Вскоре беспокойство людей сменилось страхом, который не был следствием како-либо конкретной опасности им угрожавшей. Мало кто из них поначалу обратил внимание на это облако, по мере приближения выраставшее в размерах, но все же слишком маленькое по размеру чтобы быть грозовой тучей.
Внезапно солнце заскользило по небу быстрее, и вечерние тени стали стремительно надвигаться на город. И когда край солнечного коснулся земли, темное облако, приблизившееся уже почти к самым стенам города, обратило наконец не себя внимание горожан.
Форма тучи была странной и не менялась в течении всего того времени которое понадобилось ей, чтобы от края горизонта добраться до стен города. Его очертания напоминали огромную птицу с распростертыми крыльями. На короткой шее чудовища сидела большая уродливая голова с рогом посередине.
Прервав ужин с Зариной, Александр вышел на палубу «Солнечного Ветра». Зарина последовала за ним. Оба они были охвачены тем же самым беспокойством и страхом, который овладел всеми остальными жителями Синего Города. Ужин при свечах, который задумала Зариной, чтобы отпраздновать помолвку остывал на столе.
Чувство, которое он испытывал сейчас, не было для Александра чем-то новым. Однако, он уже успел подзабыть об ощущениях, которые вызывала в нем его утраченная способность. Теперь это вернулось вновь, но в гораздо большей степени. Облако он не заметил. Его заслоняли ветви растущих в парке старых деревьев.
Поцеловав Зарину и посоветовав ей вернуться к детям, он бегом отправился в здание Министерства. Там он собирался затребовать доклады от городской стражи, послать гонца за Альдаоном и отправить курьера к Еноту. Однако не успел он выбежать из парка, как небо над его головой потемнело, и страшный удар грома, последовав за ослепительной синей вспышкой, потряс основания домов.
Александр остановился. В ушах звенело, необычная тишина которая пришла на смену этому грохоту, казалась временно наступившей глухотой. Но в городе действительно сделалось очень тихо. Лошади, перестав вырываться из рук конюхов, затихли и легли, опустив морды на сено. Собаки, найдя укрытия, забились в них и постарались закрыть лапами мохнатые морды.
Александр поднял глаза в небо и увидел яркую желтую звезду, пылающую в том месте, где очертания облака приняли форму уродливой головы. Сквозь пустую глазницу просвечивал кусок темно-синего неба с этой, вызывающий нестерпимый страх, ужасной желтой звездой.
Александр не заметил, куда ударила молния, но вскоре клубы дыма стали подниматься над старым кварталом, и зарево, необычайно быстро возникшего пожара, озарило место, которое Александр знал по рассказу Альдаона. Где-то там находился дом, который невозможно было отыскать без разрешения его жильца.
Там, откуда поднимались теперь в небо языки пламени, внезапно возник большой предмет, и огонь осветил нечто, отливающее металлическим блеском, медленно поднимающееся над землей, вырастающее над рваной линией крыш и деревьев.
Внезапно Александр понял, что происходит, и кто были те двое, вступившие сейчас в смертельную схватку. Не чувствуя холода и не колеблясь больше ни секунды, он принялся стаскивать с себя одежду дрожащими от нервного напряжения руками. Страх исчез.
В этот раз он не стал тратить времени, связывая в узел одежду, лишь зажал покрепче свой меч в когтистой лапе и стал кругами подниматься в черное небо.
Еще одна молния озарила небосвод от края до края, и раскат грома заставил содрогнуться огромное тело дракона. Огненный шар, вырвался из пасти чудовищной птицы-облака, понесся вниз и вонзился в ее противника.
Александр парил в воздухе, прилагая усилия, чтобы не оказаться между Геретом и Хрустальным Мастером. Воздух вокруг него вихрился, словно духи ветров сошлись сегодня над Синим Городом в веселой драке.
Адреналин, ведрами выплескивается в кровь, но Александр медлил, выжидая, ибо не знал ни силу противников ни возможные катастрофические последствия их роковой встречи. Он усмирял охвативший его воинственный пыл, пристально наблюдая за схваткой Эилов. Но, что-то, какой-то внутренний голос, шептал ему на ухо о том, что сегодня ему тоже предстоит битва.
Сверху, в зареве пожара, который уже охватил пол-квартала, Александр видел как поднимается в небо, расправляя восемь суставчатых ног гигантское тело. То, что он вначале принял за металлический блеск, оказалось переливчатым блистанием кристалла.