Февраль. Ультиматум Германии Советской России с требованием подписания унизительного мира. Наступление австро-германских войск в Украине и России. П. Дыбенко сдает Нарву немецким войскам и бежит вместе со своим отрядом с позиций, что прикрывали Петроград. Битва за Киев между войсками Муравьева и Центральной Рады УНР. На стороне УНР в обороне Киева принимают участие Божко и Волох. Последний, вместе с Петлюрой и его отрядами, штурмует мятежный "Арсенал". После захвата Киева М. Муравьев развернул в городе кровавый террор. Вскоре Муравьев направляется командовать войсками, воевавшими против румынских войск в Приднестровье. Муравьев пытается узурпировать власть в "красной" Одессе. Маруся Никифорова покидает посты в Ревкоме и Исполкоме Александровска и начинает активно критиковать Советскую власть. Ее отряд грабит провинцию, "безобразия" отряда в Елизаветграде приводят к боям анархистов с горожанами. Г. Котовский возглавил партизанский отряд, что сражался против наступавших на Бессарабию румынских войск.
Март. Подписание ленинским правительством Брестского мира со странами германского блока. Сдача Киева, Одессы, Правобережной Украины и Причерноморья австро-немецким войскам. Переход власти в Украине в руки Центральной Рады. Муравьев бежит на Восток. Блюмкин становится начальником штаба 3-й советской армии. Снятие со всех постов и арест Дыбенко по обвинению в сдаче Нарвы и разложении солдат.
Апрель. Отряды Никифоровой, Махно, "армия" Лазарева, в которой находится Блюмкин, ведут оборонительные бои против объединенных сил австро-венгерской, германской и украинской армий, что разворачивают наступление на Левобережную Украину. К концу месяца вся Украина была очищена от войск большевиков. Переворот в Киеве, утверждение у власти гетмана П. Скоропадского, провозглашение Украинской державы. Революционный суд над Марусей Никифоровой и ее первый "советский" арест. Котовский бежит с советского фронта и попадает в плен к белогвардейцам. Дыбенко бежит из-под "советского" суда в Самару, где возглавляет оппозиционное движение против диктатуры большевиков, яростно обвиняет Ленина в развязанном им терроре. Разгром анархистских организаций и отрядов в Москве, арест Муравьева, который, покинув армию в Украине, бежал в Москву.
Май. "Безобразия" отряда Никифоровой в Ростове и Новочеркасске. Н. Григорьев получает звание полковника из рук гетмана Украины П. Скоропадского. Восстание "левой" оппозиции в Самаре. Дыбенко оправдан советским судом и ему прощены все "безобразия". Блюмкин переезжает в Москву, где становится начальником секретного отдела ВЧК. Савинков создает в Москве подпольный "Союз защиты Родины и Свободы".
Июнь. Появление Восточного фронта, поход на Москву войск чехословацкого корпуса и Комуча. Столкновение анархистского отряда Никифоровой с советскими частями у Царицына и Воронежа. Неудачная "подпольная карьера" Дыбенко в белогвардейском Крыму и Одессе. Арест Дыбенко "белыми". Муравьев освобождается из советской тюрьмы и назначается командующим Восточным фронтом Советской республики. Начало восстаний в Украине против Скоропадского и австро-немецких войск.
Июль. Убийство Блюмкиным германского посла в Москве графа Мирбаха. Восстание левых эсеров в Москве. Восстание подавлено большевиками, а партия левых эсеров разгромлена. Блюмкин же избежал наказания, перейдя служить в Петроградскую ЧК. Савинков поднимает восстание против большевиков в Ярославле, Рыбинске, Муроме, Ростове. Мятеж командующего Восточным фронтом Муравьева против власти большевиков. Восстания и мятеж терпят крах. Гибель Муравьева во время подавления мятежа.
Август. Провал "заговора послов", в котором активную роль играл С. Рейли. Бегство Рейли за границу.
Сентябрь. Арест Маруси Никифоровой, заключение ее в Бутырскую тюрьму Москвы.
На Юге Украины появляются два мощных центра повстанческого движения против власти гетмана Скоропадского: на Херсонщине – под началом Н. Григорьева и на Екатеринославщине и в Северной Таврии – под началом Махно.
Октябрь. Мишка Япончик становится "королем" уголовного мира Одессы, в этом ему помогает большевистское подполье и "революционные" заслуги и деньги. Савинков распускает свои подпольные боевые группы в Советской России и появляется в белогвардейских частях Каппеля.