Пока на арсенале шла разработка проекта, получившего обозначение Y-20, флот решил головным по производству нового бомбардировщика выбрать завод "Накадзимы" в Каизуми, где в начале 1943 г планировалось завершить производство "бомбардировщика-торпедоносца тип 96". С выпуском в феврале 1943 г последних пяти G3M3 завод в Каизуми стал готовить сборочную линию под P1Y.
Первый опытный самолет был выпущен в августе 1943 гс парой двигателей "Хомаре-11" мощностью 1820 л.с., и вскоре состоялся его первый полет. Заводские летчик и-испытатели и боевые пилоты особенно хорошо отзывались о высокой скорости и хорошей управляемости самолета, но их энтузиазм не разделяли механики, вынужденные бороться с постоянно отказывающей сложной гидравликой и ненадежными двигателями. Даже в идеальных условиях, при обслуживании опытными заводскими механиками проблем было столько, что, несмотря на набиравшее темпы производство, флот еще в течение года не решался разрешить поставки бомбардировщика в строевые части. В течение всего этого времени в серийную модель были внесены многочисленные изменения. Главными из них были замена обтекаемого лобового стекла на плоские пулестойкие панели, установка нового капота с отдельными выхлопными патрубками и замена клепки в потай на заклепки с плоской головкой. Серийные самолеты также получили новые двигатели "Хомаре-12", а убираемая стойка хвостового колеса стала неубираемой. Заметно изменилось оборонительное вооружение: первые серийные самолеты вместо 7,7-мм пулемета в носу получили 20-мм пушку "тип 99 модель 1", которую из-за низкого темпа стрельбы в свою очередь в процессе производства заменили на один-два 13-мм пулемета "тип 2" -модели соответственно назывались P1Y1a, P1Y1b и P1Y1c. Последние серийные самолеты получили поисковый локатор. Планировалось также использовать P1Y1 в качестве носителя самолета-камикадзе "Ока" "модель 22".
В конце концов флот принял P1Y1 на вооружение под обозначением "морской бомбардировщик "Гинга" модель 11". Но постоянные проблемы с техническим обслуживанием (в первую очередь из-за ненадежного двигателя "Хомаре-12", который редко выдавал заявленную мощность), задержали поставки "Гинга" боевые части еще до весны 1945 г. Тем не менее в боевой обстановке самолет показал себя неплохо, и, не смотря на то, что он успел провоевать всего полгода союзники отзывались о нем, как об отличной боевой машине.
Высокая скорость, достигнутая во время испытаний P1Y1, привлекла к нему внимание разработчике ночных истребителей. Флот приказал Каваниси разработать на своем заводе в Конане истребительный вари ант P1Y1. Зная о ненадежности двигателей "Хомаре*, Каваниси решила использовать 14-цилиндровые двигатели воздушного охлаждения Мицубиси "Касей-251" мощностью 1850 л.с. Самолет разработки Каваниси получил обозначение P1Y2-S. При этом ночной истребитель сохранил бомбоотсек, так как его планировалось использовать и в качестве ночного бомбардировщика. С истребителя снималась носовая пушка, зато вместо нее ставились под углом к горизонту две 20-ми пушки "тип 99". 20-мм пушка в задней части кабины на оборонительной установке была сохранена. Первый полет P1Y2-S совершил в июне 1944 г, после чего было решено запустить его в серийное производство под обозначением "морской ночной истребитель "Киокоо" (Утренняя заря)". Но боевые качества нового истребитель оказались разочаровывающими. В результате с большинства из 96 выпущенных P1Y2-S наклонные пуши снимались, а самолеты использовались уже в качеств бомбардировщиков под обозначением "модель 16' (P1Y2). Также неудачной оказалась попытка переделать в ночной истребитель "Бякко" (Белый свет) ране выпущенные на Накадзиме бомбардировщики путем установки пары наклонных 20-мм пушек - одна nepeд кабиной, другая за ней.