Май. Атаман Григорьев поднимает грандиозное антибольшевистское восстание в центре Украины, угрожая захватить Киев, Одессу, Харьков. Против Советской власти поднимает свой полк и Коцур. Блюмкин участвует в борьбе против григорьевского мятежа. Волох становится командующим всеми повстанческими отрядами петлюровской "окраски".
Июнь. Реввоенсовет 3-й армии разрешает Мишке Япончику сформировать батальон особого назначения. Батальон комплектовался исключительно из одесских бандитов, считавших своим атаманом Япончика. Их Мишка называл "боевиками". Когда число добровольцев превысило тысячу человек, батальон был развернут в 54-й имени Ленина стрелковый полк 3-й армии. Махно объявляется Троцким "врагом народа". Прорыв белогвардейских войск в Украину. "Белые" захватывают Крым. П. Дыбенко бежит со своей Крымской армией в Николаев, где его арестовывают местные коммунисты за "безобразия и диктаторство".
Июль. "Белые" развивают наступление в Центральной Украине, части Директории УНР начинают контрнаступление в направлениях Киева и Одессы, в ходе которого был разгромлен у Жмеринки полк Япончика. Батько Махно заключает военный союз с Григорьевым, но вскоре убивает его и провозглашает создание "Повстанческой армии Украины имени батьки Махно" для борьбы с "красными" и "белыми". Никифорова создает организацию "Анархисты подполья" в Москве и готовит покушения на Ленина, Троцкого, Деникина. Котовский командует бригадой "красных" карателей, что громит недовольные советской властью села Юга Украины. Части Божко показывают свою неспособность к организации и дисциплине, терпят ряд поражений. Божко отказывается подчиняться Петлюре.
Август. Армия Директории УНР захватывает большую часть Правобережной Украины, белогвардейцы – всю Левобережную Украину. Отступление Южной группы советских войск Якира с Юга Украины. Части Котовского отступают в составе Южной группы. При попытке к бегству убит арестованный (по приказу комдива Якира) Мишка Япончик. Части Божко расформированы по приказу Петлюры, а сам Божко во время ареста тяжело ранен.
Сентябрь. Начало войны белогвардейцев против Директории УНР. Казнь Никифоровой в белогвардейском Крыму. В Москве "Анархисты подполья" взрывают Московский комитет партии, но Ленина не удается убить. Дыбенко переезжает в Москву и поступает в Академию Красной Армии. Отряд Котовского воюет с атаманом Струком. Струк громит предместья Киева. Блюмкин руководит советской разведкой в тылу деникинских войск. Махно совершает грандиозный рейд по тылам "белых" – от Умани до Мариуполя – и, разрушив тылы врага, устанавливает на Юге Украины свое правление.
Октябрь. "Белые" рвутся к Москве. Наступают критические дни гражданской войны, когда еще возможна была победа белогвардейцев. Дыбенко становится командиром дивизии, что сдерживает наступления "белых" под Тулой. Божко возобновляет службу в армии Петлюры.
Ноябрь. Начало коренного перелома в гражданской войне. "Белые" отброшены от Москвы и отступают к Черному морю. Атаман Коцур входит в состав Повстанческой армии Махно. Галицкая армия изменяет Директории и переходит на сторону белогвардейцев, Сокира-Яхонтов назначается Деникиным командующим Галицкой армией.
Декабрь. Красная Армия входит в Украину. Разгром армии Петлюры белогвардейскими и советскими войсками. Мятеж Волоха и Божко против Петлюры в Люборе. Они пытаются заключить союз с Красной Армией и создать украинскую Красную Армию. Но "красное" командование не принимает предложение Волоха. Блюмкин становится "красным" комбригом и членом коммунистической партии.
1920Январь. Бригада Котовского воюет с "белыми" и махновцами. Отряд Струка входит в Одессу вместе с белогвардейцами. Волох убивает Божко. Отряд Волоха ведет бои с частями армии УНР, подчиняется командованию Красной Армии, которая захватывает большую часть Украины. Блюмкин поступает в Академию Генерального штаба и его готовят как разведчика в странах Востока.
Февраль. Одесса несколько дней оказывается во власти командующего Галицкой армией генерала Сокиры-Яхонтова. Бригада Котовского участвует в боях за Одессу против частей генералов Шиллинга, Бредова, Сокиры-Яхонтова, атамана Струка. Савинков в Польше создает Русский политический комитет и Русскую народную армию для совместного похода с поляками против большевиков. Украина, за исключением Крыма и западных областей, переходит под контроль большевиков.
Март. Дыбенко становится командиром 2-й кавалерийской дивизии. Атаман Коцур выступает против большевистского режима, за что вскоре был расстрелян.