дудочку. Юноша вышел во двор, стал рассматривать ее на свету и вертеть в руках. Дудочка была вся в пыли, и, чтобы прочистить ее, он легонько подул в нее. В то же мгновенье перед ним словно из-под земли вырос целый отряд воинов. Старший из них подошел к нему и сказал:
— Что прикажешь, господин? Мы готовы служить тебе.
Увидев этот отряд, юноша подумал немного и решил:
— Вот теперь-то уж я точно женюсь на Красе земли!
На сердце у него стало легко и радостно — опять появилась надежда! И снова стал он собираться в дорогу, чтобы увидеть свою любимую.
Придя в деревню, где жила Краса земли, он поселился все у той же старухи и тотчас отправил ее во дворец сообщить девушке, что он прибыл. Но едва лишь старуха пришла к Красе земли и открыла рот, чтобы передать ей эту новость, как та велела своим стражам обругать ее и выпроводить за ограду дворца в поле. Дома огорченная старуха рассказала юноше о позоре, который пережила во дворце, но он, осыпав ее подарками, уговорил сходить еще раз и предупредить девушку: если она не примет его добром, пусть пеняет на себя.