Удивилась женщина, когда увидела израненного юношу.
— Как попал ты сюда, добрый человек? — спросила она его.
Не успел младший брат ответить, как она сказала:
— Слышишь стук рогов? Это два кочхара — белый и чёрный — рогами бьются и приближаются сюда. Если ты хочешь спастись, то должен ухватиться за рог белого кочхара, когда они бросятся друг на друга. Если сможешь это сделать, то выбросит он тебя вверх, и ты вмиг очутишься на земле. А если ты ухватишься за рог чёрного кочхара, то забросит он тебя ещё дальше вниз, в другой мир.
Всё ближе становился страшный шум: «Зарх-зурх! Зарх-зурх!» Скоро показались два дерущихся кочхара.
Младший брат бросился вперёд, к белому кочхару, но ухватился за рог чёрного кочхара. Тот с огромной силой отбросил юношу, и он опять полетел куда-то вниз. Долго ли, коротко ли продолжалось его падение, но в конце пути оказался он под землёй, в другом мире.
Что делать? Пошёл джигит вперёд. Пришёл в какой-то аул и зашёл в первый дом, который встретился на его пути.
В том доме жила женщина с двумя дочерьми. Удивилась женщина, увидев джигита. Рассказал он о своих приключениях, о том, как добыл он для больного отца золотую рыбку и как коварные братья отобрали у него рыбку, а его сонного сбросили в пропасть.
А когда он попросил напиться воды, мать девушек вдруг заплакала:
— Пришла к нам беда: дожили мы до того, что приходится отказать гостю даже в воде. Давно уже у нас нет воды, и жители аула находятся на краю гибели. В верховье реки поселился девятиголовый эмеген, он не даёт нам ни одной капли воды. Смельчака, который пытается достать воду, он тут же съедает. Никто не может с ним справиться. Скоро он погубит всех жителей, которых осталось и так мало.
— Если это так, достань мне, добрая женщина, меч и лук и приготовь ещё восемь голов из тряпья.
Принесла женщина меч, лук и восемь голов. Четыре головы она пришила на правом плече юноши, а другие четыре — на левом. На все головы надела она шапки. Юноша хорошо наточил меч и повесил его сбоку, взял ещё лук и стрелы.
Был джигит хорошим стрелком, и пошёл он биться с эмегеном. Долго он шёл и наконец пришёл к верховью реки, где лежал эмеген. Заворочался вдруг великан:
— Чую запах, чую человеческий запах! Скоро будет мне славное угощение!
Привстал эмеген, увидел джигита.
— А-а-а-а, явился? Ну что, будем стреляться или бороться? — спросил он.
— Сначала давай стреляться, а потом уж бороться, — ответил джигит.
Начали они стреляться. Пустил стрелу младший брат — слетела голова с правого плеча эмегена. Выстрелил эмеген — слетела тряпичная голова с правого плеча джигита. Пустил младший брат ещё стрелу — слетела голова с левого плеча эмегена. Эмеген ещё одним выстрелом свалил тряпичную голову с левого плеча джигита. Пускал джигит свои стрелы до тех пор, пока не слетели все девять голов эмегена.
А когда чудовище упало бездыханным, оттащил его джигит в сторону. Забурлила, побежала вода по всему руслу, пришла к жителям аула.
В награду за это решили люди построить золотой дворец для джигита и выдать за него самую красивую девушку.
Сказали об этом младшему брату.
— Спасибо, добрые люди, только мне ничего не надо. Не хочу я ни золота, ни серебра. Единственное моё желание — вернуться в родной дом, к моему любимому отцу.
Благодарные люди очень хотели отплатить добром за добро своему спасителю.
Собрались старики и рассказали джигиту:
— Вот в таком-то месте ежегодно орлица выводит своих птенцов. А один джелмауз — ненасытное существо в образе змеи — каждый раз, пока орлица улетает за добычей, поедает её птенцов, разоряет гнездо и уползает. Если бы ты спас от джелмауза птенцов орлицы, она помогла бы тебе выбраться отсюда. Никто из нас не в силах этого сделать.
Взял младший брат лук и стрелы и отправился к гнезду орлицы.
Испугались орлята, увидев человека.
— Не бойтесь меня. Я пришёл спасти вас от джелмауза, — сказал им юноша.
Неожиданно наступила сильная жара; листья на деревьях, травы вокруг завяли, свернулись и пожелтели. А вскоре показался джелмауз — он приближался к гнезду, изрыгая из пасти пламя. Птенцы переполошились, съёжились, прижались к гнезду. А джигит, взяв свой лук в руки, приготовился стрелять. Когда чудовище было совсем близко, он прицелился, пустил стрелу прямо в грудь джелмауза. И не промахнулся. Кругом разлилась его чёрная кровь. Вытащил тогда джигит свой меч и изрубил чудовище на куски.
Не успел ещё джигит передохнуть от схватки с джелмаузом — упала на землю огромная тень, и стало темным-темно, как в полночь.