Осенью 1578 реакционно-католические дворяне провинции Геннегау подняли контрреволюционный мятеж; к ним присоединились дворяне Артуа, Дуэ и Орши. 6 января 1579 они заключили между собой Аррасскую унию, отложились фактически от революционных провинций, а 17 мая 1579 заключили сепаратный договор с Филиппом II. Революционные провинции Севера ответили на это подписанием 23 января 1579 Утрехтской унии; позднее к ней присоединились и те города Фландрии и Брабанта, где победило демократическое движение. Принц Оранский и Генеральные штаты упорствовали в проведении уже полностью обанкротившейся политики «объединения всей страны» путём компромисса с феодально-католической реакцией. Они отвергли идею создания революционной армии из вооруженного народа, делали ставку на использование иноземных военных наёмников. В городах Вильгельм Оранский вводил в состав «Комитетов 18-ти» своих агентов и проводил через них угодную ему политику. Благодаря этому в южных провинциях феодально-католическая реакция всё больше поднимала голову, силы революции и освободительного движения были подорваны, революционная буржуазия, многие квалифицированные рабочие и ремесленники переселялись на Север.
Опубликование 15 июня 1580 указа Филиппа II, объявлявшего принца Оранского вне закона, побудило Генеральные штаты ускорить издание акта о низложении Филиппа II и объявлении Нидерландов независимыми от Испании (26 июля 1581). Однако революция оказалась территориально ограниченной северными провинциями. На Юге искусный политик и полководец Александр Фарнезе (сменивший на посту испанского наместника дона Хуана, умершего в октябре 1578) развернул планомерное наступление на Фландрию и Брабант и к 1585 завершил их завоевание (в сентябре 1584 был взят Гент, в марте 1585 — Брюссель, в августе 1585 — Антверпен). Принц Оранский (бежавший в Голландию) пал (10 июля 1584) от руки наёмного убийцы.