— Гарагаш, — сказал дервиш, — ты мое создание. Я дам выпить тебе чудесной воды. Она придаст тебе такую силу, с которой не справиться никому на свете. Ты будешь побеждать всех богатырей, но только при одном условии: во всем ты должен слушаться меня.
Гарагаш согласился. Дервиш вынул из кармана маленький пузырек и дал ему выпить из него.
Потом он прочел заклинание, и Гарагаш принял свой первоначальный облик. После этого дервиш сказал Гарагашу:
— Сынок! Ступай в замок падишаха и достань мне его дочь. Не бойся никого; зла тебе никто не сможет причинить.
Гарагаш пошел в замок и застал падишаха за едой. Вмиг он подсел к нему и опустошил блюдо плова. Падишах позвал повара и стал бранить его:
— Ты что сегодня так мало подал плова? Я вовсе не насытился. Подай еще!
— Да будет долговечна твоя жизнь, о прибежище мира! — дрожа от страха, стал оправдываться повар. — Я подал тебе столько, сколько подаю каждый день.
Пока падишах бранил повара, Гарагаш пробрался к везиру, а затем — к жене падишаха, так же быстро опустошил их блюда и снова вернулся к падишахскому столу.
Жена и везир пришли к падишаху и стали жаловаться на повара, что он ворует продовольствие и готовит так мало плова, что невозможно им насытиться. Тут падишах совсем разъярился.
— Отрубить ему голову! — приказал он палачу.
Схватили повара, связали ему на спине руки, и когда палач поднял меч, чтобы отрубить голову, Гарагаш подскочил и схватил палача за руку. Как ни старался палач, но не мог опустить меч на шею повара.
— Руби, говорят тебе! — крикнул падишах.
— О владыка вселенной! Не могу, — еле выговорил от боли палач. — Какая-то сила жмет мне руку и не дает выполнить твое повеление.
Разъяренный падишах не поверил палачу, выхватил меч из его рук и сам взмахнул им над головой повара. Тут Гарагаш вскочил на его руку и так ее сдавил, что падишах разжал пальцы, выронил меч, а сам потерял сознание.
Долго возились придворные, пока привели падишаха в чувство и усадили его на трон.
— Везир, — сказал падишах, — тут кроется какая-то тайна. Повар не виноват. Прикажи отпустить его.
Гарагаш снял венец с головы падишаха и положил его перед ним. Падишах удивился больше прежнего и чуть было не лишился опять сознания.
После этого Гарагаш проник в сокровищницу падишаха, взял горсть золотых монет и вернулся в родительский дом. Двери дома были заперты крепко-накрепко. Тогда он толкнул их, и двери вмиг распахнулись. Зайдя в комнату, он высыпал золото в подол матери и как пришел, так и вышел незамеченным.
У жены дровосека, не видавшей до тех пор столько золота, глаза выкатились на лоб. Пораженный дровосек крикнул жене:
— Где Гарагаш?
— Не знаю, я его не видала, — ответила она.
— Не закрывай больше дверей, — сказал дровосек, — пусть он приходит почаще.
Дровосек купил на эти деньги садик, и стали они жить, ни в чем не нуждаясь.
Пусть они пока мирно живут, а я вам расскажу о Гарагаше. Гарагаш пришел невидимкой в комнату дочери падишаха — Пери-ханум и застал ее за едой. Он подсел к ней и стал тоже есть. Вскоре на блюде ничего не осталось, а царевна продолжала чувствовать голод. Она потребовала еще еды. Ей подали.
Так продолжалось несколько раз.
Царевна не могла понять, почему исчезает еда. Вдруг она заметила около блюда пару черных бровей. Прикусив палец, она подумала про себя:
«Вот в чем тайна!».
Она притворилась, что ничего не замечает, и велела убрать обеденную скатерть.
На следующий день, когда Гарагаш подобрался к блюду царевны и хотел было полакомиться вкусным обедом, девушка схватила черные брови. Она знала много заклинаний, прочитала одно из них, и вмиг брови превратились в красивого юношу.
Когда царевна увидела Гарагаша таким красивым, то всей душой влюбилась в него.
Она усадила его рядом, и они стали беседовать и веселиться.
— Пери-ханум, — сказал Гарагаш, вспомнив поручение дервиша, — я должен отвести тебя к дервишу.
— О Гарагаш, — ответила царевна, — не слушайся дервиша; он создал много подобных тебе юношей и при их помощи похищал красивых девушек. Многие девушки уже погибли от его руки. Не делай этого, погляди лучше на себя в зеркало.
Когда Гарагаш, повернулся к зеркалу, Пери-ханум вдруг ударила его по спине. Изо рта Гарагаша выпал черный червяк. Девушка щипцами подняла червяка, показала его Гарагашу и сказала: