Как Наблюдатель не упрашивал Томаса, тот не отдал ему кольцо и он ни с чем разгневанный ушёл прочь, а мальчик отправился в Убежище. Небольшой город, как, оказалось, был весь переполнен рабами. Некоторые карлики всё же оставили город и разместились в ближних деревнях, пока в стране было относительно спокойно, но места всё равно было маловато.
Друзья были вне себя от радости, увидев Томаса в городе. Только Марианн ему пришлось искать целый день по всей территории Убежища. Она как раз исчезла перед его прибытием, и Томас понял, что сестра не желает выслушивать его длинные лекции по поводу её неуправляемого поведения. Уже был поздний вечер, когда Томас вернулся на площадь, так и не найдя Марианн. В городе было полно незнакомцев и дети хотели, как можно быстрее вернуться на корабль, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Тем же вечером они, попрощавшись с Валерией, Джеком и близкими друзьями, покинули город, надеясь, что Марианн подтянется к ним позже, когда Томас успокоится.
Как только они поднялись на судно, Томас собрал всех в библиотеке за их стол совещаний, чтобы сообщить неприятную новость. Дети были потрясены тем, что демоны уже проникли в Вильярэаль и начали его разрушать. Как бы они ни хотели помочь ангелам, им было опасно появляться на поле боя, чтобы не наделать ещё больше беды. К тому же они не могли покинуть Авалон.
— Вдобавок ко всем нашим проблемам Патриция со дня на день пришлёт сюда сильное войско, чтобы убрать всех рабов-мятежников. Наша задача защитить их и разбить врагов. В общем, нужно встретить их как положено.
Дети предупредили всех рабов, которые жили вне Убежища о надвигающемся бедствии и попросили их уйти в безопасное место. Однако многие не послушались и не оставили свои дома, надеясь, что спокойное время будет длиться до тех пор, пока императоры Авалона не одержат победу в войне с ангелами. Первую неделю со дня возвращения детей в Авалоне было действительно спокойно. Вся местная нечисть попряталась по своим норам, чтобы не попадаться детям на глаза. На месте Склепа теперь была воздвигнута новая тюрьма, в которую дети заключали демонов, а не рабов. Весть о том, что сейчас Авалоном правят главные враги тёмного мира, разлетелась по всей округе. Проводник даже прислал Наблюдателю издевательское письмо, в котором поздравил его с новым начальством и заботливо выслал ему в подарок удавку, на случай если его нервишки не выдержат.
Тем временем дети так и не нашли Марианн, она словно провалилась сквозь землю. Сильно переживая за неё, друзья даже обратились за помощью к Луаре, и та пообещала помочь в её поисках. К тому же Патриция окончательно объявила детям войну, и через несколько дней Авалон должно было атаковать вражеское войско. Все жители Авалона были уже предупреждены и все прекрасно понимали, что они находятся в одной большой мышеловке, из которой было не выбраться, так как ворота Авалона по-прежнему оставались запертыми. Но это было ещё полбеды. Неожиданно детям дал о себе знать Ричард. Он прислал им письмо с ужасным известием, которое повергло детей в шок.
Ричард сообщил, что ребята Патриции прорвались в центр Вильяреаля и уже успели уничтожить целое королевство. Притом, они не взяли в плен ни одного ангела, а просто всех безжалостно уничтожили. Ричард также написал, что необходимо немедленно остановить деятельность двух непокорных камней, иначе ангелы перестанут существовать, как народ. Ситуация накалилась до предела и вскоре от Вильяреаля останутся одни руины.
Томас держал в руках письмо и просто не знал, что сказать друзьям. Все понимали, что уничтожив императоров, дети должны уйти вслед за ними. Сила всех камней была одинакова, и они были взаимосвязаны между собой и поэтому среди них нет одного победителя. Чтобы другие могли жить, дети должны были пожертвовать своими жизнями.
Ричард также написал, что он нашёл место нахождения сердца Воланда но сундук с ним оказался запертым в подвале. Если замок взломать, то сработает защита и весь склеп взлетит в воздух. Ключи же от этого подвала исчезли ещё во время войны, но Ричард пообещал что-нибудь придумать, найти другой выход, чтобы дети остались живы, а Вильярэаль был спасён. Но пока это были только слова.
Дети, молча, сидели в библиотеке, с трудом переваривая информацию. Ещё раньше они понимали, что не смогут долго прожить, нося в себе такой источник зла, что рано или поздно они должны будут умереть, как отступники и главные враги ангелов, но дети ещё не были готовы смириться с такой участью. Из шокового состояния детей вывел звонок Луары, которая сообщила, что Марианн наконец-то нашлась.