УНР не объявляла войну Польше, но фактически уже в конце 1918 года происходили военные столкновения между польскими и украинскими отрядами на границе с Хелминской землей (восточнее Люблина), в Западной Волыни и Восточной Галиции. Однако обе стороны принимали меры, чтобы конфликт не перерос в полно-масшабную войну. В начале января 1919 г. в Варшаве находился представитель украинского правительства, украинец Вацлав Прокопович (будущий, в 1920 г. премьер-министр петлюровского правительства) в сопровождении редактора польской газеты в Киеве «Ежедневника Киевского» Иоахима Волошиновского. Представитель польского министерства иностранных дел Витольд Йодко-Нар-кевич заявил им, что Польша готова подписать перемирие с УНР на Волынском фронте. Военный руководитель УНР С. Петлюра также был сторонником перемирия, чтобы вести войну только на одном фронте — с большевистской Россией.
Однако переговоры закончились неудачей, так как интересы обеих сторон были разными: польское правительство стремилось к занятию польскими войсками Восточной Галиции, на что руководство УНР пойти не могло: эта территория формально стала территорией Западной области УНР, хотя фактически сохраняла свою самостоятельность.
Против соглашения с Польшей выступили «галичане», составлявшие основное ядро петлюровской армии. Командование корпуса сичевых стрельцов во главе с полковником Е. Коновальцем в армии УНР выступило с протестом против любых уступок Польше в галицийском вопросе.
Еще больше усложнилась обстановка, когда на Юге Украины высадились десенты войск стран Антанты, прежде всего французские войска и на рейдах Севастополя появились корабли этих стран. Но войска Антанты продвинулись только до Тирасполя — Бирзу-лы — Вознесенска — Олешек — Борислава. Общая численность войск Антанты на Юге Украины и в Крыму составляла 60 тысяч человек. Но продвигаться дальше в условиях разгоравшейся гражданской войны в Украине интервенты не могли. Да и солдаты их армий после окончания первой мировой войны воевать не хотели.
А навстречу им, занимая близлежащие территории, двигались войска Директории, чтобы не допустить сюда российские белогвардейские войска. Ведь Антанта поддерживала российскую контрреволюцию. Еще 11 декабря 1918 года в Одессу вступили части войск УНР А в городе, кроме войск Антанты, находились уже тысячи белогвардейцев, которыми командовал генерал Гришин-Алмазов. Они выступали под лозунгом «единой и неделимой России» и никакой Украины не признавали. Между украинскими и российскими отрядами в Одессе происходили вооруженные стычки. Чтобы прекратить их, по требованию союзного командования войск Антанты войсковые соединения Директории были вынуждены покинуть Одессу. Переговоры между представителями Антанты и делегацией Украины в Одессе об урегулировании отношений результатов не дали. Антанта поддерживала белых российских генералов и соглашалась признать Украину при условии ее подчинения Деникину и продолжения борьбы с большевиками.
В это же время в Киеве на заседаниях Трудового конгресса звучала резкая критика внешней и внутренней политики Директории, отражавшая падение авторитета руководства УНР среди широких слоев населения. Именно поэтому в середине января 1919 года атаман Григорьев, возглавлявший значительную часть армии Директории, заявил о переходе на сторону большевиков.
А Директория шла дальше в своих уступках Антанте. 25 января 1919 года было объявлено о переходе железнодорожных линий Одесса — Раздельная — Тирасполь, Одесса — Аккерман (ныне Бел-город-Днепровский) и Одесса — Колосовка — Николаев в сферу французского влияния. Директория объясняла эту уступку так:
«Борьба на Украине ведется только против реакционеров и анархистов, но не с республиканской Францией, которая не может идти против интересов Украины. Украина поэтому не воюет против Франции и оказывает ей дружеское гостеприимство»*.
Левые фракции после этого покинули Трудовой конгресс, сняв с себя всякую ответственность за его постановления и за их последствия. Последние заседания конгресса перед занятием Киева войсками «красных» происходили в тревожной обстановке прифронтовой полосы. Проголосовав за доверие Директории, Трудовой конгресс разошелся, сформировав несколько комиссий, с которыми правительство УНР не считалось.