Заигравшись, он не заметил, как опустил голову на траву и заснул. Азора с ним не было, он остался привязанным около дома, как каждое воскресенье. Юрек проснулся от резкой боли. Пан Вапельник стоял над ним и нещадно хлестал кнутом. Рядом стояла лошадь. Юрек вскочил и увидел, что его коровы пасутся на соседском участке, где сосед посеял морковь. Он хотел было броситься и прогнать их оттуда, но хозяин схватил его и связал руки кнутом. Вапельник нетвердо стоял на ногах, от него разило тяжелым перегаром. Он дважды пытался забраться в седло, и оба раза падал. Наконец ему это удалось, и он потащил связанного Юрека домой. Все его пастушье имущество — сумка и куртка — остались на пастбище.
— Пан Юзеф, отпустите меня! Нужно прогнать коров с поля! — кричал Юрек.
Но хозяин как будто не слышал. Он что-то бормотал себе под нос, то и дело прерывая свое бормотанье длинной чередой ругательств. Когда они вернулись во двор, он слез, точнее — свалился с лошади и, еле держась на ногах, развязал Юреку руки, схватил его за волосы и начал бить кнутовищем. Юрек закричал от боли. Азор изо всех сил рванулся ему на помощь. С третьего раза он порвал цепь и бросился на хозяина. Тот отпустил Юрека, упал на землю и прикрыл голову руками, пытаясь защититься от собаки.
— Азор, ко мне! — крикнул Юрек. Он испугался, что собака порвет хозяина. Он бросился бежать. Тогда Азор отпустил пана Вапельника и помчался следом за Юреком.
Юрек вернулся на пастбище, схватил свои вещи и побежал в сторону леса. Оставаться у Вапельника он больше не мог.
Он снова вступил в лесной полумрак и сразу почувствовал себя так, будто вернулся в знакомый городок, где ему знакомы все улицы и переулки. Но на этот раз он вернулся туда не один, а с верным другом.
В первую ночь он, по прежнему обычаю, опять забрался на дерево. Но Азор начал выть. Тогда Юрек спустился и лег рядом с собакой. Лежа на ковре из опавших листьев, он вспоминал свои первые дни в лесу, и его мысли вернулись к Иоселе и его ножу. Может быть, Иоселе тоже бежал от побоев? Неужели он никогда не узнает, что с ним случилось? Незаметно для себя он заснул, и ему снилось, будто кто-то навалился на него и душит. Он хотел позвать на помощь старшего брата, но никак не мог произнести его имя. Оно было на кончике языка и отказывалось выйти. Он закричал, но брат не узнал его голос, не обратил внимания на крик и стал удаляться. Юрек знал, что, если он назовет его по имени, тот немедленно вернется, но имя исчезло, и Юрек проснулся, тяжело дыша. Азор лежал на его груди и лизал ему лицо. Юрек сел и погладил собаку. Голова Азора была мокрой. Юрек облизал губы. Ему хотелось пить.
— Ты нашел воду? — спросил он.
Азор помахал хвостом. Юрек прислушался, и услышал где-то среди деревьев звук журчащей воды. Он пошел искать ручей. По дороге он снова вспомнил свой первый день в лесу у ручья, в компании еврейских ребят. Сколько времени прошло с тех пор? Юрек попробовал подсчитать. С тех пор прошла одна зима и одна весна и почти наступило новое лето.
Утром Юрек пошел собирать ягоды на завтрак. Азор немного удивился этой еде. Некоторые виды ягод, вероятно, отвечали его собачьему вкусу, но другие он выплевывал и отряхивался. Юрек прыснул со смеху и весело обнял его:
— Хочешь мяса, да, Азор?
Азор наклонил голову вбок, как будто пытался понять вопрос. Юрек вынул из кармана рогатку и пошел среди деревьев, то и дело посматривая вверх. Первая птица вспорхнула в последний миг, словно почуяла опасность. Но не зря Юрек тренировался на пастбище. Со второго раза он подбил лесного голубя. Птица упала с дерева с перебитым крылом. Она пыталась скрыться в кустах, но Азор бросился за ней и поймал.
— Азор, принеси! — приказал Юрек, как обычно в их играх.
Азор посмотрел на него хитрым взглядом.
— Азор! — Юрек повысил голос.
Азор сдался и принес ему голубя, но в маленькой птице было мало мяса для двоих.
— Все-таки лучше, чем ничего, — сказал он Азору, которому достались внутренности и кости.
Пока они ели, он приметил еще одного голубя — возможно, напарника или напарницу первого — и подстрелил и его тоже. На этот раз оба остались сыты.
На следующий день, когда они шли лесом, Азор вдруг исчез среди кустов, вернулся и снова исчез. Юрек насторожился. Он услышал какой-то странный шелест, как будто кто-то потряхивает ветки. Он пошел за Азором и увидел зайца, метавшегося в петле внутри западни. Он расслабил петлю и вытащил его. Заяц издавал душераздирающие вопли. Юрек испугался, что эти звуки привлекут лесника или хозяина западни, а то и еще кого-нибудь похуже. Зайца нужно было побыстрей зарезать. Он сделал это с закрытыми глазами. Для большей безопасности Юрек отошел подальше от этого места и разжег костер лишь на исходе дня. Он разрезал заячье мясо на куски и зажарил на огне. Азор съел все, что оставил Юрек. Это была поистине царская трапеза, и Юрек даже на следующий день не ощущал голода.