Борменталь показывал Диму приемы эльфийского фехтования и подарил ему кинжал, формой и размером сходный с утраченным, но сделанным из гораздо более лучшего эльфийского металла и с красивейшим ажурным эфесом.
Не по дням, а по часам рос и трансформировался Путяшка, становясь все больше похожим на человека. «Руками! Руками блох лови!» — кричал ему профессор Преображен, когда человекопес пытался дотянуться зубами до сосущего у него кровь насекомого. Все в доме уже были искусаны блохами, покидающими теряющего шерсть Путяшку.
Утром Дим пошел бродить к месту их несчастливой ночевки, в тоске гадая о судьбе, постигшей его спутницу.
Предыдущим днем Марта, выбравшись на берег озера, прячась от возможных преследователей в прибрежных кустах, рвала на полосы одежду и перевязывала многочисленные, но не смертельные раны от гоблинских ножей. Боевой задор прошел, и она чуть не теряла сознание после всего пережитого. Стала сильно мучить жажда, но, к счастью, рядом было озеро. На подгибающихся ногах поплелась она к месту их последней ночевки, с ужасом вспоминая услышанную в подземелье фразу о судьбе Дима. Придя и увидя то же, что ранее видели на месте стоянки эльф и Дим, она из последних сил наломала сухих веток и, устроив себе ложе, повалилась на него наполовину засыпая, наполовину теряя сознание. К счастью, после устроенной ею бойни, гоблины нескоро пришли в себя и не скоро додумались пойти искать ее туда, куда она с большой долей вероятности должна была пойти.
Тут поутру и встретились два плачущих друг о друге человека. Обнявшись, рассказывали они друг другу о произошедшем. В дикую ярость пришел Дим, дослушав рассказ Марты. Увидев вблизи вывозящего тележку с лоханями гоблина-ассенизатора, он бросился на него и избивал, топтал до тех пор, пока тот не испустил дух. Дим даже не вспомнил о висящем на поясе кинжале, недавнем подарке эльфа, настолько сильна была его ярость. После этого, придя в себя, он отошел в сторону, его вырвало и стала бить дрожь. Он впервые убил кого-то серьезней рыбы.
К счастью, никто из посторонних не видел убийства гоблина. Заметая следы, Дим и Марта вплавь удалились от тех мест. Для Марты пришлось сделать из веток плотик, лежа на котором она плыла, ослабшая. Они спрятались в укромном месте и стали советоваться, как быть дальше. Хотелось быстрее вернуться в ставшие вдруг такими желанными Мертвые топи, но и отомстить гоблинам и тем, кто стоял над ними хотелось тоже. Решено было, что Марта останется в этом укромном месте, маскируясь в кустах, а Дим пойдет в дом Борменталя и расскажет там о произошедшем. Потом они сообща решат, что делать, к тому же надо было попросить еды для Давно не евшей Марты и на обратный путь за горы.
Когда Дим пришел к дому эльфа, профессора там не было. Преображен пошел на встречу с таинственными заказчиками своего опыта, эльф же, выслушав в изумлении и ужасе сбивчивую историю Дима, поспешил вместе с ним, прихватя с собой еду, к Марте. Та еще раз пересказала все произошедшее с ней. После они, по возможности незаметно, пошли домой. Марта, благодаря своему здоровью и лекарствам, данными ей Борменталем, быстро восстанавливалась. В доме они не застали ни профессора, ни Путяшки. На столе лежала прощальная записка Преображена, адресованная эльфу.
«Дорогой друг! Я вынужден срочно уехать, не попрощавшись с вами и Димом. Таково требование моих таинственных нанимателей, договор с которыми я должен соблюдать. Они передали мне мой гонорар, я передал им человекопса Путяшку. Надеюсь, в будущем мы с вам еще встретимся.
Искренне ваш профессор Преображен.»
Таково было содержание записки.
Эльф накинул на Марту накидку, в которой ее трудно было разглядеть, Дима тоже замаскировал, и они пошли к ведущему дело следователю. Выслушав их, следователь впал в шок, недолго, к счастью, продолжавшийся. «Надо быстрее идти к верховным эльфам!» — сказал следователь. На этот раз, ввиду дела особой важности, чужаков, Марту и Дима, впустили в центр светлоэльфийской столицы. Они прошли по длинному мосту. Вокруг было много взволнованных эльфов. «С самого утра происходят волнения. На нашем священном дереве увядает листва.» — сказал следователь. На центральной площади была толпа. Тут устроили несанкционированный митинг жрецы новой религии.