Послушалась медведица медвежонка и не тронула мальчика. На следующее утро, пока мальчик и медвежонок еще спали, она отправилась собирать груши. Первым проснулся медвежонок и растолкал мальчика. Увидел мальчик медвежонка, испугался и бросился бежать. Но медвежонок крикнул ему:
— Не бойся! Остановись, а то опять заблудишься в лесу! Мальчик остановился, и медвежонок предложил ему:
— Хочешь, будем играть вместе?
— Не могу я с тобой играть. Мачеха мне не разрешает. Она очень злая и, если узнает, что я играл с тобой, изобьет меня. Вчера она выгнала меня из дому и велела без грибов не возвращаться. Скажи мне, где бы я мог набрать грибов?
Медвежонок показал мальчику грибное место.
Мальчик набрал полную корзину грибов, а потом попросил:
— А теперь помоги мне найти дорогу домой. Медвежонок дал ему клубок шерсти и сказал:
— Возьми этот клубок. Мама спряла его из своей шерсти. Покати его — он станет разматываться — и иди следом за ним.
Мальчик взял клубок, покатил его и пошел за ним. Шел он шел, проголодался. Увидел поблизости грушу, залез на нее и стал кушать сочные плоды. Только он съел несколько груш, как сразу вырос, стал настоящим богатырем. Утолив голод, он пошел дальше. Вдруг, откуда ни возьмись, налетел на него сокол, клюнул в голову и сразу превратился в разбойника.
— Кто это тебе позволил есть царские груши? — крикнул разбойник.
— А я не знал, что это царские груши, — ответил юноша.
— Сейчас я тебя проучу! — крикнул разбойник, размахнулся и ударил юношу.
Юноша страшно рассердился.
— Погоди! Сейчас я тебе тоже покажу! — и он ударил разбойника, да так, что тот отлетел к груше и повис на ней.
— Ой-ой-ой! Сними меня! — начал просить разбойник.
— А что ты мне дашь, если я тебя сниму?
— Дам тебе все, что захочешь. Только саблю не проси, потому что она необыкновенная — сечет и дерево, и камень!
— А мне как раз такая сабля нужна! — воскликнул юноша.
Разбойник вытащил из мешка слиток золота:
— На, возьми золото, только саблю мне оставь!
— Не нужно мне твое золото! Я хочу саблю. Если отдашь ее — отдавай, если нет — оставайся на груше! А я пойду…
Разбойнику нечего было делать, и он сказал:
— Хорошо, возьми саблю и поскорее сними меня, а то у меня уже кожа приросла к дереву!
Юноша взял саблю и снял разбойника с дерева. Разбойник сразу же ударился о землю, превратился в сокола и взмыл к небу.
Юноша снова пошел за клубком. Шел он, шел, захотелось ему пить. Слышит — где-то близко журчит ручеек. Пошел он к нему, наклонился, сделал несколько глотков и почувствовал, что у него волосы сразу выросли до пояса. Выпил он еще немного воды и стал страшно сильным. Подошел к дереву, потянул его слегка и вырвал с корнем. Только юноша собрался идти дальше, откуда ни возьмись, прилетела стая черных орлов. Ударились они о землю и сразу превратились в великанов. Великаны вытащили сабли, окружили юношу и попытались связать его.
— Отпустите меня, ничего плохого я вам не сделал, — попросил юноша.
— А кто тебе позволил пить воду из царского ручейка?
— Я не знал, что это царский ручеек! — стал оправдываться юноша.
— Мы отведем тебя к царю, и ты станешь его рабом. Видит юноша — добро здесь не поможет, засучил рукава, бросился на великанов и всех до одного повалил на землю. Потом сказал им:
— А ну-ка встаньте, померимся силами!
Но великаны вросли в землю и не могли встать. Начали они просить юношу:
— Отпусти нас, добрый молодец! За добро — отплатим тебе добром!
— Какое же добро вы можете мне сделать? — удивился юноша.
— Все, что хочешь, тебе дадим, только рубашку нашего атамана не проси! Она — волшебная. Кто ее наденет, становится неуязвимым.
— А мне как раз такая рубашка нужна! Давайте ее! Великаны начали предлагать юноше драгоценные камни, но он сказал:
— Если отдадите рубашку — отдавайте, если нет — оставайтесь здесь, в земле! А я пойду…
Великанам нечего было делать, и они отдали рубашку. Тогда юноша вытащил их из земли. Великаны ударились о землю, превратились в черных орлов и взмыли ввысь.
Юноша снова пошел за клубком. Шел он, шел и дошел до широкого поля. Посреди поля росло высокое дерево. Решил он отдохнуть и прилег в тени под деревом. Только задремал, как, откуда ни возьмись, прилетела стая черных воронов. Ударились они о землю и превратились в людей. Осторожно, чтобы не разбудить, они связали юношу и попытались приподнять его, чтобы взвалить на коня. В это время юноша проснулся. Видит — связали его. Поднатужился он немного и разорвал веревки, словно это были тонкие нитки. Увидели это люди и бросились бежать. Юноша дунул им вслед, поднялся вихрь, и люди сбились в кучу, повисли в воздухе. Стали они его просить: