Выглянул Гарагаш в окно, видит — стоит вооруженный богатырь и вызывает его на поединок.
— Стоит ли из-за этого плакать? — сказал он царевне. — Ты посиди тут, а я спущусь и одним ударом отсеку ему голову.
— О Гарагаш, не ходи к нему, — стала просить его Пери-ханум. — Он сильнейший из богатырей и двумя пальцами задушит тебя.
Чем больше упрашивала его Пери-ханум, тем меньше слушал ее Гарагаш. И вот, без всякого вооружения вышел он навстречу Бэлгу.
— У меня правило уступать врагу, — сказал Гарагаш. — Начинай сначала ты.
Услышал это Бэлг и схватил Гарагаша за пояс: он хотел поднять его и ударить оземь. Но как ни старался, как ни силился, не смог даже сдвинуть его с места.
— Теперь мой черед, — сказал Гарагаш вспотевшему от натуги Бэлгу.
Бэлг опустил руки. Гарагаш схватил богатыря одной рукой за пояс, поднял его и так ударил оземь, что куски его тела разлетелись во все стороны.
Падишах следил из окна за их поединком и, пораженный этим зрелищем, упал без сознания. Прибежал везир и привел его в чувство.
— Везир! — застонал падишах. — Посоветуй, как избавиться от него?
— Мой совет, — ответил везир, — отправь его на войну против войск падишаха Франга.
Падишах одобрил совет везира, послал гонца с письмом к падишаху Франга, что готов к войне. Затем он приказал вызвать к себе Гарагаша.
Слуга застал Гарагаша с царевной в саду. Пери-ханум рассердилась и крикнула на него:
— Как ты смел нас беспокоить?!
— О царевна! — воскликнул слуга. — Падишах покорно просит Гарагаша к себе.
— Разреши мне пойти к падишаху, — попросил Гарагаш царевну.
— Нет, мой возлюбленный, — возразила она, — падишах хочет погубить тебя.
— Что я ребенок, что ли? — обиделся Гарагаш. — Если он дерзко обойдется со мной, я сделаю с ним то же, что сделал с богатырем Бэлгом.
Пери-ханум пришлось уступить.
Пришел Гарагаш к падишаху. Тот встал и усадил его рядом с собой.
— Знай, юноша, — сказал падишах, — у нас существует обычай испытывать всех чужестранцев, которые пожелают остаться в нашей стране. Если они выдерживают испытание, мы принимаем их, как друзей. Так вот, я хочу тебя испытать на войне с франгами[13].
— Что ж, испытывай! — ответил Гарагаш.
— Что тебе нужно для победы над врагом? — спросил падишах.
— Мне нужны: египетский меч, палица весом в тридцать пудов, щит, быстроногий конь, а в дни битв — плов, приготовленный из пяти пудов риса.
Согласился падишах и велел приготовить все, что просил Гарагаш.
Гарагаш вернулся к Пери-ханум и рассказал ей обо всем Пери-Ханум предупредила его, чтобы он потребовал у падишаха серого коня с обрезанным ухом.
Принесли Гарагашу доспехи. Он надел их, вооружился, попрощался с Пери-ханум и вышел во двор замка. Привели ему одного коня. Гарагаш нажал пальцем на его спину — конь не выдержал и опрокинулся. Привели другого — тоже не выдержал. Так он искалечил до ста коней.
— Падишах! — сказал Гарагаш. — Эти кони не выдержат моей тяжести, прикажи подать своего серого коня с обрезанным ухом.
Падишаху пришлось согласиться. Велел он вывести своего серого коня. Гарагаш съел плов, приготовленный из пяти пудов риса, сел на серого коня и поскакал на поле битвы.
Войска франгов, выстроившиеся за городом, видят, едет какой-то всадник, и недоумевают.
— Неужто падишах этой страны думает выставить против нас только одного человека.
Тем временем Гарагаш обнажил меч и пустил своего коня на вражеские войска. Два дня длился бой между франгскими войсками и Гарагашем. Куда бы он ни направлял своего коня — горой валились трупы. С кем бы он ни сталкивался — одним отрывал головы, других рассекал мечом или ломал ребра палицей. Лишь немногим удалось бегством спасти свою жизнь.
Заиграли победные трубы в честь Гарагаша. Вернувшись с поля битвы, Гарагаш прямо пошел к Пери-ханум.
Оставим пока их вдвоем, а я теперь расскажу о дервише.
Долго изучал дервиш всякие талисманы и заклинания. Наконец, он узнал все и пришел к тому замку, где жила Пери-ханум с Гарагашем.
Однажды Гарагаш и Пери-ханум гуляли по саду и забрались в гущу деревьев. Тут решили они немного вздремнуть в тени.
Дервиш тайно ходил за ними по пятам, и когда они уснули, он всю силу своих чар направил против Гарагаша, но чары не действовали на него. Тогда дервиш превратил Пери-ханум в девушку еще краше, похитил ее и бросил в колодец между двух гор.
Гарагаш проснулся и не нашел возле себя Пери-ханум. Искал ее всюду, но тщетно.
Тогда он надел доспехи, вскочил на коня и пустился на поиски ее, Ехал он долго ли, коротко ли, и доехал до дремучего леса.