Великобритания имела сильные ВМФ и ВВС — 320 боевых кораблей основных классов (в том числе 69 подводных лодок), около 2 тыс. самолётов. Её сухопутные войска состояли из 9 кадровых и 17 территориальных дивизий; они располагали 5,6 тыс. орудий и миномётов, 547 танками. Численность британской армии составляла 1,27 млн. чел. В случае войны с Германией английское командование планировало сосредоточить основные усилия на море и направить во Францию 10 дивизий. Оказывать серьёзную помощь Польше английское и французское командования не предполагали.
1-й период войны (1 сентября 1939 — 21 июня 1941) — период военных успехов фашистской Германии. 1 сентября 1939 Германия напала на Польшу (см. Польская кампания 1939). 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии. Располагая подавляющим превосходством сил над польской армией и сосредоточив массу танков и авиации на главных участках фронта, гитлеровское командование смогло с начала войны добиться крупных оперативных результатов. Незаконченность развёртывания сил, отсутствие помощи со стороны союзников, слабость централизованного руководства и последовавший вскоре его распад поставили польскую армию перед катастрофой.
Мужественное сопротивление польских войск под Мокра, Млавой, на Бзуре, оборона Модлина, Вестерплатте и героическая 20-дневная оборона Варшавы (8—28 сентября) вписали яркие страницы в историю германо-польской войны, но не смогли предотвратить поражения Польши. Гитлеровские войска окружили ряд группировок польской армии западнее Вислы, перенесли военные действия в восточные районы страны и в начале октября завершили её оккупацию.
17 сентября по приказу Советского правительства войска Красной Армии перешли границу распавшегося Польского государства и начали освободительный поход в Западную Белоруссию и Западную Украину, чтобы взять под защиту жизнь и имущество украинского и белорусского населения, стремившегося к воссоединению с советскими республиками. Поход на Запад был необходим и для приостановки распространения гитлеровской агрессии на восток. Советское правительство, уверенное в неизбежности в недалёком будущем германской агрессии против СССР, стремилось отдалить исходный рубеж будущего развёртывания войск потенциального врага, что было в интересах не только Советского Союза, но и всех народов, которым угрожала фашистская агрессия. После освобождения Красной Армией западно-белорусских и западно-украинских земель Западная Украина (1 ноября 1939) и Западная Белоруссия (2 ноября 1939) воссоединились соответственно с УССР и БССР.
В конце сентября — начале октября 1939 были подписаны советско-эстонский, советско-латвийский и советско-литовский договоры о взаимопомощи, предотвратившие захват прибалтийских стран фашистской Германией и превращение их в военный плацдарм против СССР. В августе 1940, после свержения буржуазных правительств Латвии, Литвы и Эстонии, эти страны в соответствии с желанием их народов были приняты в состав СССР.
В результате советско-финляндской войны 1939—40, согласно договору от 12 марта 1940, граница СССР на Карельском перешейке, в районе Ленинграда и Мурманской железной дороги была несколько отодвинута к С.-З. 26 июня 1940 Советское правительство предложило Румынии возвратить СССР захваченную Румынией в 1918 Бессарабию и передать СССР северную часть Буковины, населённую украинцами. 28 июня румынское правительство согласилось на возвращение Бессарабии и передачу Северной Буковины.
Правительства Великобритании и Франции после начала войны до мая 1940 продолжали лишь в несколько изменённом виде довоенный внешнеполитический курс, в основе которого лежали расчёты на примирение с фашистской Германией на почве антикоммунизма и направление её агрессии против СССР. Несмотря на объявление войны, французские вооружённые силы и британские экспедиционные войска (начали прибывать во Францию с середины сентября) бездействовали 9 месяцев. В течение этого периода, получившего название «странной войны», гитлеровская армия вела подготовку к наступлению против стран Западной Европы. Активные военные действия с конца сентября 1939 велись лишь на морских коммуникациях. Для блокады Великобритании гитлеровское командование использовало силы флота, особенно подводные лодки и крупные корабли (рейдеры). С сентября по декабрь 1939 Великобритания потеряла от ударов немецких подводных лодок 114 судов, а в 1940 — 471 судно, немцы же в 1939 лишились только 9 подводных лодок. Удары по морским коммуникациям Великобритании привели к потере к лету 1941 1/3 тоннажа британского торгового флота и создали серьёзную угрозу экономике страны.