Чистота православия нарушается прибывшими из Рима в том же столетии, «9-ти преподобными», монахами монофизитами, бежавшими от преследований, последовавших за осуждением ересей на III-м и IV-м Вселенских соборах. За 9-тью преподобными следуют другие миссионеры еретики. Они окончательно укрепляют христианскую, но искаженную, веру. Византия не в состоянии оказать помощь, ибо отражает наступления персов и арабов. Больше того, связь Эфиопии с Империей прекращается. В Эфиопии начинается смутный период дворцовых переворотов.
Среди узурпаторов выделяется царица Юдифь, иудейского племени. Большой красоты физической, она яростная гонительница христиан. Священники убиваются, храмы сжигаются, народные восстания в защиту веры жестоко подавляются.
Возрождение начнется в XII-м веке. Царь Ламбела (Свет) оставил о себе память как строитель храмов. В Аксуме по сей день знамениты 12 подземных храмов, им созданных. Под влиянием национального святого, монаха Теклэ-Хайманота, узурпаторы возвращают престол представителям «Соломоновой династии».
Мирный период длится не долго. В XIV-м в. турки занимают побережье Красного моря и тем самым отрезывают пути сношения Эфиопии с Европой. Кроме того, языческое плема Геласов, неизвестного происхождения, занимает ряд областей Эфиопии, разоряя их.
Спасение и за ним новые испытания церковного характера приходят в XVI-м в. от предприимчивых и любознательных путешественников-португальцев.
Дело в том, что в течение XIV–XV вв. в Западной Европе упорно ходил слух о «таинственной империи священника Иоанна». На Констанцком Соборе (1414–1418) читалось и обсуждалось описание «священника Иоанна» и его подданных — людей с глазами спереди и сзади или только с одним глазом, как у Циклопов! В XVI-м веке Папа Пий V (1504–1572) взывает к христианскому миру и особенно к португальцам, дабы они вошли в связь с таинственной христианской империей.
Португальцы направляют в Африку ряд посольств. В это время Эфиопия особенно страдает от нападений геласов, руководимых Иманом Ахмед ибн Ибрагим, прозванным Левшой, войска которого обладают огнестрельным оружием, неизвестным абиссинцам. Португальские посольства обещают помощь. В 1541-м году в Массова высаживается экспедиция в составе 400 мушкетеров под начальством Христофора де Гамма (сына Васко де Гамма). Португальские мушкетеры одерживают решительную победу над «Левшой». Христофор де Гамма и его воины остаются в Эфиопии и принимают участие в развитии страны.
Но за мушкетерами последовали иезуиты миссионеры. Они усиленно проповедуют католичество, которое связывают с латинизацией. В 1626-м году император Сисиния (1607–1632) принимает католическую веру, что вызывает в стране открытое возмущение. Армия подавляет его. Но мероприятия присланного из Рима Патриарха вызывают новые восстания, которых армия, не смотря на все усилия, подавить не в состоянии. Император до глубины души тронут стойкостью своих подданных, бесстрашно умирающих в боях, защищая веру своих отцов.
В 1632-м году он провозглашает, что принял католичество, думая что эта вера истинная, но видя, как много его подданных погибло в борьбе с католичеством, он возвращается в веру отцов. «Пусть духовенство вернется с свои храмы, совершает литургии и да будет оно счастливо». Сын Сисиния высылает иезуитов из страны, причем многие гибнут от народного гнева.
Последствием иезуитской проповеди было то, что в течение нескольких веков всякий католик, франк, европеец был ненавидим. Как отмечает современник, «из-за ненависти к белым, абиссинцы не едят белого винограда». Исключением составляли потомки Де Гаммовских мушкетеров. Благодаря их технической помощи и трудами левантийских, индусских и арабских работников, село Гондар на озере Тана из 5.000-го поселка превращается в столицу с 94.000 жителей, с царскими и вельможными дворцами.
К XVIII-му веку Двор оседает в столице, что вредно отзывается на единстве страны. В виду гористости Эфиопии, отсутствия дорог и, стало быть, плохой связи областей с центром, Двор обычно перемещался из одной области в другую. Оседлость приводит к оторванности власти и народа.
Геласы со своей стороны продолжают медленное проникновение. За столетие они приняли мусульманскую веру и этим самым угрожают единству государства. Вновь начинается период дворцовых переворотов. В Церкви появляются религиозные разногласия, которые приписываются привитой иезуитами привычке к диспутам. Отдельные провинциальные наместники провозглашают независимость. К XIX веку Эфиопская Империя разделена фактически на 4 области, во главе которых стоят свои наследственные вожди. Единственное связывающее звено — Церковь.
Открытие Суэцкого канала в середине XIX-го века вводит Эфиопию в контакт с Европейскими державами и знаменует 2-ое возрождение Империи. Пайщики Суэцкого Общества стремятся обеспечить тыл канала и шлют посольства, которые заключают договоры с вождями областей. Вожди ведут между собой распри и войны. Один из них, как некогда Константин Великий, расправляется со всеми своими соперниками и провозглашает себя Императором под именем Феодора II-го. Феодор II-й — ревностный христианин коптского толка. «Мои предки, Императоры, забыв Создателя, отдали страну Туркам и Геласам… с Божией помощью я изгнал Геласов и начну борьбу с Турками…» пишет он Королеве Виктории Английской.
Объединив Империю, Феодор II-й издает указ, по которому мусульманам дается 3 года, чтобы стать христианами. Язычникам предоставляется 5 лет. Видные чиновники принуждены креститься либо подать в отставку. Эти мероприятия напоминают мероприятия Константина Великого и Феодосия Великого (IV век). Но люди, для которых издавались законы, были не те. В Римской Империи в IV-м веке язычество существовало лишь внешне и по существу мало кем исповедовалось. В Абиссинии народ верил крепче. Массовые крещения в христианство (50.000 мусульман, 20.000 язычников) вызвали ненависть вновь крещенных к христианам.
Менелик II-й должен почитаться, как основатель современной Эфиопии. Перед лицом европейских держав, зараженных лихорадкой захватничества африканских просторов, Император пишет им: «… я не намерен быть равнодушным зрителем того, как далекие державы являются к нам с намерением поделить между собой Африку.
Эфиопия была в течение 14-ти веков христианским островом среди языческого моря. Всевышний хранил ее, и я верю будет хранить… В прошлом границей Эфиопии было море. Мы не претендуем ныне восстанавливать эту границу силой, но мы надеемся на то, что христианские державы, вдохновляемые Спасителем нашим Иисусом Христом, вернут нам приморскую границу, хотя бы на некоторых пунктах побережья…»
Западные державы частично отказались считать себя христианскими, предпочитая ярлык личности, частично, хотя и величая себя христианскими, не искали вдохновения своей политики у нашего Спасителя. Больше того, Запад решительно наступает с захватническими намерениями.
Так, миролюбивому Иоанну IV-му, бывшему правителю провинции Тигрэ и ставшему Негусом в 1870-м году, пришлось в 1875-м году вести войну с Египтом. На полях Гундета, 35.000 египтян, вооруженных современным оружием, были разбиты абиссинцами, располагавшими лишь холодным оружием (дротиками и мечами). Вся египетская артиллерия была взята в плен.
В 1876-м году, под Гурою, второй египетский корпус был в свою очередь разбит и принц Гассан взят в плен.
В 1883-м году Эфиопия вступает в войну с Суданом для оказания помощи англичанам, которые в благодарность обещали снабдить Эфиопию оружием, но по окончании войны не выполнили взятых на себя обязательств.
В 1885-ом году Италия захватывает Массауа, но военачальник Рас Алулу (из крестьян, достигший своими способностями должности главнокомандующего) истребляет итальянский экспедиционный корпус под Догали и запирает 20.000 итальянских войск в Массауа. Русский—Леонтьев выполняет по поручению Негуса роль посредника в мирных переговорах.