У поляков также были свои заботы. Захват ими Вильно разрушил планы литовских националистов в Каунасе. Хотя в то время в городе проживало очень мало литовцев, Вильно, или Вильнюс, как они его называли, был исторической столицей Литвы, и националисты не могли смириться с его потерей. Возникли стычки, которые разрушали все попытки переговоров. “Линия Фоша” от 27 июля оставляла Вильно на польской стороне. Августовское польское восстание в Сейнах и попытка Пилсудского организовать путч в Каунасе отбили у литовцев охоту к каким-либо переговорам. Потеряв германских покровителей, выведших остатки своих войск в Восточную Пруссию в июле, литовцы искали поддержки у Советов. Литовско-советский пакт был постоянной угрозой.
На юге поляки боролись с украинцами на Волыни и в Восточной Галиции. Волынская кампания была меньшей проблемой, в ней принимало участие 5000 польских солдат, двигавшихся со стороны Хелма вглубь территории, удерживавшейся Директорией. Она продолжалась от декабря 1918 года до мая 1919-го. Восточно-Галицийская кампания, напротив, была важна, и занимала главное внимание польской армии. Предметом спора с так называемой “Западно-Украинской Народной Республикой” был Львов и прилегающий к нему богатый регион. Украинцы, бывшие в большинстве в сельской местности, но не в самом Львове, взяли город под свой контроль. Потребовалось девять месяцев, чтобы вытеснить их оттуда. Кульминационный период, одновременно с виленской операцией, наступил в апреле, когда армия генерала Халлера прибыла из Франции. Но только к июлю поляки достигли реки Збруч, и могли теперь почивать на лаврах.
Крах украинской государственности, вначале Директории, а затем “Западной Украины” имел существенное влияние на характер польско-советской войны. По мере того, как территория независимой Украины сокращалась под натисками с запада и с востока, польские и советские войска неизбежно начинали входить в соприкосновение. Это произошло в мае под Ковелем на Волыни, и в июле на Збруче в Восточной Галиции. Польско-советский фронт, изначально занимавший около 500 км в Белоруссии, постепенно расширялся, пока не растянулся на 800 км, через Украину до границы с Румынией. Удлинение фронта подняло совершенно новые стратегические и снабженческие проблемы, которые нельзя было решить за пару дней. К июлю стало ясно, что первый раунд польско-советского конфликта близится к концу. Стало ясно также, что если начнется второй раунд, война утратит характер локального конфликта, и приведет к массовым военным операциям, в которых под вопрос будет поставлено само существование Советской России и Польской Республики. Ввиду такой перспективы обе стороны пребывали в нерешительном размышлении.
Однако, до объявления о приостановке боевых действий, польское Главное Командование хотело нанести еще один удар. Если бы полякам удалось разбить советскую Западную дивизию, это бы помешало Красной Армии эффективно произвести перегруппировку сил во время периода прекращения огня. В глазах польских военных Западная дивизия была змеиным гнездом, чье ядовитое влияние не упустило бы шанса для приумножения. И удар пал на Минск.
Существовали неплохие стратегические аргументы для взятия Минска, находившегося в центре следующего комплекса боковых железнодорожных путей. Контроль над сетью Полоцк-Молодечно-Минск-Лунинец помешал бы Советам в объединении их разбросанных военных сил. Наступление на этом направлении началось в начале июля, когда было взято Молодечно.
В течение июля поступали пополнения к генералу Шептицкому, по-прежнему командовавшему Северной группой. Их главной составляющей была Познанская армия, освободившаяся от службы на западе, благодаря подписанию Германией Версальского мирного договора. Она включала в себя знаменитый 15-й (Познанский) Уланский полк под командованием полковника Владислава Андерса. В итоге генерал Шептицкий мог располагать 12 тысячами пехоты, 2000 кавалеристами, 40 пушками, не считая поддержки, которую могла оказать Южная группа.