По оценке экспертов, на текущий момент, объем оборота спекулятивного финансового рынка сравним с мировым ВВП.
Так, течение последних десятилетий, финансовые спекулянты создали особую прослойку населения с повышенными потребительскими возможностями и, практически, неограниченными денежными средствами.
С ростом их количества, остальное потребительское общество осталась не только без самых современных производственных мощностей, но и без высокопрофессиональных работников.
Никто не мог даже предполагать, что такое может случиться. Мир жил иллюзиями, что западная экономика могучая и у нее такие резервы в специалистах и производственных мощностях, что она выдержит все. Она оказалась не столь могучей и надорвалась.
Теперь самое время поговорить о мошенниках.
Все эти диспропорции в экономике и потреблении стали особенно заметны после финансовой аферы, затеянной с рынком недвижимости в США с благословления финансовой элиты.
Может, если бы американская финансовая элита не ввязалось в эту аферу, она бы не стала такой масштабной и, все бы шло, как раньше. Конечно, кризис наступил бы, но гораздо позднее, не в таком масштабе и он был бы более предсказуем в проявлениях.
Но традиционная финансовая элита тоже захотела быстрых и высоких доходов, а доходы от обслуживания традиционного сектора экономики, далеко отставали от спекулятивных операций в финансовом секторе. Поэтому в погоне за прибылью, а значит в угоду спекулянтам, американская финансовая элита пошла на трансформацию финансового рынка и первую скрипку в нем стали играть не традиционные банки, а инвестиционные фонды, страховые компании, а также различные ипотечные финансовые структуры и пенсионные фонды.
Особенно привлекательными были возможности инвестиционных фондов и трастов, куда можно было пристроить свои доходы от спекуляций. По замыслу американских финансистов гарантом стабильности при проведении финансовых спекуляций должна была стать Федеральная резервная система США
Но аппетиты спекулянтов оказались значительно выше планки стабильности, которую могла гарантировать ФРС.
Свою долю в дестабилизацию экономики и финансового рынка сыграло окончание холодной войны, сопровождаемое развалом СССР.
В этот период финансовый рынок был в необыкновенном оживлении. Начались спекуляции на будущих ожиданиях от раздела российской экономики.
Все это ввело финансовых спекулянтов в небывалую эйфорию от предчувствия доходов и сняло все разумные ограничения с их деятельности, которая стала фактически не контролируемой.
Это позволило появиться на сцене наиболее авантюрной части финансовой элиты и провести различные аферы, от пирамид Мэрдока, до аферы с ипотечным строительством по всему миру.
Но самой главной опасностью для экономики стало то, что вся мировая финансовая элита настолько увлеклась спекуляциями, что забыла, об условии, определяющем, что для безопасности государства, при проведении любой финансовой операции, в том числе и спекулятивной, рассчитанной на длительный период, должна существовать надежная основа. Но именно эту основу американская финансовая элита, придя к власти, целенаправленно разрушала в течение многих десятилетий.
Основой финансового рынка являются производственные активы, потому что именно капитализированные мощности участвуют в операциях финансового рынка.
Но это значит, что для расширения финансовых операций требуется регулярное обновление и прирост производственных мощностей, за счет инвестиций в промышленную сферу экономики. Рост капитализации, обеспечивает пропорциональные объемы финансовых операций. Но как раз этого равновесия и не соблюдалось американской финансовой элитой.
Американская финансовая элита в течение десятилетий стала проигрывать по всему миру один и тот же сценарий: инвестирование в предварительно разрекламированное предприятие, выпуск объема акций, приобретение их по заниженной стоимости, вывод акций на максимальную стоимость и проведение цикла выгодных покупок и продаж акций.
Предприятие в основании пирамиды еще не успевало развернуться и освоить инвестиции, а спекулянты уже возвращали все вложенные в него деньги, снимали сливки и, оно их больше не интересовало и, инвестиции в дальнейшее его развитие уменьшались, либо прекращались.
Это привело к тому, что капитализация производственного западной экономики постепенно, стала отставать от объемов спекуляций.