Вечером 11 апреля разведывательный самолет заметил вражеский конвой, идущий на юг, между островом Лампионе и мелью Керкенна. Он состоял из 4 торговых судов и 3 миноносцев, вышедших из Палермо днем 10 апреля, и направлялся в Триполи. Соединению капитана 1 ранга Мака, которое провело в гавани всего несколько часов, было приказано атаковать конвой вместе с торпедоносцами «Суордфиш». Напряжение возросло, когда эсминцы вышли в море, направляясь к точке предполагаемой встречи с конвоем. Его скорость определили в 15 узлов. Но успеха не добились ни эсминцы, ни «Суордфиши» — конвой не был обнаружен. Утром 12 апреля разочарованное соединение вернулось на Мальту. Из донесения подводной лодки «Юник», которое соединение не получило, стало известно, что скорость конвоя не превышала 9 узлов. Однако конвой не сумел пройти благополучно, так как утром 12 апреля танкер «Персианс» (2474 тонны) был торпедирован и потоплен английской подводной лодкой всего в 30 милях северо-западнее от Триполи.
Эсминцы едва успели принять топливо, как им снова приказали выйти в море. 12 апреля в 17.33 был замечен еще один конвой, идущий на юг — 5 судов и 3 эсминца. Они вышли из Неаполя 11 апреля в 17.30 и были замечены английским самолетом у входа в залив Хаммамет. Капитан 1 ранга Мак вышел на перехват.
С Мальты вылетел «Суордфиш», который должен был обнаружить конвой в сумерках и следить за ним, чтобы помочь эсминцам найти врага. Однако теперь итальянцы знали, что на Мальте базируются английские корабли, и через 1,5 часа после наступления темноты конвой, заметив слежку, повернул на север и отошел на большой скорости, пройдя к западу от острова Пантеллерия 13 апреля в 2.30. «Суордфиши» 830-й эскадрильи ВСФ в 23.00 атаковали его, но безуспешно, хотя потеряли 2 самолета. Капитан 1 ранга Мак, не зная о перемене курса конвоем, напрасно обыскивал намеченный для перехвата район. Около 2.30 конвой был замечен подводной лодкой «Апхолдер», которая повернула его снова на юг, обстреляв осветительными снарядами. Когда капитан 1 ранга Мак получил сообщение подводной лодки, он уже возвращался на Мальту. На рассвете 13 апреля его корабли были атакованы вражескими пикировщиками в проливе Комино, но не пострадали. Конвой прибыл в Триполи 14 апреля без дальнейших помех. После 2 безрезультатных выходов начались интенсивные переговоры между командующим Средиземноморским флотом, командиром Мальтийской военно-морской базы и Адмиралтейством. Обсуждались причины неудач. В это время итальянские конвои двигались от Неаполя на юг, к мысу Бон, а затем вдоль берега до самого Триполи. Самая опасная часть маршрута — в районе Мальты — проходилась в темноте. Лучшей позицией для эсминцев была отмель Керкенна, но для этого им пришлось бы выходить с Мальты днем, и днем же возвращаться, находясь под наблюдением вражеских самолетов. Адмирал Каннингхэм также указал, что причиной неудач является и неспособность «Суордфишей» преследовать охраняемый истребителями конвой днем. В то же время у КВВС были более современные разведчики Мартин «Мэриленд», лучше приспособленные для ведения разведки.
Таково было положение 13 апреля, когда в 23.00 из Неаполя в Триполи вышли транспорты «Адана», «Арта», «Эгина» и «Изерлон» с грузами и немецкими солдатами на борту и итальянское судно перевозки боеприпасов «Сабаудиа». Их сопровождали эсминцы «Тариго», «Лампо» и «Валено».
15 апреля в 13.57 конвой был замечен у берегов Туниса вблизи мыса Бон. Самолет КВВС сообщил на Мальту, что конвой идет на юг со скоростью 9 узлов. С Мальты немедленно вылетел второй «Мэриленд», чтобы следить за конвоем, а соединению капитана 1 ранга Мака приказали приготовиться к выходу в море. После 2 неудачных походов экипажи не питали больших надежд на успешный исход операции, хотя многие втайне рассчитывали] что уж третий выход должен быть счастливым.
Эсминцы вышли с Мальты в 18.00 под прикрытием дождя и низких туч и выстроились в кильватерную колонну — «Джервис», «Янус», «Нубиэн», «Мохаук». После этого они со скоростью 26 узлов пошли к бую № 4 Керкенна, чтобы прибыть туда раньше конвоя.
В 17.00 конвой снова был замечен самолетом. Его позиция, состав, курс и скорость были переданы на Мальту. В 18.26 командир Мальтийской военно-морской базы передал эти сведения капитану 1 ранга Маку, который получил их в 19.25. Ситуация складывалась благоприятно, но не повернет ли конвой?
Командир «Тариго» капитан 2 ранга Пьеро да Кристофаро, командовавший эскортом, был предупрежден, что конвой замечен английскими самолетами, и сообщил на базу, что нужны истребительное прикрытие от воздушных атак и авиаразведка по курсу конвоя. Однако плохая погода помешала вылету истребителей, а из 2 разведчиков Sm-79, которые должны были в 17.15 вылететь из Сиракуз, только 1 поднялся в воздух. Но и он в 18.45 вернулся на базу, не заметив английской эскадры. Командир эскорта, хотя и опасался атаки, шел в Триполи, не зная, что английские корабли уже находятся в море, разыскивая его.