Иван, русский богатырь, ещё спрашивает свою жену:
— А есть ли кто сильнее моего брата, Еруслана Лазаревича?
— Я слыхала, есть в Индийском царстве Ивашка-Епанча, Сорочинская шапка, тридцать три года стережет Индийское царство. Ни один зверь, ни одна птица, ни один богатырь не проезжал, не пролетал, всех бил наповал. Но мне кажется, что Еруслан Лазаревич будет посильнее.
Еруслану Лазаревичу это очень понравилось. Закончили свадьбу, и отправился Еруслан Лазаревич на восток, посмотреть этих красавиц. Ехал, ехал, ехал и наконец наехал на этот шатер. Сошел с коня, заходит в шатер и говорит:
— 3дравствуйте, девушки!
А девушки встрепенулись все по углам, видя незнакомого гостя. Тогда Еруслан Лазаревич говорит таковы слова:
— Что вы, милые, меня испугались? Я не медведь! Сердце девичье силой не возьму!
Тогда девушки видят хорошего гостя, накрыли стол […]. Еруслан Лазаревич предложил таковы слова:
— Кто из вас сможет после обеда пройтись со мной по лугу, минут на пять?
Старшая была красивее Ивана, русского богатыря жены, средняя была красивее старшей, а младшая — как ни в сказке сказать, ни пером описать. Старшая говорит:
— Еруслан Лазаревич, не могу я ни одной минуты удружить для вас, срочно-срочно, в срок только успеваю вышивать ковер.
Средняя говорит:
— Я даже на одну минуточку опаздываю, не могу с вами пройтись!
А младшая говорит:
— А я, пожалуй, могу пройтись минут на пять.
Что и нужно было для Еруслана Лазаревича. Во время прогулки Еруслан Лазаревич спросил — её Олей звали — у Оли:
— Оля, скажи мне, пожалуйста, есть ли кто красивее тебя?
— А как нету? Я слыхала, в городе Бибрии, у царя Варфоломея, есть дочь Анастасия. Она такая красивая, что я перед ней, что ночь перед днем.
Еруслан Лазаревич говорит таковы слова:
— А есть ли кто сильнее меня в настоящее время?
— Да, я слыхала, есть Ивашка-Епанча, Сорочинская шапка, он уже тридцать три года стережет Индийское царство и ни один зверь не пробежал, ни птица не пролетела, ни богатырь не проезживал!
Тогда подходит к палатке Еруслан Лазаревич, сел на коня и хочет поехать. Оля ухватилась за ногу и говорит:
— Еруслан Лазаревич! Ты поезжаешь, а того не скажешь — когда вернешься ты сюда?
— А вот как съезжу в Индийское царство, царю поклонюсь, на обратном пути заверну и тебя заберу.
Пришпорил коня, и только пыль столбом. А Олечка заплакала и говорит про себя таковы слова: «Видно, Еруслан Лазаревич, я не по сердцу тебе пришла, если бы по сердцу пришла, то не уехал отсюда никогда!»
Еруслан Лазаревич подъезжает к Индийскому царству и не видит Ивашки-Епанчи, Сорочинской шапки. И хотел пришпорить коня — вдруг увидал Ивашку-Епанчу, Сорочинскую шапку: опершись на долгомерное копье, спит богатырским сном.
Подъехал Еруслан Лазаревич к Ивашке-Епанче, ударил плеткой по шапке Ивашке-Епанче:
— Хороши сторожа стоя не спят, можно лежа выспаться!
Ивашка-Епанча просыпается и спрашивает:
— Чей ты сын, чьих родителей, куда едешь, куда путь держишь?
— Я из царства Картаусова, сын Лазаря Лазаревича, еду в Индийское царство, царю поклониться. У меня расправа такая: кто кого — и концы в воду!
Сели на коней и поехали сражаться. Не две тучи с тучей сходятся, не два орла дерутся, а то два могучих богатыря дерутся. Съехались, ударились друг дружке по ретивым сердцам — некоторый на конях не пошатнулся. Разъехались второй раз. Ивашка-Епанча так крепко ударил Еруслана Лазаревича, тот чуть на коне усидел.
Разъехались третий раз. Еруслан Лазаревич так крепко ударил Ивашку-Епанчу. что тот улетел с коня, как скопанный сноп. Еруслан Лазаревич повертывает копье острым концом и говорит таковы слова:
— Смерть или живота, Ивашка-Епанча?
— Живота! У нас раньше с тобой ничего не было и после не будет!
Еруслан Лазаревич сходит с коня, подымает богатыря за могучие плечи и называет его средним братом. Попрощавшись с ним, и поехал прямо ко дворцу. А когда такой сторож сильный стоит, ворота были открыты. Заехавши, привязал коня, зашел во дворец и низко-низко царю поклонился. Царь увидал такого прекрасного человека, вооруженного с ног до головы, и говорит таковы слова:
— Как ты сюда попал? Сухопутным путем, али морским, али с воздуха?
— А как тебя Ивашка пропустил? — А точно, он меня не пропускал, но я оказался посильнее, вот он меня и пропустил. А еду я к вам верой-правдой послужить.
Царь видит, что ежели Ивашка этого гостя пропустил, то он к нам не с добром приехал, и говорит таковы слова:
— Нет, нам не надо, у нас войн нету, и мы не нуждаемся в службе.
Еруслан видит, что царь боится его, поклонился низко и отправился к коню, сел на коня и поехал дальше. Поехал прямо в город Бибрию, смотреть прекрасную Анастасию. Едет, а навстречу идет седой-преседой старичок. Еруслан, не желая отвернуть коня в сторону, хотел смять старичка. Старичок видит опасность, зажал одну ноздрю, другой фыркнул, — Еруслан слетел с коня, как скопанный сноп, в канаву. Подошел [старичок] к Еруслану и говорит таковы слова:
— Ты молод, хороших родителей, едешь по хорошему делу, встань, садись на коня, прибавится силы вдвойне, но запомни: ни старого, ни малого не обижай, всегда дорогу им давай!
Еруслан сел на коня и доехал дальше. Ехал, ехал и вспомнил: «А вдруг Анастасия мне понравится и я захочу на ней жениться? А у отца с матерью благословения не спросился. Дай-ко, думаю, поверну коня на свою родину, спрошу у отца с матерью благословения, а потом можно и жениться».
Не доехал до своего царства, попадается навстречу калека-старик, который служил у отца у его конюхом:
— Стой, Еруслан Лазаревич, — говорит, — ты едешь, а ничего не знаешь! В ваше царство пришел Даниил Белый с трема тысячами войска, много вашего войска перебил, а остальные заперлись в крепость. Даниил Белый решил ждать две недели, чтобы царь Картаус сдался со всем войском в плен.
Еруслан Лазаревич выслушал старика, дал несколько золотых монет, сказал ему большое спасибо, сам пришпорил коня и заехал на заповедные луга, затрубил в рог, вызывает татар на битву. Вдруг татары на Еруслана понеслись стрелой. Еруслан выхватил копье, как махнет направо — пять, шесть, как махнет налево — три, четыре. Скоро добрался до Даниила Белого:
— Смерть или живота, Даниил Белый?
— Живота, у нас раньше ничего не было и после не будет. Отпусти только, пожалуйста, остальных домой!
— Кайся, будешь ли ходить сюда, на нашу родину, незван? […]
— Каюсь: ни я, ни дети, ни внуки, ни правнуки не будем ходить непрошены, отпусти только, не бей нас!
Татары повернули в домашнюю сторону а Еруслан Лазаревич подъехал к запертым воротам. Вдруг ворота открываются, царь Картаус несет хлеб на руках, встречая победителя, а Еруслан Лазаревич незваный, непрошеный, выгнанный, сошел с коня и пал на колени и просит прощения у царя:
— Прости, царь-батюшка, что я незваный. непрошеный заехал сюда!
Царь Картаус не может найти таких слов чтобы за победу отблагодарить.
— Нет у меня в царстве, — таких подарков, которые ты заслужил. Есть у меня только единственная дочь, которую могу отдать за тебя замуж!
— Нет, — говорит, — царь-батюшка, я ещё молод, зелено, погулять мне велено!
Царь Картаус назначает пир на весь мир в честь победителя. Музыка играет, пушки палят, гости пиво-вино пьют.
Еруслан Лазаревич живет таким образом дома целый год, а после этого спрашивает у отца с матерью благословения — ехать жениться. Отец с матерью приискали много-много невест, чтобы он только не ехал.
— Уедешь, обратно Даниил Белый придет и нас всех убьет! Мы стали старые вояки!
Еруслан Лазаревич говорит таковы слова:
— Даниил Белый больше не придет незваный, непрошенный […]. А больше бояться нам нечего. Я поеду женюсь и приеду сюда!