Отступление революции. С поражением восстания началось медленное отступление революции, растянувшееся на полтора года. Пролетариат дважды пытался перейти в новое наступление. Но ни весенне-летний (апреля — июль) 1906, ни весенний 1907 подъёмы революции не смогли дорасти до уровня осени 1905. Всего в 1905 было зарегистрировано около 14 тыс. стачек и 2,86 млн. забастовщиков (60% промышленного пролетариата), в 1906 — свыше 6100 стачек с 1,1 млн. участников (до 38% рабочих), а в 1907 — свыше 3570 стачек и 0,74 млн. стачечников (32,8% рабочих). Наибольший спад движения в 1906 был среди металлистов — авангарда борьбы 1905, нуждавшегося в передышке для накопления новых сил (в 1907 металлисты вновь усилили борьбу). Текстильщики, в массе своей втянувшиеся в движение позже металлистов, дали в 1906 наибольшее число стачечников. В обстановке увольнений и локаутов, с помощью которых буржуазия стремилась избавиться от наиболее активных рабочих и запугать пролетариат, широкие размеры приняло в 1906 движение безработных под лозунгом «Работы и хлеба!». Поддержанные всем пролетариатом, безработные создали в ряде городов Советы безработных. Политические стачки пролетариата значительно преобладали в этот период над экономическими, а в непромышленных губерниях (Архангельской, Вологодской, Курской, Симбирской и др.) 1906 дал даже увеличение общего числа забастовщиков по сравнению с 1905. Революционный подъём летом 1906 сопровождался воссозданием Советов рабочих депутатов (июль), формированием новых боевых дружин, развитием партизанской войны, ростом числа профсоюзов (к 1907 они объединяли около 245 тыс. рабочих). Особенно большой размах получило в 1906—07 партизанское движение (нападения на полицейские участки и тюрьмы, освобождение политзаключённых, захват оружия, экспроприации денежных средств на нужды революции и т.д.). Наиболее сильным это движение было в Латвии, Грузии, на Урале. Уровень крестьянских движения летом 1906 приближался к уровню осени 1905. Всего в апреле — августе 1906 было зарегистрировано около 1850 крестьянских выступлений. Главными районами крестьянского движения 1906 были Поволжье, чернозёмный Центр, Украина, Польша. Крестьяне переходили к борьбе против царской администрации, особенно полиции. Развернулись забастовки с.-х. рабочих. Революционное брожение в войсках вылилось летом 1906 в вооруженное восстания на Балтике (см. Кронштадтские восстания 1905 и 1906,Свеаборгское восстание 1906), которые возглавили большевики А. П. Емельянов, Е. Л. Коханский, Д. З. Мануильский, И. Ф. Дубровинский. На крейсере «Память Азова», стоявшем в районе Ревеля, восстанием руководили большевики Н. Лобадин и А. И. Коптюх.
Проводя линию на подготовку нового всенародного восстания, большевики связывали его успех с единством действий всех революционных сил, и прежде всего самого пролетариата.
Состоявшийся в апреле 1906 в Стокгольме Четвёртый (объединительный) съезд РСДРП показал глубокие принципиальные разногласия между большевиками и меньшевиками. Объединение было формальным, временным. Идейная борьба большевизма с меньшевизмом продолжалась.
Как и в 1905, правительство в борьбе с революцией действовало не только репрессиями. Стремясь расколоть и ослабить народное движение, отвлечь от революции мелкобуржуазные слои населения, прежде всего крестьянство, оформить союз с буржуазией и успокоить «общественное мнение» внутри страны и за границей, царизм созвал в апреля 1906 «законодательную» Государственную думу, предварительно сделав всё возможное, чтобы превратить её в безвластный орган. Принятый ещё в разгар декабрьского восстания 1905 избирательный закон расширил круг избирателей, допустив к выборам в Думу часть рабочих. Позиция революционного лагеря на выборах в 1-ю Государственную думу (февраль — март 1906) в целом повторяла тактику по отношению к Булыгинской думе. На Таммерфорсской конференции РСДРП (декабрь 1905) большевики приняли решение бойкотировать выборы. Меньшевики занимали половинчатую позицию — за участие в выборах уполномоченных и выборщиков, но против избрания самих членов Думы, допустив, однако, возможность избрания в неё отдельных социал-демократических депутатов. Предвидя неизбежность нового подъёма революции, большевики считали, что участие рабочих в выборах в Думу может посеять в массах конституционные иллюзии и отвлечь их от подготовки к вооруженному штурму самодержавия. Когда же стало ясно, что сорвать созыв её не удалось, Ленин стал добиваться наиболее эффективного использования думской трибуны в интересах революции, а позже признал бойкот 1-й Думы небольшой и легко поправимой ошибкой (см. там же, т. 41, с. 18, 46). Таким образом, большевики уже с весны 1906 взяли курс на сочетание парламентских и внепарламентских методов борьбы, подчиняя думскую деятельность задачам развития массового революционного движения. Большинство в 1-й Думе получили кадеты. В противоположность меньшевикам, ставшим на позиции поддержки Думы в целом, большевики пропагандировали тактику «левого блока», стремясь отколоть от кадетов крестьянских депутатов-трудовиков. Усиление оппозиционности Думы (обсуждение аграрного вопроса) в условиях весенне-летнего революционного подъёма 1906 вызвало глубокое беспокойство реакции. 9 июля Николай II распустил 1-ю Государственную думу.
По стране прокатилась новая волна репрессий. 19 августа были введены военно-полевые суды. За 6 мес. их существования были приговорены к смертной казни около 950 чел. К осени 1906 борьба рабочих стала постепенно затухать. Вместе с тем правительство пыталось как-то успокоить крестьянство, создать себе новую массовую опору в лице кулачества. Последовали законы о продаже крестьянам части удельных и казённых земель, о содействии крестьянскому переселению в восточные районы страны, об отмене некоторых правовых ограничений крестьян. 9 ноября 1906 был издан указ о свободном выходе крестьян из общины, положивший начало Столыпинской аграрной реформе.
В начале 1907 состоялись выборы во 2-ю Государственную думу, в которых участвовали и большевики, решившие использовать думскую трибуну в целях революционной агитации, разоблачения либералов. В ходе избирательной кампании большевики выступили против блока социал-демократов с кадетами, на котором упорно настаивали меньшевики. Думская тактика большевиков, разработанная Лениным, была рассчитана на создание революционного блока представителей рабочего класса и крестьянства. Ленинская тактика получила полное одобрение Пятого (Лондонского) съезда РСДРП (апрель — май 1907).
Вопреки расчётам реакции, состав 2-й Думы оказался более левым, чем 1-й. Кадеты потеряли в ней руководящее влияние. 3 июня 1907 царизм разогнал 2-ю Государственную думу; социал-демократическая фракция была арестована. правительство издало новый избирательный закон, по которому права трудящихся были ещё более урезаны. Третьеиюньский государственный переворот 1907 означал конец революции.
Итоги и значение революции. Поражение революции объяснялось рядом причин. Важнейшая из них — недостаточная прочность союза рабочего класса и крестьянства. Выступления рабочих, крестьян, солдат были разрозненными, их не удалось слить в единый поток. Лишь «... меньшая часть крестьянства, — писал Ленин, — действительно боролась, хоть сколько-нибудь организуясь для этой цели, и совсем небольшая часть поднималась с оружием в руках на истребление своих врагов...» (там же, т. 17, с. 211). Хотя в 1905—07 произошло около 250 открытых выступлений солдат и матросов, в основной своей массе армия ещё сохраняла верность царизму. Недостаточно согласованной была и борьба самого пролетариата, значительные отряды которого втянулись в революцию уже тогда, когда силы авангарда были ослаблены. Не было необходимого единства и в рядах партии рабочего класса; оппортунистическая линия меньшевиков тормозила развитие революции, ослабляла её силы. Предательскую роль сыграла либеральная буржуазия. Большую помощь царизму оказали иностранные капиталисты, боявшиеся потери своих капиталовложений в России и распространения революции на Западную Европу. Иностранный заём 1906 в 843 млн. руб. спас царское правительство от финансового банкротства и укрепил его положение. Помогло царизму и заключение мира с Японией.