Сказано – сделано. Поехали товарищи в Киев. Не доехав же до Сафат-реки, раскинули они походные шатры на заливных лугах – надо бы им и самим отдохнуть, и коней своих стреножить да отпустить погулять в чисто поле.
Лёг Алёша в шатёр, да вот только не спится ему: всё думы думает, с боку на бок переворачивается. Прошла ночь – Алёша Попович встаёт рано-ранёшенько, умывается утренней росой, утирается белым полотенчиком, на восток Богу молится, по сторонам поглядывает.
Просит он Екима Ивановича:
– Сведи, Еким, побыстрее наших коней на Сафат-реку, напои да седлай. Чую я неминучую беду, коли не поспешим мы к Киеву.
Еким его послушался: напоил, снарядил коней. Поспешили товарищи в стольный Киев. Не успели они и на дорогу проезжую поворотить, как идёт навстречу перехожий калика. Лапотки на том калике семи шелков, подковырены чистым серебром, лицо унизано красным золотом, шуба на нём долгополая, сорочинская шляпа греческой земли, а дорожная палочка не меньше тридцати пудов.
Спрашивает калика молодцев:
– Кто вы есть, откуда-куда путь держите?
Назвались богатыри Алёшей Поповичем и Екимом Ивановичем. Поведали, откуда родом, куда спешат. Спросили и они странника:
– Как тебя зовут, калика перехожий?
Тот отвечает:
– Зовут меня сильное могучее Николище. Я самому Илье Муромцу подносил медвяное питьецо. Правильно вы, молодцы, к Киеву поспешаете: видел я намедни Тугарина Змеевича. Конь под ним, словно зверь лютый, из хайлища пламя пышет, из ушей дым столбом стоит. В вышину тот Тугарин трёх сажен, промеж плечей косая сажень, промеж глаз калёная стрела. Имеет Тугарин две головы: как одну ему снесут, на том месте вскоре другая поднимется. Летает Змеевич по небу на бумажных крыльях. Похвалялся мне, поганый: уже к вечеру хочет он быть в Киеве, пировать в палатах князя Владимира, его самого связать, затолкать в подвал, а к светлой княгине залезть за рубаху своей лапищей.
Спросил Алёша Попович странника:
– Отчего же ты, сильное могучее Николище, не справился с проклятым Тугарином?
Отвечал калика:
– Не подобраться к Тугарину ни с шелепугой, ни с палицей, ни с тридцатипудовой палочкой – есть у него разрывчатый лук, стреляет тот лук калёной стрелой за три версты.
Недолго Алёша раздумывал:
– Вот что, Николище, мы с тобою поделаем: дай-ка ты мне своё каличье платье, лапотки свои семи шелков, шубу свою соболиную долгополую, шляпу сорочинскую греческой земли и подавай мне свою тридцатипудовую палочку. Сам же возьми моё богатырское платье.
Надевал Николище на себя богатырское платье, а своё отдал Поповичу. Нарядился Алёша каликой, подхватил каличью тридцатипудовую палочку – только его и видели.
По дороге к Киеву повстречал Алёша Попович Тугарина. Сидит Тугарин на лютом коне – из хайлища у того коня пламя пышет, из ушей дым столбом стоит. Лежит на коленях Тугарина разрывчатый лук. Заревел Тугарин Змеевич так, что вздрогнула вековая дубравушка, окликнул он странника зычным голосом за три версты:
– Эй, калика перехожий, не встречал ли ты молодого Алёшу Поповича? Я бы его, Алёшу, словно курёнка малого, копьём заколол, огнём бы опалил.
Попович в ответ просит:
– Подъезжай-ка поближе, стар я, не слышу, что говоришь.
Поближе подъехал Змеевич:
– Эй ты, перехожий калика, не попадался ли тебе навстречу молодой Алёша Попович? Я бы с него, как с овцы, шубу содрал да на себя бы её и напялил.
Дубрава от его голоса вся полегла.
Алёша же просит Тугарина:
– Подъезжай ещё ближе. Совсем плохо стал я слышать.
Совсем близко подъехал Тугарин и уж так крикнул Поповичу, что и лежащие дубы трухою порассыпались:
– Не видел ли ты, калика, где молодого Алёшу? Я бы его с потрохами съел, словно несмышлёного козлёнка, и сахарных косточек его не оставил бы…
Изловчился тут Попович, подхватил тридцатипудовую каличью палочку, ударил ею по нечестивцу – Тугарин с коня и повалился. Вскочил ему Алёша на чёрную грудь. Испугался Тугарин Змеевич:
– Не ты ли, калика, тот Алёша? Если так, давай с тобой побратаемся – вместе будем править в Киеве.
Однако Попович его не слушает: выхватил он из-под каличьей одежды припрятанный нож – только и покатилась по сырой земле голова Тугарина.
Надел затем на себя Алёша все тугаринские платья, прихватил с собою его разрывчатый лук, вскочил на его коня и обратно отправился. Как увидали могучее Николище с Екимом Ивановичем, что Тугарин к ним направляется, перепугались, сели на добрых коней и повернули к Ростову. Однако вскоре понял Еким Иванович: вот-вот настигнет их Тугарин. Выдернул он боевую палицу в сорок пудов и бросил назад себя. Угодила палица в Алёшу, сшибла наездничка с черкесского седла. Упал Попович на сырую землю бездыханным. А Еким-то Иванович не мешкался: соскочив с коня, сел ему на белую грудь, хочет её ножом пороть. И совсем бы пропал Алёша, да вот только увидел Еким на белой груди золотой крест. Понял он, кто перед ним, заплакал и говорит калике: