B-25J us 499th BS, 345th BG с малой высоты атакуют японские позиции.
2 ноября самолеты всех четырех эскадрилий перебазировались в Моротай, чтобы на следующий день вылететь оттуда бомбить японские аэродромы Аликанте и Фабрика на острове Негрос в центральной части Филиппин. Все В-25 несли 45,4-кг бомбы «парадемо». 20 «стрейферов» поднялись в воздух в 7:30 утра 3 ноября в сопровождении шести Р-38 и взяли курс на Филиппины. В полдень самолеты образовали боевой строй. 501-я эскадрилья, ведомая лейтенантом Джекобсоном, обстреляла крупный аэродром. Японцы тут же поставили заградительный огонь, используя зенитную артиллерию среднего калибра. Атаковавшие западный край аэродрома «стрейферы» разбомбили стоявших там три истребителя. В-25 лейтенанта Уильяма Г. Леггета получил попадание в правый двигатель и разбился, совершая вынужденную посадку недалеко от берега. Весь экипаж самолета погиб.
Тем временем 498-я эскадрилья, атаковавшая аэродром в поперечном направлении, обстреляла несколько японских самолетов и грузовых автомобилей. Р-38 сопровождения завязали бой с двадцатью японскими истребителями. Заходившая на цель 499-я эскадрилья отбивала атаки японской авиации самостоятельно. Японские самолеты рвались к странным бомбардировщикам, украшенным изображением синей летучей мыши на носу. Бортовые стрелки бомбардировщиков не жалели патронов. Один стрелок отчетливо заметил, как пущенная им очередь прошила японский истребитель, тогда как другой стрелок заявил одну вероятную победу над Ки-44 «Tojo». 500-я эскадрилья уничтожила истребитель, который пытался подняться в воздух. Командир эскадрильи, видя, что растет угроза со стороны японских истребителей, приказал своим пилотам быстрее отбомбиться над аэродромом Фабрика. Сбросив бомбы, самолеты легли на обратный курс, оставив за собой три горящих на земле японских самолета. 7 ноября 17 «стрейферов» из 345-й группы атаковали аэродром Галела на острове Хальмахера. На аэродром сбросили 1200 «парафрагов», уничтожив несколько самолетов и построек. Японцы отвечали в ответ огнем зенитной артиллерии и ручного оружия. Серьезные повреждения получил В-25 из 499-й эскадрильи, пилотированный капитаном Джеймсом А. Солтером. Капитану едва удалось дотянуть до Моротай.
Утром 9 ноября в залив Ормок, лежавший в 72 км от уже занятого американцами Таклобана, выступила передовая часть японского конвоя, состоявшая из шесть транспортов, шести эсминцев и четырех патрульных кораблей. На борту транспортов находилось 11000 солдат, 3500 тонн грузов и четыре тяжелые орудия. Американская разведка обнаружила конвой, перехватом которого тут же занялась 5-я воздушная армия. Из состава 345-й группы в операции участвовали четыре машины, обычно использовавшиеся в качестве курьерских: две из 499-й и две из 498-й эскадрилий. 500-я эскадрилья также выставила четыре машины. Бригадный генерал Пол Вертсмист, командующий 13-й воздушной армией приказал уничтожить конвой любой ценой. Истребительную поддержку самолетам оказали восемь Р-38 из 49-й истребительной группы. С самого начала задание воспринималось как самоубийство. Бомбардировщики взяли 454-кг бомбы. После короткого полета четыре В-25 оказались над портом. Их экипажи увидели 10000-тонный транспорт и несколько меньших судов, из которых высаживались тысячи солдат. Вокруг транспортов стояли эсминцы и патрульные корабли, которые тут же открыли по американцам плотный зенитный огонь.
Первоначально В-25 взяли слишком высоко и попали под огонь. Тогда лейтенант Дик повел свои машины в разворот, скрывшись за холмом. Тем временем в дело вступили истребители, перед которыми стояла задача обстрелять корабли и подавить их зенитную артиллерию. Когда бомбардировщики снова показались над конвоем, японцы быстро перенесли огонь с истребителей на В-25. Лейтенант Дик выбрал большой транспорт и устремился к нему, не обращая внимание на зенитный огонь. Попутно он обстреливал из пулемета баржи и баркасы, с помощью которых солдат доставляли на берег. Также он обстрелял и большой транспорт. Прежде, чем Дик успел сбросить бомбы, зенитный снаряд оторвал правую шайбу руля его В-25. Бомбардировщик начал крутить бочку, и Дику потребовалось некоторое время, чтобы овладеть машиной. В тот момент, когда самолет выровнялся, под ним оказался один из эсминцев. Дик тут же сбросил две 454-кг бомбы, которые упали в 12 м от борта эсминца. В этот момент другой снаряд вывел из строя левый двигатель. Самолет снизился, зацепил крылом за воду и упал в море.
Японский истребитель Ки-43 «Хаябуса» («Oscar») атакует отряд В-25. Слева виден B-25D в камуфляже Olive Drab/Neutral Gray, справа некамуфлированный B-25J.
Лейтенант Фрейзер обстрелял большой транспорт, вызвав на нем пожар, подавил одну зенитную пушку и сбросил две бомбы, которые взорвались неподалеку от судна. Майор Дулиттл также обстрелял транспорт, а затем сбросил две бомбы, которые взорвались у самого борта. Уходя, американцы видели, что транспорт накренился на борт и весь охвачен огнем. Капитан Деккер выбрал другой транспорт, обстреляв его и сбросив на него бомбы. Его самолет получил попадание в хвостовое оперение. Второй транспорт также загорелся. Транспорты, хотя и получили повреждения, к утру завершили высадку живой силы и поспешно покинули район. Но им не удалось уйти от «стрейферов» 38-й группы, которые обнаружили конвой около полудня и потопили оба транспорта, а также серьезно повредив два эсминца.
30 ноября 22 «стрейфера» 345-й группы совершили налет на аэродромы в районе Давао на южной части Минданао. Сначала бомбардировщики засыпали «парафрагами» и обстреляли их из пулеметов аэродром Далио, а затем Падада, уничтожив грузовик, автозаправщик и два бомбардировщика. Лейтенант Мозер обнаружил стоящий на дальнем конце взлетной полосы бомбардировщик «Francess». Он поймал его в прицел и поливал огнем из курсовых пулеметов до тех пор, пока на самолете не взорвались бензобаки в крыльях. Установленная на самолете фотокамера успела сделать несколько отличных снимков бомбардировщика, что дало разведке важную информацию. 500-я эскадрилья укрепила свою репутацию «эскадрильи смертников». 2 декабря 1-й лейтенант Перрин К. Рид взлетел с аэродрома на острове Биак.
Внезапно его машина попала в турбулентный вихрь от шедшего впереди самолета. Бомбардировщик перевернулся и рухнул в море, так как успел подняться на высоту всего 60 м. Место падения находилось в девяти километрах от аэродрома. Экипаж погиб.
12 декабря 345-я группа начала серию налетов на южную часть Минданао, продолжавшуюся до 26 числа того же месяца. Все налеты проводились с промежуточной посадкой в Санасапоре, иначе до Филиппин долететь было невозможно. 12 декабря целью 21 «стрейфера» был аэродром Падада, где удалось уничтожить склад ГСМ. 17 декабря самолеты 345-й группы охотились на десантные баржи на реках и у южного берега Минданао. Удалось потопить три баржи и люгер. 25 декабря капитан Уэнделл Деккер стал командиром 499-й эскадрильи. 26 декабря 18 «стрейферов» из трех эскадрилий совершили налет на аэродром Матина и соседний городок Давао. На обратном пути удалось уничтожить два люгера на реке Давао и обстрелять несколько барж.