Вышел Иван с бани, поставил на середине двора столбу поднял туда одну бочку смолы, а другу бочку порожню, поднял туда сестру и говорит ей:
— Вот тебе, сестра, за то, что ты меня подвела черту на съедение, не прощу я до тех пор, пока не выпьешь этой бочки смолы, а этой бочки не наточишь слез.
А сам отправился путешествовать. Соловей полетел впереди, кобели пошли по бокам, а медведь пошел сзади. Ну, как скорее сказку сказать, приходят они в один город, и видит Иван; в городе все в траурах.
Заходит он ж бабушке к одной на задворье.
— Бабушка, что у вас в городе все в траурах?
— А вот что: раньше выходил трехглавый змей, пожирал народ, ел кого попало, а теперь стали ему давать на съеденье по жребию, И Жребий пал на царскую дочь: как она одна у отца, так вот поэтому все в траурах. Она уже свезена к морю. Там есть сторожева избушка, и уехал спасать её жизнь один хромой конюх с полком солдат, для того нахвалился спасти папскую дочь, чтобы взять её замуж.
— А вот что, бабушка, у вас есть хлев?
— Есть.
— Запущу я охоту туда, а сам пойду куда-нибудь схожу, ежели будет моя охота выть, то ты, бабушка, выпусти ее.
И ушёл. Запер свою охоту. Приходит он к морю, в сторожеву избушку, видит — сидит там барышня. Вот и говорит ему:
— Зачем вы, добрый человек, пришли сюда? Выйдет с моря трехглавый змей, меня съест и вас не оставит!
— А съест — да к и подавится! Поищи-ко лучше у меня в голове.
Вот барышня стала искать в голове у него, а он заснул. Всколыхнулось море, и выплыл трехглавый змей и закричал:
— О, сегодня царь разбогател, дал сразу две головы!
Барышня тут стала будить Ивана, так как змей близко был у избушки. Она заплакала, и слезина обожгла Ивану щеку. Иван проснулся, увидел змея, выскочил из избушки и отрубил ему три головы сразу; туловище бросил в море, головы подложил под камень, а сам обратно зашел в избушку и от такой трудной работы уснул. А хромой конюх все видел, как человек выходил и заходил в избушку, так что он недолго стоял в лесу. Приезжает он к избушке и видит, что человек спит. Взял он меч и отрубил голову. Рубил три дня, три часа, три минуты и три секунды. Взял царевну и увез к царю, велел ей, чтобы она сказала, что он её спас. Царь с радостью хотел свадьбу играть, но царевна отложила свадьбу на три дня.
Охота стала выть у бабушки, и бабушка выпустила её на волю. Она сразу же побежала к морю. Прибежала, видят, что мертвый хозяин. Соловей сразу достал живой воды и мертвой, оживили они хозяина. Приходят они к бабушке на задворье, говорит Иван своей охоте:
— А ну-ка, кобели да медведь, сходите к царю в гости, примут ли вас там.
Ну, прибегают два кобеля да медведь к царю, царь удивился — откуда взялись звери?
А те не спрашивают у ворот приворотников, а у дверей придверников. Пробежали в столовую и сели за стол. Вышла царевна, догадалась, что не простые кобели да медведь. Приказала подать самые хорошие кушанья. Накормила медведя и кобелей, и она каждому привязала по галстучку. Только что успела последнему привязать, они выскочили из-за стола и убежали. Прибежали к Ивану, а Иван и говорит:
— А, царевна не забыла, кобелей да медведя приняла, значит, примут и меня. Пойду теперь я сам.
Соловей полетел впереди, кобели побежали по бокам, а медведь сзади пошел. Подошли они к царскому дворцу, царевна сразу увидела в окно у кобелей и у медведя свои галстуки. Приказала слугам принять Ивана. Когда заведен был Иван в палаты, она бросилась к ему на шею и стала целовать и говорить:
— Вот что, папенька, этот человек меня спас от змея, а не хромой конюх, хромой конюх зарезал его и мне был поднесен нож, чтобы я сказала, что он зарезал змея.
Привели хромого конюха и расспросили, как он зарезывал змея. Иван и говорит:
— Коли ты зарезал змея, дак иди, укажи царю, где лежат змеиные головы.
Ну вот и приезжают все к морю, а хромой конюх ходит и говорит:
— Туловище брошено в море, а головы под этим камнем!
А Иван и говорит:
— Дак вынь да покажи царю-то!
А хромой конюх не мог и воздуху подпустить под камень. Подходит Иван к камню, поднял его одной рукой, другой достал головы, показал царю, положил их обратно под камень и говорит конюху:
— Дак покажи снова!
Тогда царь видит, что от хромого конюха ничего не вышло, приказал сказнить его, а Ивана сразу же хотел повенчать на своей дочери.
— Вот что, государь, есть у меня в родне всего одна сестра, дак надо ей достать на свадьбу!