Для нового истребителя был выбран двигатель Накадзима-11 (Ха-44) или Ха-219Ру мощностью 2500 л.с. с турбокомпрессором, смонтированным по правому борту самолета. Под капотом двигателя ставился 16- лопастный вентилятор для принудительного охлаждения. 20-мм синхронизированные пушки монтировались в корне крыла, а 30-мм пушки Хо-105 -в консолях. Кабина была герметичной. Уже в процессе работы по истребителю армия потребовала внести в его проект изменения, и, несмотря на противодействие Накадзимы, было решено, начиная с шестого опытного самолета, перенести турбокомпрессор под фюзеляж. Кроме того, Накадзима, начиная с третьего опытного самолета, планировала уменьшить редукцию двигателя с 0,578 до 0,431 и улучшить охлаждение мотора, повысив на десятом опытном самолете скорость вращения вентилятора - первоначально она была в 1,5 раза больше, чем у винта. Для размещения в крыле столь мощного вооружения и протектированных баков Накадзима решила использовать уборку стоек шасси с поворотом на 90° - по образцу истребителя Кертисса Р-40.
Несмотря на наличие трофейного Р-40, отладить электрическую систему уборки шасси долго не удавалось, что в совокупности с проблемой доводки турбокомпрессора позволило изготовить к февралю 1945 г только один опытный самолет. Прототип проходил испытания в апреле 1945 г. Было сделано только пять полетов, причем без попыток убрать стойки шасси и без регистрации летных данных. Несмотря на хорошую управляемость и обещание более высоких характеристик, чем у Ки-84, проблемы с двигателем не позволили продолжить испытания.
Планировалась и улучшенная модель истребителя - Ки-87-II с 3000-сильным двигателем Накадзима Ха-46 (Ха-217) с турбокомпрессором под фюзеляжем. Ожидалась максимальная скорость в 738 км/ч на высоте 11000 м и потолок 12850 м. Но к концу войны новая модель была только в проекте.
Тип: высотный одноместный истребитель.
Двигатель: Накадзима Ха-44 "модель 11" - 18-цилиндровый, воздушного охлаждения, взлетной мощностью 2400 л.с., 2050 л.с. на высоте 6000 м и 1850 л. с. на высоте 10500 м.
Вооружение: две 20-мм синхронные пушки Хо- 5 и две 30-мм крыльевые пушки Хо-105; одна 250- кг бомба.
Максимальная скорость: 706 км/ч на высоте 11000 м.
Время подъема на высоту: 10000 м - 14,2 мин.
Потолок: 12850 м.
Продолжительность полета: 2 часа.
Вес: пустого - 4387 кг, взлетный - 5632 кг, максимальный - 6100 кг.
Размеры: размах крыла - 13,423 м; длина - 11,82 м; высота - 4,503 м; площадь крыла - 26 м².
Накадзима Ки-115 "Цуруги"
После предварительного исследования возможности использования в качестве самолетов-камикадзе устаревших или выработавших свой ресурс машин воздушный штаб посчитал, что их массированное использование при высадке союзников на Японские острова вряд ли окажется эффективным. В результате 20 января 1945 г армия выдала Накадзиме заказ на разработку специального "одноразового" самолета для пилотов- самоубийц. Самолет должен был быть прост в изготовлении, обслуживании, легко управляться и нести одну бомбу крупного калибра. В качестве силовой установки предлагалось выбрать любой двигатель воздушного охлаждения взлетной мощностью 800-1300 л.с. Скорость требовалась до 340 км/ч с выпущенными стойками шасси и 515 км/ч после их уборки или сброса.
Работу по самолету, получившему обозначение Ки-115а "Цуруги" (Сабля) возглавил Аори Кунихиро при участии сотрудников исследовательского института в Митаке и компании "Ота сейсакусо К.К.". Самолет специально для производства на неавиационных предприятиях был спроектирован максимально простым. На планер самолета можно было ставить любой из целого ряда двигателей с использованием всего четырех болтов, правда, все серийные самолеты получили двигатель Накадзима Ха-35 "модель 23". Винт был трехлопастный, фиксированного шага. Пилот располагался в открытой кабине. Бомбовая нагрузка состояла из одной 800-кг авиабомбы. Неубираемые стойки шасси планировалось при боевом вылете сбрасывать.