— Время свидания окончено, — насмешливо произнёс Наблюдатель. — Вы слишком поздно узнали, что дети живы, а мы добрались до них быстрее и теперь они наши рабы или наша собственность, — и с этими словами он схватил Томаса за руку и открыл его уродливое клеймо. — Дети принадлежат нам и, если вы хотите ещё раз увидеть их, то вам придётся согласиться на нашу сделку.
— И на какую же сделку мы должны согласиться? — поинтересовался Габриель, выпрямившись во весь рост.
— Вы избежите, войны с нами, если выполните небольшую нашу просьбу. Мы просим ангелов убрать Патрицию и всех её приспешников и не просто упрятать её в тюрьму, а уничтожить.
— Мы конечно не против убрать её, но, к сожалению, ангелы не убивают своих по роду. Ведь она до сих пор является одной из нас, — после минутного раздумья, произнёс император.
— В таком случае, эта ваша своя, уберёт всех вас без сожаления, и вы будете ещё жалеть, что не уничтожили её сразу.
— Ну, тогда я могу поговорить с вашим императором, как руководитель с руководителем или он не соизволил сюда прибыть? — внезапно попросил Габриель.
Воланд же стоял, скрываясь в темноте, и сверху за всем наблюдал. Он сначала не понял, кем приходится Томасу этот мужчина, но потом, присмотревшись к его лицу, понял, что оно похоже на его собственное и он тут же догадался, что это его сын. На мгновение у него что-то защемило внутри от боли, но камень быстро заглушил это чувство, и он снова стал непреступным. Воланд уже хотел было выйти на переговоры, но тут в здание ворвались ребята Патриции и испортили все попытки составить мирный договор. Завидев ангелов, они стали без предупреждения стрелять по ним из арбалетов. Вооружившись, ангелы принялись защищать своего императора. Наблюдатель же схватил Томаса зашкирку и потащил его прочь. Томас яростно вырывался из его цепких лап и называл его последними словами, но тот пропускал всё мимо ушей. Мальчик видел, как одного из ангелов убили на месте, а Габриеля ранили в плечо.
— Оставьте его в покое, не трогайте его, мерзавцы! Я сотру вас в порошок! — закричал Томас напоследок.
Он в последний раз посмотрел на дядю, как двое служащих посадили его в машину, и кое-как отбившись от демонов, им удалось уехать прочь.
Наблюдатель повёл мальчика на задний двор, где их ждала шикарная, чёрная карета, в которую была запряжена тройка вороных красавцев. Садясь в карету, Томас слышал, как Воланд не своим голосом орал на служащих Патриции за то, что они испортили ему всю встречу. Сидя в салоне и дожидаясь Воланда, мальчик боролся с жуткими чувствами. Он понимал, что после такого подлого нападения ангелы не захотят заключать никакие сделки, и поэтому война неизбежна. Все попытки заключить мир рухнули, как карточный домик и всё из-за одной ведьмы. Внутри Томаса вспыхнула небывалая злость, и он был готов хоть сейчас пойти и уничтожить эту жестокую женщину. Ему с большим трудом получилось остудить свой пыл и как раз в карету сел разъярённый Воланд. Он ещё долго говорил что-то Наблюдателю на их языке, пока карета на бешеной скорости мчалась к Спящей долине. Когда же он замолк, Томас решил его добить.
— Кстати, хочу тебе сообщить, что пока ты здесь прохлаждался, Патриция навела в Авалоне свои порядки и казнила твоих приближённых. А когда я уежал на очереди была Луара, так что Патриция быстро освоилась на твоём месте.
По выражению лица Воланда сразу было видно, что Патрицию ждёт тёмная. Их карета быстро пересекла Спящую долину и с разгону пролетела сквозь врата Авалона.
Тем временем, в стране падших ангелов творился настоящий хаос. Дети с войском рабов выиграли и вторую битву. Преданные приспешники Воланда, до которых ведьма ещё не добралась, увидели, как успешно группка в масках справляется с представителями Патриции, и решили немного помочь необычным незнакомцам. Когда шла последняя битва, падшие ангелы Воланда, а их было всего лишь несколько особ, прилетели на помощь и добили врага. Много рабов погибло, дети были изрядно потрёпаны, но их большая команда победила. Падшие ангелы считали приспешников Патриции предателями и поэтому решили присоединиться к детям в последней битве, а старуха рассвирепела ещё больше. К счастью, Воланд вовремя вернулся и прибыл как раз на казнь Луары, которая происходила на главной площади.