Положение Денисова было отчаянное: в любой момент мог разразиться скандал, и его, светского человека, могли обвинить в том, что он все это подстроил, чтобы украсть у своей жены бриллианты. Известно: на каждый роток не накинешь платок. И если пуля в голову или яд могли спасти поруганную честь, то сын все равно оставался в руках Данжу, этой извращённой твари, которая умеет принудить его совершать самые ужасающие пакости!
По имевшимся в распоряжении полиции данным, Илья Денисов и Данжу выехали в Швейцарию, куда немедленно был командирован Кунцевич для розыска и допроса француза. Вместе с ним собирался выехать и Денисов, но его задержали неожиданные дела: жена во время его пребывания за границей обратилась в суд с иском о разделе имущества и выплате причитающейся ей доли. Во время разбирательства выяснилась тайна пропажи иконы и сервиза из кассы в кабинете Денисова: оказалось, что мадам Денисова успела посетить особняк в Гродненском переулке. Пока муж отсутствовал, она вывезла из нескольких комнат особняка ценную мебель и предметы обстановки к себе на квартиру, снятую в доме на Сергиевской улице, где она жила. Муж на такую «мелочь» не пожелал обратить внимания. Но, как выяснилось, не мебель была целью посещения покинутого семейного гнёзда. Денисова, имея «свой» ключ от кассы, в которой хранились её бриллианты, по договорённости с мужем хотела забрать драгоценности, но, не обнаружив их, «ограничилась» только сервизом и иконой. Этим и объяснялось её поспешное требование к мужу, прямо в день его приезда, выдать ей бриллианты, которых она не обнаружила в условленном месте.
Денисов поручил своему адвокату как можно быстрее уладить все вопросы к бывшей супруге, только бы развязать себе руки и получить возможность ехать спасать сына и дворянскую честь. Денисова не преминула воспользоваться ситуацией и выставила условие: 50 тысяч ей единовременно «для обеспечения будущего» и 18 тысяч ежегодно «на житьё». Денисов велел адвокату соглашаться. Только после этого он смог выехать вслед за Кунцевичем, уже во второй половине мая 1914 года.
Оказалось, что Кунцевич, прибывший в Швейцарию раньше Денисова, времени даром не терял и успел отыскать беглецов. Идя по их следам от самого Петербурга, сыщик установил, что приметная парочка направилась в швейцарский город Люцерн. Прибыв туда, Кунцевич принялся систематически обходить отели и пансионы, в которых предположительно могли остановиться Илья Денисов и Данжу, и в одном из них он в списке постояльцев обнаружил некоего французского подданного по фамилии Дюрен. Это насторожило сыщика: дело в том, что совсем незадолго до этой командировки он прочитал сообщение в газете о том, что во Франции скончался в глубокой старости последний представитель древнего дворянского рода Дюренов, ведшегося от одного из маршалов Франции. В сообщении говорилось, что после умершего не осталось детей мужского пола и, таким образом, род Дюренов пресёкся, прекратив своё существование как дворянская фамилия. Заинтересовавшись самозванцем, Кунцевич расположился в холле отеля у столика с газетами, решив дождаться возвращения Дюрена в отель. Вскоре он увидел, как в холл, под руку с красивой дамой, вошёл Данжу, попросивший у портье ключ от номера. Вручая ключ, портье назвал Данжу «месье Дюреном». Таким образом, последние сомнения в виновности француза отпали: Данжу жил в отёле под чужим именем, явно скрываясь, а честному человеку, не чувствующему за собой вины, такие предосторожности не нужны.
Местонахождение Ильи Денисова выяснилось через несколько дней: оказалось, что молодой человек пребывал в одном из люцернских психиатрических заведений санаторного типа, куда его поместил Данжу, после того как у Ильи начались истерические приступы. Кунцевича, который теперь неотрывно следил за Данжу, «подопечный» к Илье привёл сам, когда отправился навестить Денисова-младшего. Сыщик лишь последовал за ним.
Прибыв в Люцерн, Денисов-старший разыскал Кунцевича, и они стали думать, что им делать дальше. Сыщик предлагал обратиться к швейцарским властям с просьбой взять под стражу Данжу, опасаясь, что тот может скрыться. Денисов же высказал опасение, что арест этого прохвоста может пагубно отразиться на психике сына, и без того находящегося на грани безумия. В конце концов они решили сначала попытаться убедить Илью в виновности Данжу, добиться полного с ним разрыва и возвращения его в Россию с отцом. Здесь же, в Швейцарии, наделённый необходимыми полномочиями Кунцевич сможет тогда вести расследование по всем правилам, не будучи связан по рукам и ногам необходимостью щадить разболтанную психику молодого человека, бывшего в этой истории и причиной, и жертвой, и орудием преступления.
Денисов отправился на свидание с сыном в санаторий. Он умолял Илью одуматься, приводил факты, доказывавшие виновность Данжу, и просил дать ему возможность вернуть матери бриллианты, чтобы избежать скандала, могущего погубить их фамильную честь, его карьеру, в конце концов, будущее самого Ильи. В ответ сын сказал, что он ни на секунду не сомневается в честности и порядочности месье Данжу, которого уже давно преследует некая группа лиц, задумавших погубить этого блистательного человека, как загубили в Англии Оскара Уайльда, только из-за глупой предубеждённости и зависти. По убеждению Ильи, вся эта история с бриллиантами была частью чьей-то дьявольской интриги против Данжу. Напрасно отец взывал к логике сына, предлагал ему ответить на вопрос: почему они так спешно покинули Петербург и Россию? На какие средства существуют здесь? Но неврастеник с болезненным упрямством твердил своё: Данжу не виновен, если будет арестован, то он готов вслед за Николаем покончить с собой.
Ничего не добившись, Денисов убыл восвояси. Он упросил Кунцевича не предпринимать пока никаких шагов и ограничиваться лишь только слежкой за Данжу, которую установили с помощью прибывших из Петербурга сыщиков, вызванных телеграммой в качестве подкрепления.
Прошло несколько дней. Наблюдатели докладывали, что Данжу не расстаётся со своей красавицей, оказавшейся итальянкой, последние годы жившей в Петербурге и сопровождавшей его с самого их отъезда из столицы. Ничего особенного в их поведении замечено не было — обычные любовники среднего достатка. Необходимо было предпринимать активные действия по розыску драгоценностей: в любой момент бывшая супруга могла потребовать новых компенсаций и сделать губительные для чести Денисова заявления для прессы. Проанализировав сложившуюся ситуацию, сыщик и Денисов разработали новый план действий: первым делом во что бы то ни стало разъединить Данжу и Илью, хотя бы на некоторое время.
Для этого Денисов отправился в город Мюгге, расположенный в двух часах езды от Люцерна. Он остановился в отёле и по телефону переговорил с доктором санатория, в котором лечился Илья, выясняя, может ли тот вынести переезд. Узнав, что сын здоров, Денисов вызвал его к себе в Мюгге телеграммой. Тот немедленно известил об этом своего друга. Данжу спешно переехал в Берн со своей итальянкой, устроил её в отёле и вернулся в Люцерн, где, встретившись с Ильёй, имел с ним долгий разговор, после которого попытался вместо него встретиться с Денисовым, но тот не принял его. Он желал видеть только сына.
Наконец, в Мюгге прибыл сам Илья. Отец повторил своё предложение вернуться вместе в Россию, порвав с Данжу, но сын и на этот раз отверг его. При этом он был крайне возбуждён и его била крупная нервическая дрожь. Отец переменил тон и тему разговора. Он мягко и доброжелательно обратил внимание сына на состояние его здоровья, на то, что ему следует серьёзно лечиться, а ведь для этого нужны деньги, чтобы платить хорошим специалистам. У месье Данжу, ежели он бриллиантов не брал, таких денег быть не может, и, оставаясь вне семьи, Илья окончит свои дни в бесплатной клинике для психически больных. При этом Денисов живо описал все присущие подобным заведениям «прелести». Отец предлагал сыну, коль тот не хочет ехать в Россию, отправиться для лечения в Париж, но при этом оговаривал себе право сопровождать его, чтобы платить за лечение и вообще заботиться о нем. Немного подумав, Илья согласился ехать с отцом в Париж, заявив все же, что считает месье Данжу честнейшим человеком. Денисов-старший не стал с ним спорить — главное, что сын согласился ехать в Париж с ним, а не с французом! За ними, безусловно, последует и Данжу, а за ним — Кунцевич со своей сыщицкой бригадой. Им было крайне важно вытащить всю эту компанию именно в Париж, где, предположительно, Данжу спрятал бриллианты: сыщики, наводя справки об итальянке, подружке Данжу, установили, что она сначала проследовала в Париж, а уж потом присоединилась к Данжу в Швейцарии.