В результате кризиса рынка услуг в области подбора кадров и обучения персонала соотношение оценки объёма рынка и оборота розничной торговли снизилось более чем в три раза: с 0,2-0,21% (2005-2008 гг.) до 0,065-0,07% (2011-2012 гг.)
Аудит
Рынок аудиторских услуг относится к редкому примеру рынка в секторе интеллектуальных услуг, оценки объёмов которого проводятся регулярно и отличаются достаточно высокой точностью и достоверностью. Во многом это происходит благодаря деятельности рейтингового агентства "Эксперт РА", на регулярной основе собирающего информацию о деятельности крупнейших (100-150) аудиторских компаний и групп и публикующего данные в журнале "Эксперт" (как минимум раз в квартал).
Впрочем, ряд экспертов достаточно скептически относятся к оценкам "Эксперт РА", поскольку не все крупные западные компании принимают участие в исследованиях, проводимых агентством, с одной стороны. А с другой стороны, ряд российских компаний, по мнению экспертов, предоставляют "Эксперту РА" не совсем достоверную информацию (искусственно завышают показатели своей деятельности, чтобы получить в итоговом рейтинге года более высокое место).
Как бы там ни было, на сегодняшний день, оценки рынка аудита "Эксперт РА" являются наиболее адекватными и достаточно точными. По крайней мере, по сравнению с оценками объёмов других рынков интеллектуальных услуг (за исключением рынка рекламы и услуг в области IT).
Рынок услуг в области аудита испытал период бурного роста в 2001-2005 годах. Затем темпы роста рынка снизились до 20-25% годовых. Кризис 2009 года рынок аудита прошёл относительно (в сравнении с другими рынками интеллектуальных услуг) легко: не снизились объёмы рынка в рублях (график 6), при этом на 18-20% (то есть на величину курсовой коррекции) снизились оценки объёма рынка в долларах США. Весьма незначительно - с 0,43% до 0,42% - снизилось соотношение объёма рынка и оборота розничной торговли (таблица 11).
Настоящие неприятности начались на рынке аудиторских услуг в 2010-2011 гг. в связи с отменой для части предприятий и организаций обязательного ежегодного аудита. А также с применением на рынке аудиторских услуг ценовых конкурсов при выборе подрядчика исполнения работ (ФЗ-94). Развернувшаяся ценовая конкуренция существенно снизила цены на различные виды аудита - при ещё более значительном (по мнению экспертов, принимавших участие в нашем исследовании) снижении качества оказываемых услуг.
Вот тут соотношение объёма рынка аудиторских услуг и оборота розничной торговли стало заметно сокращаться - до 0,36-0,37%.
Услуги финансового посредничества и управления активами
К услугам финансового посредничества и управления мы относим:
- услуги доверительного управления;
- финансовый консалтинг;
- услуги лизинга;
- услуги факторинга;
- брокерские и трейдерские услуги.
За годы изучения сектора интеллектуальных услуг нам удалось получить лишь отдельные экспертные оценки по сегментам лизинг, факторинг и доверительное управление. Все они носят весьма умозрительный характер (таблица 12).
Так, объём активов, находящихся в доверительном управлении, в 2006-2007 гг. оценивался экспертами в 1-1,5 трлн рублей. Оценки дохода управляющей компании находились в диапазоне от 1,5% до 3,5%. Таким образом, оценки общего дохода от доверительного управления находились в диапазоне от 15 до 50 млрд рублей, или 0,6-2 млрд долларов США.
В 2011-2012 гг. объём средств, находящихся в доверительном управлении, оценивался в 2,5-3 трлн рублей. А возможный доход управляющих компаний - в 1,7-2,7% от объёма средств под управлением, то есть в 40-80 млрд рублей, или 1,35-2,7 млрд долларов.
Примерно по такому же алгоритму оценивались доходы от оказания брокерских услуг. Совокупный оборот торговли ценными бумагами и производными инструментами в 2010 году составил 66 трлн рублей, или чуть больше 2 трлн долларов. (Минфин, ФКЦБ, "Эксперт РА"). Совокупное вознаграждение брокеров может составлять от 0,05% до 0,1% от оборота (экспертная оценка), то есть от одного до 2 млрд долларов в 2010 году.
Девелопмент и посреднические услуги в области управления недвижимостью
К услугам девелопмента мы относим:
- услуги по управлению объектами недвижимости;
- услуги по оценке объектов недвижимости (отчасти пересекаются с услугами в области аудита);