Выйдя из Старомлыновки (в 75 км юго-западнее Донецка), махновские части повернули на север и прошли 22 мая через Марьин-ку (возле Донецка) на Селидово (24 мая) и Михайловку (29 мая). Не дойдя до Северского Донца, они резко повернули на запад к Екате-ринославу, 31 мая заняли Доброволье, 1 июня Самойловку, 6 июня Михайловку. Затем они вновь повернули на юг и, пройдя через Троицкое, 10 июня с севера вошли в Гуляй-Поле.
По образцу этого рейда Махно проводил и последующие. Они пополняли его армию сотнями добровольцев. Если в начале первого рейда у Махно было 500 сабель, то к концу 1000. Численность пехоты возросла с 700 человек до 5000. Почти на полторы сотни стало больше пулеметов.
Второй поход по советским тылам состоялся с 29 июня по 9 июля. На этот раз махновцы прошли 600 верст, вновь выйдя на север, а затем вернувшись назад. За время этого похода махновцы расправились с сотнями партийно-советских работников, членов комнеза-мов и продотрядов.
Третий поход начался маршрутом на север. 17—18 июля махновцы заняли город Изюм на Северском Донце, затем, повернув на запад, прошли севернее Екатеринослава с последующим поворотом на север. 16 августа они заняли Миргород (в 90 км северо-западнее Полтавы), потом дошли до Зенькова (на 85 км к северу от Полтавы).
Проходили и отдельные рейды махновских отрядов. Так, в сентябре 1920 года махновцы оперировали в Донской области. Район к северу от Донбасса был местом их действий по октябрь.
Украинская Народная Республика находилась в начале 1920 года в крайне тяжелом, даже безнадежном положении. Почти всю ее территорию заняли российские советские войска. На крайнем юге еще находились русские белогвардейцы. Значительную часть Волыни и Подолии контролировала польская армия.
Под юрисдикцией властей УНР осталась узкая полоса восточнее границы с Галичиной, вдоль реки Збруч. Юго-Западный фронт РСФСР установился по линии Мозырь — Олевск (восточнее Коростеня) — Новоград-Волынский, восточнее Шепетовки — Проску-ров — Каменец-Подольский.
В этих крайне неблагоприятных условиях правительство УНР вынуждено было искать союзника для совместной борьбы против наиболее опасного противника украинской национальной государственности — российских большевиков. Таким союзником оказалась Польша, врагом которой тоже были большевики.
Еще 9 августа 1919 года глава Директории УНР и головной атаман УНА С. Петлюра обратился к главе Польского государства Ю. Пил-судскому, предлагая заключить соглашение о совместных действиях против Красной Армии.
1 сентября 1919 года был подписан польско-украинский договор о перемирии и установлена демаркационная линия между польскими и украинскими войсками.
В Варшаву для выработки условий союзного договора отправилась украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Левицким. В декабре 1919 года и сам Петлюра отправился в Варшаву, чтобы лично участвовать в переговорах. Одновременно он через премьер-министра И. Мазепу продолжал руководить деятельностью правительства.
Наконец 21 апреля 1920 года в Варшаве был подписан «Договор между правительством Польской Республики и правительством Украинской Народной Республики». Вот отдельные статьи договора.
«1.... Речь Посполитая Польская признает Директорию Независимой Украинской Народной Республики во главе с Головным Атаманом паном Симоном Петлюрой в качестве Верховной власти УНР.
2. Граница между Украинской Народной Республикой и Речью Посполитой устанавливается следующая: на север от реки Днестр вдоль реки Збруч, а дальше вдоль бывшей границы между Австро-Венгрией и Россией до Вышегрудка на север через возвышенность, далее по линии на восток от Здолбунова, потом вдоль восточной административной границы Ровненского уезда, далее на север вдоль административной границы бывшей Минской губернии до соединения ее с р. Припятью до ее устья.
5. Национально-культурные права, которые Правительство Украинской Народной Республики обеспечит гражданам польской национальности на территории Украинской Народной Республики, будут в не меньшей мере обеспечены гражданам украинской национальности в пределах Речи Посполитой Польской и наоборот.
6. ...Аграрное дело на Украине будет решено конституционно. До времени созыва Учредительного собрания юридическое положение землевладельцев польской национальности на Украине определяется соглашением между Речью Посполитой и Украинской Народной Республикой»*.
Итак, политическое руководство УНР отказалось в пользу Польши от Восточной Галиции и Западной Волыни, что нанесло существенный ущерб суверенитету украинского государства. Но иного выхода не было. Просто так («из принципа») помогать Директории никто не хотел. Поляки согласились, а Галиция и Волынь стали платой за помощь. Многие украинские политики категорически отказывались понимать очевидный факт: за все надо платить. Премьер-министр УНР Исаак Мазепа ушел в отставку, чтобы не нести ответственности за отказ от Западной Украины. Подвергли договор уничтожающей критике Владимир Винниченко и Михаил Грушевский, уютно устроившиеся в эмиграции, персонально ничем не рисковавшие.