Вдали показалась маленькая хижина. Когда Гарагаш подъехал ближе, он увидел седого старика, который сидел перед хижиной у очага. Старик держал в руках толстую книгу.
Услышав лошадиный топот, он приподнял голову.
— Гарагаш! — сказал он. — Добро пожаловать! Я давно жду тебя. Знаю, ты ищешь Пери-ханум. Скажу тебе, что своей рукой ты убьешь двух жестоких падишахов и одного дервиша.
Старик встал, вошел в хижину и вынес оттуда огромный меч.
— Бери его! — сказал он. — Это чудо-меч. Он спасет тебя от всех заклятий нечистой силы. Да будет тебе известно, что дервиш бросил царевну в колодец, который находится между двух гор. Туда ты дойдешь, если будешь держать путь все время на запад. Когда спустишься в колодец, то встретишься там с тремя девушками. Каждая из них будет выдавать себя за Пери-ханум. Не верь им и каждой отсеки голову этим мечом. Затем ты встретишься с тремя старухами в образе твоей матери. Убей их так же безжалостно. На пути своем ты встретишь бушующее море, дремучие, непроходимые леса. Но все преодолеешь с помощью этого меча. Наконец, ты увидишь там старика, который скажет тебе; «Я твой отец». Немедленно убей и его, иначе навеки застрянешь в колодце, потому что этот старик и есть дервиш. Потом тебе навстречу выбежит девушка. Это Пери-ханум, хотя она и не будет походить на себя.
Сказав это, старик скончался. Гарагаш похоронил его, привесил чудо-меч к поясу и пустился в дорогу.
Что ни день — новая стоянка, что ни ночь — новый привал; так он ехал по полям, по долам, по дремучим лесам и, наконец, доехал до колодца между двух гор. Гарагаш спустился по канату на дно колодца, огляделся по сторонам и увидел дверь. Открыл ее, переступил через порог, и сразу перед ним встала Пери-ханум.
— О Гарагаш, спаси меня! — воскликнула она.
Гарагаш чуть не бросился к ней в объятия, но тут же вспомнил наставление старика. Он выхватил меч из ножен и одним ударом отрубил ей голову. Потемнело кругом, но ненадолго. Мрак постепенно рассеялся.
Очутился Гарагаш перед второй дверью. Открыл ее, подбежала вторая девушка, похожая на Пери-ханум. Убил и ее. Так он покончил со всеми тремя девушками.
Затем убил трех старух, которые выдавали себя за его мать, одолел бушующее море с громадными китами, дремучие леса с хищными зверями и ядовитыми змеями.
И, наконец, видит — идет ему навстречу старик в образе его отца.
— О Гарагаш, о сынок мой, где ты столько времени пропадал? — воскликнул старик.
Гарагаш замахнулся мечом и хотел было убить старика, но он вмиг превратился в дракона, у которого из пасти и ноздрей вырывались снопы пламени.
Гарагаш понял, что наступила решительная минута и промедление может погубить его. Он смело бросился на дракона, но опять промахнулся: ударом меча был отрублен только хвост.
Раненый дракон в злобе вытянул все свои лапы и широко раскрыл пасть, чтобы проглотить Гарагаша, но тот вонзил чудо-меч ему в горло. Дракон со страшным ревом повалился на бок и испустил дух.
Покончив с дервишем, Гарагаш разыскал Пери-ханум и привез ее в замок.
Когда падишах услышал о возвращении дочери, он радостно кинулся к ней, но не узнал ее.
— Гарагаш, где же моя дочь? — спросил он.
— Это и есть Пери-ханум, — ответил Гарагаш.
— Везир, правда ли это? — обратился падишах к своему везиру.
— Это не твоя дочь, — ответил тот.
Огорченный, вернулся падишах к себе. Как только он ушел, Пери-ханум сказала Гарагашу.
— Я еще не освободилась от злых чар. Ты должен привезти мне мясо дочери падишаха змиев. Только протерев лицо ее мясом, я могу принять свой прежний облик.
— А где живет падишах змиев? — спросил Гарагаш.
— Тебе придется ехать до желтой горы — царства змиев. Когда дочь падишаха увидит тебя, она превратится в красивую девушку и попросит, чтобы ты женился на ней. Ты согласись. Ночью ты улучи мгновение и отрежь ей левый мизинец, потому что ее душа находится в нем. Когда убьешь таким образом дочь падишаха змиев, вырежь у нее кусок мяса и спеши домой, потому что в этом облике жить мне осталось один месяц. Если ты к сроку не привезешь мясо — я умру.
Гарагаш попрощался с Пери-ханум, сел на коня и пустился в дорогу.
Пусть он пока скачет, а мы вернемся к падишаху. Как только падишах услышал об отъезде Гарагаша, он задумал жениться на девушке, которую тот привез.
— Везир, приказал падишах, — пойди к царевне, да хорошенько присмотрись к ней, моя ли она дочь.
— А зачем мне присматриваться, — ответил везир. — Она нисколько не похожа на твою дочь.