Проснулся пасынок наутро, поругал себя за то, что так легко поддался на обман царевны, сел на повозку и приехал в город, прямо к дворцу. Увидела его царевна и очень удивилась, как это он так скоро опять появился, в городе: ведь она знала, что вчера его отнесли далеко за город.
Стала царевна снова приглашать его к себе, но он отказался.
— Ты сердишься на меня за то, что я взяла у тебя вчера сакис? Так возьми его обратно, только заходи ко мне в гости, — сказала царевна и отдала пасынку сакис.
Вошёл юноша во дворец; царевна усадила его за стол, опять угостила зельем и, когда он снова захмелел, выпытала тайну чудесной повозки.
И снова одолело зелье юношу — заснул он крепким сном. Царевна взяла у него сакис и повозку, а самого его вместе с шапкой приказала отнести ещё дальше за город.
Наутро проснулся юноша, взял шапку и отправился в город.
Пришёл он в город, надел шапку, стал невидимым и ночью пробрался во дворец царевны. Царевна уже ложилась спать и разговаривала со своей любимой служанкой о том, как легко обманула она юношу. А он услышал этот разговор и, удивлённый коварством красавицы, невольно ахнул.
— Кто здесь? Кто ты? — спросила испуганная царевна.
— Тот самый, у кого ты отняла сакис и повозку, — отвечал юноша.
— Приходи ко мне завтра утром в гости — я отдам тебе твой сакис и повозку, — пообещала царевна.
Наутро пасынок пришёл к царевне в гости. Снова напоила она его зельем и, когда он захмелел, спрашивает:
— Как это смог ты незаметно пробраться ко мне?
Юноша рассказал ей о своей шапке-невидимке. Свалился он на пол и заснул.
Царевна велела служанкам забрать у него шапку, а самого его приказала отнести далеко за город.
Проснулся наутро пасынок, вспомнил, что с ним случилось, и так огорчило его коварство царевны, что решил навсегда покинуть тот город. И пошёл он куда глаза глядят.
Шёл он, шёл и пришёл к току, на котором те самые эмегены молотили зерно, и сказал:
— Я голоден, дайте чего-нибудь поесть, а я вам за это помогу в работе.
Не умели эмегены работать: всё у них рассыпалось по сторонам — ведь они колотили цепами не столько по снопам, сколько по голой земле и поднимали только пыль.
Юноша собрал все снопы на середину тока, показал, как надо молотить, как провеять зерно.
Обрадовались эмегены и сказали:
— Дорогой гость, обед у нас ещё не готов, а если ты очень хочешь есть, то иди в наш сад, в нём растут груши, яблоки и рожки.
Вошёл пасынок в сад, сорвал самую большую грушу и съел. Тотчас же он превратился в буйвола. Поел он рожков — у него выросли рога. Тогда он съел яблоко и опять сделался человеком. И тут пришла юноше мысль проучить жестокую красавицу.
Нарвал он груш, рожков и яблок и отправился в город. Видит: идёт на базар служанка царевны.
— Не купишь ли хороших груш и рожков? — предложил он служанке.
Служанка купила груш и рожков и принесла царевне. Съела царевна грушу и тотчас же превратилась в буйволицу, а поела рожков — у неё выросли рога.
Царь и царица долго плакали и горевали и думали, что из-за коварства служанки дочь их превратилась в буйволицу. И приказали они служанку убить.
А что делать с дочерью-буйволицей? Думали, думали и решили её продать. Велели слугам отвести на базар и продать первому встречному покупателю за любую цену.
В народе пошла молва, что дочь царя умерла. А вскоре с большой пышностью похоронили вместо дочери хана служанку, которую убили.
Увидел юноша, что царские слуги рано утром ведут на базар продавать буйволицу. Подбежал он к ним и спросил:
— Сколько хотите вы за буйволицу?
— Сколько дашь за неё? — спросили слуги.
У юноши было пять золотых, он и предложил их за буйволицу. Слуги согласились, взяли у юноши пять золотых, оставили буйволицу и ушли.
Привязал юноша буйволицу верёвкой за рога и повёл в лес. В лесу он дал ей съесть яблоко, и она опять превратилась в девушку. Усмехнулся юноша и спрашивает царевну:
— Будешь ли ты и теперь обманывать?
— Нет, — отвечала царевна. — Пойдём к моим родителям, и я скажу им, что желаю быть твоей женой. Если же ты мне не веришь, то в знак того, что я не обману тебя, возьми прядь моих волос. — И царевна отрезала прядь волос и отдала их юноше.
Отправились они в город и пришли во дворец. Царь и царица очень обрадовались, когда увидели свою дочь человеком, и с радостью отдали её за юношу, вызволившего её из беды и отучившего от жестокости.