Он надел крестьянские башмаки, папаху, кафтан, на котором было сто заплат, и с везиром пошел к падишаху. Пришли они во дворец, везир, запыхавшись, вбежал к падишаху и доложил:
— О падишах, я привел Кел-Гасана!
— Пусть войдет, — приказал падишах.
Когда Кел-Гасан вошел, падишах увидел, что перед ним стоит гоноша ростом с полкорабля, в крестьянских башмаках и в ветхом, заплатанном кафтане. Он разрешил ему сесть в кресло. Но в какое бы кресло Кел-Гасан ни садился, оно не выдерживало его тяжести и ломалось. Падишах разозлился и хотел было выгнать Кел-Гасана, но когда взглянул на его могучий рост, сдержал себя. Кел-Гасан вынужден был сесть на пол.
Падишах сказал:
— Юноша, я хочу послать тебя против Кашкаша-богатыря. Пойдешь ли ты?
— А зачем посылаешь сражаться с ним? — спросил Кел-Гасан.
— Кашкаш-богатырь увез мою дочь Пери-ханум. Если ты сумеешь вернуть царевну, я выдам ее за тебя замуж, — ответил падишах.
Кел-Гасан согласился и попросил падишаха приготовить ему семь котлов плова, крепкого коня и богатырские доспехи. Падишах велел приготовить все, что он потребовал, и еще дать кошель золота. Сварили семь котлов плова, и Кел-Гасан быстро опустошил их, потом надел на себя богатырские доспехи, взял щит и опоясался мечом. Одевшись таким образом, он потребовал коня. Но на какого бы коня Кел-Гасан ни садился, конь тотчас же падал с переломанной спиной. Наконец, Кел-Гасан рассердился и крикнул:
— Подать мне доброго коня!
Но подходящего коня на царской конюшне не нашли.
Тогда Кел-Гасан схватил везира за бороду, подбросил его на ладони и швырнул к падишаху.
— Потребуй от падишаха доброго коня! — приказал он зычным голосом.
Упал везир в объятия падишаха.
— Ой, — застонал он, — из меня, кажется, душу вышибли!
— Что случилось? — спросил падишах.
— Да разрушится твой дом! В какую беду вверг ты нас?! На твоей конюшне не осталось ни одного целого коня, а у меня — ни одной целой косточки. На какого коня он ни сядет, конь падает под ним.
Падишах велел вывести из конюшни своего лучшего арабского жеребца, которого он берег пуще зеницы ока, и дать его Кел-Гасану. Привели арабского скакуна. Кел-Гасан сел на него и, когда убедился, что конь выдерживает его тяжесть, поскакал.
После долгого пути, к ночи, он подъехал к какому-то жилищу и постучался в ворота.
На стук вышла старуха.
— Кого тебе надо? — спросила она.
— Бабушка, впусти гостя переночевать.
— Дорогой мой, где взять конюшню для твоего коня?
— Много не говори! — сказал Кел-Гасан и положил в руку ей горсть золота.
Старуха взяла золото и приютила его. Кел-Гасан потребовал на ужин котел плова. Он поел и лег спать.
— Бабушка, а где живет Кашкаш-богатырь? — спросил он наутро старуху.
— Не впутывай меня в беду, — ответила старуха. — И так у него подосланных «ушей» видимо-невидимо. Птицы, и те не смеют произносить его имя.
— Старуха, — сказал Кел-Гасан — если жизнь тебе дорога, отвечай, а не то повиснешь на своей собственной косе.
— Кашкаш-богатырь живет в своем саду на берегу реки, неподалеку отсюда и Пери-ханум, дочь падишаха находится при нем.
Кел-Гасан сел на коня и поехал к Кашкашу-богатырю.
Теперь послушайте о Кашкаше-богатыре.
Кашкаш-богатырь был рожден от дива. Он похитил Пери-ханум, заключил ее в башню, окруженную розовым цветником. Он хотел сделать ее своей женой, но Пери-ханум попросила у него отсрочки на один год, пока не рассеется ее тоска по родительскому дому.
В то утро Кашкаш-богатырь пошел на охоту, а Пери-ханум сидела одна в башне и глядела в окно. И вот видит она — едет юноша-великан. Пери-ханум выбежала на балкон.
У розового сада Кел-Гасан слез с коня и приветствовал красавицу.
— О юноша! — обратилась к нему Пери-ханум. — Мне жаль тебя, уходи поскорее отсюда. Если Кашкаш-богатырь застанет тебя здесь, он погубит и тебя и меня.
— Его-то я и разыскиваю, красавица, — сказал Кел-Гасан.
— О юноша! — в страхе воскликнула Пери-ханум. — Поднимись наверх.
Кел-Гасан поднялся к ней в башню.
— Зачем ты пришел и кто послал тебя сюда? — спросила она.
— Мне надо увезти Пери-ханум, похищенную Кашкашем-богатырем.
— О юноша, знай, что я дочь падишаха, Пери-ханум. Меня похитил Кашкаш-богатырь из сада моего отца, когда я гуляла со своими подругами. Сегодня последний день отсрочки, и по уговору я должна согласиться на требование Кашкаша-богатыря стать его женой. Утром он вернется с охоты.
— Красавица, — сказал на это Кел-Гасан, — не бойся. Я верну тебя отцу.
Кел-Гасан переночевал в башне и утром вышел с Пери-ханум в сад.