Соответственно польское командование создало Волынский фронт (с 23 июля 1919 года) под командованием генерала А. Листов-ского. Южнее на некоторое время был создан Подольский фронт.
Прежде чем вступить в переговоры с руководством УНР, Пилсуд-ский оценил ситуацию в России. Он должен был сделать выбор, какую из двух основных сил в России поддержать в их взаимном противоборстве — белых или красных. Решался вопрос, какая из этих сил представляет наибольшую опасность для Польши. Тайные переговоры велись с обеими сторонами.
В июле 1919 года к генералу Деникину была направлена военная миссия во главе с генералом дивизии Александром Карницким, бывшим до 1917 года генерал-лейтенантом российской армии, кавалеристом, который лично знал многих генералов и офицеров белой армии.
Карницкий был известен в польской армии из-за симпатий к русским.
Во время службы в Варшаве в 1919 году этот веселый обаятельный мужчина проводил вечера и ночи в обществе нескольких мужчин и женщин в ночном ресторане на Виляновской аллее. Однажды, проезжая мимо Бельведерского дворца, резиденции главы государства, генерал остановил пролетку и перед воротами дворца басом спел песню «Волга, Волга, мать родная!» Дежурный офицер утром подал рапорт Пилсудскому о поведении генерала. Пилсудский только рассмеялся и сказал по-русски: «ну, Карницкий загулял!»
Карницкий точно определил силу крупных оперативных объединений кавалерии, отметив действия 1-й Конной армии С.М. Буденного. По иронии судьбы именно этому генералу весной и летом 1920 года пришлось во главе 1-й кавалерийской дивизии воевать с конницей Буденного.
Миссия состояла в основном из офицеров 11 отдела польского генштаба (разведки и контрразведки). В основном члены миссии присылали рапорты о военных действиях «белых» и «красных». Когда стало ясно, что армия генерала Деникина потерпела поражение, Пилсудский в декабре 1919 года прервал переговоры с Деникиным.
Одновременно Пилсудский через своих представителей вел тайные переговоры с правительством РСФСР на станции Микашеви-чи, в тылу польского фронта на Полесье. Так, его личный представитель капитан Игнацы Бернер 3 ноября получил от Пилсудского текст польских предложений, которые передал Юлиану Мархлевскому, польскому коммунисту, представителю Ленина. Среди этих предложений были следующие:
«1) Начальник государства (Пилсудский) не даст приказа польским войскам наступать за линию Сарны — Ковель — река Птичь (в Беларуси) — Бобруйск — Березина — до Западной Двины — Двина.
2) Начальник государства советует правительству Советов, для избежания каких-нибудь недоразумений, создать на фронте нейтральную полосу шириной в 10 километров.
3) Начальник государства сообщает, что если латыши потребуют от Советов уступить им Двинск, такое их пожелание начальник государства поддержит.
4) Начальник категорически требует от правительства Советов прервать всякую коммунистическую агитацию в Войске Польском.
5) Начальник государства требует не атаковать Петлюру.
7) Начальник государства сообщает, что будет ожидать ответа, это значит, что если правительство Советов примет пункты 2, 4 и 5, то в Москву будет послан его делегат, который представит эти пункты непосредственно пану Ленину».
От себя капитан Бернер добавил, что Польша исходит только из своих государственных интересов. А они не предусматривают военной помощи Деникину в его борьбе с большевиками. Наступление на красные войска бесспорно помогло бы Деникину и могло стать причиной его победы. Но Польша этого не сделала.
Уже 21 ноября Ю. Мархлевский вернулся из Москвы в Микаше-вичи. Ленин передал, что польские войска могут вести бои с белыми и занимать этническую польскую территорию, но русскую этническую территорию (под которой он имел в виду Украину) занимать не следует.
«Считаем, что нынешний Петлюра не может быть объектом переговоров между польским правительством и советским правительством».
Ленин предложил заключить перемирие, «так как Польша из-за международного положения не может теперь заключать с нами мир». То есть, Москва выразила согласие на то, чтобы Польша удерживала основную часть Беларуси, Полесье, Подолье и Волынь.
Бернер 26 ноября в бронепоезде «Канев» на фронте доложил Пилсудскому о предложении Ленина. На это Пилсудский ответил, что для Польши все равно, ведет переговоры советское правительство с Петлюрой или нет, и какие требования они предъявляют друг другу. Польские интересы состоят в том, что нельзя допустить разгрома Петлюры, а потому при наступлении на него он (Пилсудский) будет его защищать. В начале декабря Бернер прервал переговоры*.