17. Гринев на почтовой станции. Иллюстрация к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина. Тушь. 1904. Русский музей.
18. Иллюстрация к «Пиковой даме» А. С. Пушкина. Набросок. 1898. Русский музей.
19. «Медный всадник» А. С. Пушкина. Фронтиспис. Акварель. 1903. Русский музей.
20. «За ним повсюду всадник Медный…». Вариант фронтисписа к «Медному всаднику» А. С. Пушкина. Тушь, акварель, белила. 1905. Всесоюзный музей А. С. Пушкина в Ленинграде.
21. Германн у подъезда. Иллюстрация к «Пиковой даме» А. С. Пушкина. Тушь, акварель. 1905. Всесоюзный музей А. С. Пушкина в Ленинграде.
22. Германн в доме графини. Иллюстрация к «Пиковой даме» А. С. Пушкина. Тушь, акварель. 1905. Всесоюзный музей А. С. Пушкина в Ленинграде.
23. В церкви. Иллюстрация к «Пиковой даме» А. С. Пушкина. Тушь, акварель. 1905. Всесоюзный музей А. С. Пушкина в Ленинграде.
24. Бретонские танцы. Масло. 1906. Русский музей.
25. Примель. Этюд. Масло. 1905. Русский музей.
26. «Зеркальце» в Большом Трианоне. Масло. 1906. Эрмитаж.
27. Версальский парк. Этюд. Масло. 1905. Русский музей.
28. Водный партер в Версальском парке. Акварель, гуашь. 1905. Третьяковская галерея.
29. Фантазия на версальскую тему. Гуашь, 1906. Третьяковская галерея.
30. Прогулка короля. Гуашь, акварель, золото, серебро. 1906. Третьяковская галерея.
31. Король. Гуашь. 1906. Третьяковская галерея.
32. Китайский павильон. Ревнивец. Гуашь. 1906. Третьяковская галерея.
33. Итальянская комедия. «Любовная записка». Гуашь. 1905. Третьяковская галерея.
34. «Павильон Армиды» Н. Черепнина. Эскиз декорации. Акварель. 1907. Русский музей.
35. «Павильон Армиды» Н. Черепнина. Эскизы костюмов. Акварель. 1907. Русский музей.
36. «Жизель» А. Адана. Эскиз декорации. Акварель. 1910. Эрмитаж.
Эскиз костюма Жизели — А. Павловой. Акварель. 1910. Русский музей.
37. Венецианский праздник XVI века. Эскиз декорации к балету К. Дебюсси «Празднества». Гуашь. 1912. Третьяковская галерея.
38. «Сильфиды» («Шопениана»). Эскиз костюма Принца — В. Нижинского. Акварель. 1909. Русский музей.
39. Комната Арапа. Эскиз декорации к балету И. Стравинского «Петрушка». Акварель. Вариант 1917 г. Русский музей.
Эскизы костюмов. Акварель. 1917. Русский музей.
40. «Петрушка» И. Стравинского. Эскиз костюма Балерины. Акварель. 1917. Русский музей.
41. «Соловей» И. Стравинского. Эскиз декорации. Темпера. 1914. Русский музей. Эскиз костюма. Акварель. 1914. Русский музей.
42. «Праматерь» Ф. Грильпарцера. Эскиз костюма Берты — В. Комиссаржевской. Акварель. 1908. Русский музей.
43. «Брак поневоле» Ж.-Б. Мольера. Эскиз декорации. Акварель. 1913. Музей МХАТ СССР им. А. М. Горького.
Эскизы костюмов. Акварель. 1913. Музей МХАТ СССР им. А. М. Горького.
44. Комната Аргана. Эскиз декорации к комедии Ж.-Б. Мольера «Мнимый больной». Гуашь. 1912.
45. «Тартюф» Ж.-Б. Мольера. Эскизы костюмов Оргона и госпожи Пернель. Акварель. 1912. Центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина.
46. «Мнимый больной» Ж.-Б. Мольера. Эскиз декорации. Акварель. 1912. Ленинград, частное собрание.
Эскиз бутафории. Акварель. 1912. Эрмитаж.
Эскиз костюма хирурга. Акварель. 1912. Русский музей.
47. «Мнимый больной» Ж.-Б. Мольера. Эскиз костюма Аргана — К. С. Станиславского. Акварель. 1912. Русский музей.
48. «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони. Эскизы декораций. Рисунки. 1913. Третьяковская галерея.
49. «Каменный гость» А. С. Пушкина. Эскиз декорации. Акварель, гуашь. 1914.
50. «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина. Эскиз костюма Сальери — К. С. Станиславского. Акварель. 1914.
51. Капсель (Крым). Темпера. 1916. Музей в Ярославле.
52. Азия. Эскиз панно для ресторана Казанского вокзала в Москве. Масло. 1916. Русский музей.
53—62. Зарисовки из альбомов 1907–1914 гг.:
И. Грабарь. 1908.
С. Дягилев. 1907.
А. Нурок. 1907.
Л. Бакст. 1908.
К. Станиславский. 1913.
Б. Кустодиев. 1913.
Н. Ремизов. 1913.
Л. Собинов.1908.
На прогулке. (М. Равель, Н. И. Павловская, жена, дочь и сын художника.) 1914.
М. Добужинский. 1911.
Русский музей, Эрмитаж, Ленинградская театральная библиотека им. А. В. Луначарского.
63. В немецкой слободе. Гуашь. 1909.
64. Выход Екатерины II в Царскосельском дворце. Гуашь. 1909. Картинная галерея Армении, Ереван.
65. Петр I на прогулке в Летнем саду. Гуашь. 1910. Русский музей.
66. Суворовский лагерь. Гуашь. 1910.
67. Помещик в деревне. Гуашь. 1909. Картинная галерея Армении, Ереван.
68. Деревня Зинкино. Акварель. 1917. Эрмитаж.
69. Рабочий кабинет художника. Акварель. 1922. Эрмитаж.
70. «Царевич Алексей» Д. Мережковского. Эскиз декорации. Акварель. 1920. Центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина.
71. Арлекинада. Гуашь. 1917. Ленинград, частное собрание.
72. «Венецианский купец» В. Шекспира. Эскиз декорации. Акварель. 1920. Русский музей.
Эскиз грима Шейлока — Н. Ф. Монахова. Акварель. 1920.
73. «Мещанин во дворянстве» Ж.-Б. Мольера. Эскиз костюма Журдена. Акварель. 1923. Ленинградский театральный музей.
74. «Слуга двух господ» К. Гольдони. Эскиз костюма Труфальдино — Н. Ф. Монахова. Акварель. 1920.
75—76. «Слуга двух господ» К. Гольдони. Эскизы декораций. Акварель. 1920. Ленинград, частное собрание.
77. «Веер» К. Гольдони. Эскиз декорации. Акварель. 1924. Центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина.
78. «Женитьба Фигаро» П. Бомарше. Эскиз костюма. 1926. Ленинградский театральный музей.
79. Набережная Сены. Акварель. 1935. Ленинград, частное собрание.
80. В парке Фонтенбло. Акварель. 1935. Париж, частное собрание.
81. Передняя дворца в Фонтенбло. Акварель. 1935. Париж, частное собрание.
82. Эскиз декорации к балету на музыку И.-С. Баха «Свадьба Амура и Психеи». Акварель. 1927.
83. Эскиз декорации к балету И. Стравинского «Поцелуй феи». Акварель. 1928.
84. В Новгороде Великом. Эскиз декорации к опере Н. Д. Римского-Корсакова «Садко». Акварель. 1930.
85. Большой театр в Петербурге. (Около 1885 г.). Акварель. 1939.
86. Иллюстрация к книге Андре Мору а «Страдания молодого Вертера». Акварель. 1926.
87. Зимний дворец в Петербурге. (Конец XIX века.) Акварель. 1941.
88. Мечта Петрушки. Набросок тушью. 1945.
89. Балаганы в Петербурге. (Около 1875 г.). Акварель. 1949.
«Пир во время чумы» А. С. Пушкина. Эскиз декорации. Акварель, гуашь, пастель. 1914. Русский музей. 108–109 В игорном доме. Иллюстрация к «Пиковой даме» А. С. Пушкина. Акварель. 1910………….116—117
Парад при Павле I. Гуашь. 1907. Русский музей. 120–121 «Венецианский купец» В. Шекспира. Эскиз декорации. Акварель. 1920. Центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина………………132—133
«Слуга двух господ» К. Гольдони. Эскизы костюмов. Акварель. 1920. Ленинград, частное собрание…..136—137
Иллюстрации к «Медному всаднику» А. С. Пушкина. Тушь, акварель. 1916–1922………….144—145
На суперобложке: Комната Петрушки. Эскиз декорации к балету И. Стравинского «Петрушка». Гуашь. Вариант 1920 г. Фрагмент. Музей Большого театра Союза ССР