Прибило однажды к берегу старого вояку. В ту пору, змей рыбачил и, найдя человека, спас его. Благодарный старик просился остаться в доме у рыбака, а взамен он обучит ратному делу его сына. Подумал рыбак и согласился.
Прошло несколько лет и увлечённый искусством владения мечом, уже будучи молодцом змей накопил на настоящий меч. Было на тот момент в приморье неспокойно и напали пираты на Лазурный град. Жителям некуда было деваться, ведь вокруг горы и только море впереди, поэтому они защищались яростно.
Для змея был и первый бой, и второй, даже третий. Набирался он опыта, когда нападали на град то горные разбойники, то морские пираты.
Но однажды случилось несчастье – не принял дар царь морской от людей приморья, что получал каждый год по весне. Жаден стал и озлоблен. Наслал он дикие волны и бури на град. Махнул змей мечом на море и вызвал морского царя на дуэль. Рассмеялся правитель и решил преподать урок внуку. Не признал в нём родную кровь. Однако змей рос средь людей и многое умел. И честно, и подло боролся он, пока не поймал морского царя на его собственный гарпун.
Выплыла из глубин прекрасная дева и направила своих рыбьих слуг схватить наглеца, но те не смогли с ним совладать. Взмолилась царевна-змея, прося у сына пощады, но тот, непреклонно, потребовал трон морской и был коронован. Прозвали змея Узурпатором и ненавидели, но спокойно жить и властвовать ему ничто не мешало. Завоевал молодой царь почёт, славу и доверие. Сначала у одних, затем у других. Вскоре многие позабыли, что их повелитель был полукровкой и захватчиком, а, вместе с тем, ещё и защитником людей.
Шло время. Спустя каких-то десять лет начались серьёзные набеги на морских жителей. Украшения, оружие, да доспехи делали люди из тварей бессмертных. Разозлился молодой царь и вызвал волну бесконечную, дабы преподать людям урок.
Вспомнил, что в приморье жил его отец, но было поздно – снесло солёной водой весь Лазурный град. Выжившие разбегались, расплывались в разные стороны и прятались от хищных зверей и морских жителей. Люди собрались, скрылись, спасаясь только на скале высокой. На ней же начала образовываться крепость.
Через многие века стал морской царь спокойней и мудрее, да заключил союз с людьми, чтобы не было жертв среди его подданных. Разрешил охотиться лишь на простую живность и ради пропитания. Наладил торговлю жемчугом, янтарём и кораллами. Рады были местные девицы таким украшениям и наряжались, словно богатые дворянки.
Прогуливалась как-то по берегу юная красавица со своими подружками, а в это время морской царь отдыхал на берегу и читал книгу. Услышал он шум, смех, да веселье, поднялся и поприветствовал стайку девиц. Увидел он ту самую красавицу и понял, что жить без неё не может, поэтому позвал её в царство морское: «Отправляйся со мной, о, прекрасная земная дева в моё царство! Будешь ты царицей бессмертной.»
Понравился девице змей и она согласилась спуститься с ним на дно морское. Вскоре была весёлая и пышная свадьба, а после неё и повелось посылать весной юных дев, чтобы порадовать царя. Не нравилось жене повелителя морей, что во дворце появляется всё, что может отвлекать его от важных государственных дел. Однако поделать ничего не могла.
Жил в ту пору бесславный, но лукавый герой – юн, красив и могуч. Сильным он чародеем слыл, но мало ли таких было? Прозван он был Весельчак. Отправился юноша в странствия, чтобы найти себе жену прекрасную, ведомый слухами о том, что в приморье водится тьма-тьмущая красавиц. Будто вольны и жестоки они, как бурные морские волны, омывающие смертельный скалистый берег.
Но неожиданностью для него стало то, что придя в град Лазурный находился на страшной высоте и простирался на далёких вершинах под самым небом. К тому же не обнаружил он никаких красавиц, а если и были девицы, то все мечтали о повелителе морей. Разозлился Весельчак и направился к морю, запуская в него ледяным кружевом, замораживая, принося зиму в морское царство.
Заметались в испуге всякие гады и твари морские в разные стороны, а некоторые и вовсе пытались напасть, в попытке прогнать негодяя. Но юноша их убил и выбросил тела корчиться на острых камнях. Пожаловались царю его подданные, выплыл он к чародею и вопросил: «Что тебе нужно от моих мирных жителей?»
Поражён был герой неведомой твари, что подле которой стояла дева небесной красоты. Негодуя от несправедливости, достал он ледяной клинок и направил в сторону морского царя: «Кто ты вообще такой и почему похищаешь молодых девушек?»