Истоки и сложная эволюция конституционного движения также были обусловлены англо-русским экономическим соперничеством в Иране и усилением позиций России в пограничных районах Кавказа. В мирных договорах, завершивших войны 1813 и 1828 годов, Российская империя разрешила шахсеванским кочевникам ограниченный доступ к их историческим пастбищным землям через новые пограничные линии. Но кочевники, как и следовало ожидать, не соблюдали эти ограничения. Тогда российское правительство воспользовалось трансграничными инцидентами, чтобы заставить иранское правительство отказаться от власти над кочевниками.
В 1869 году комиссия Кавказского наместничества искала наиболее эффективные средства для контроля, а не для прекращения миграции, которая могла привести к экономическим потерям и росту набегов: "вместо единой группы кочевников на наших границах появилось бы множество взаимно агрессивных разбойников, против которых России было бы еще труднее защищать свое пограничное население".
Неоднократные попытки регулировать миграцию как с российской, так и с иранской стороны не могли предотвратить прорыв пограничной обороны крупными группами кочевников. Репрессивные меры русских привели лишь к росту бандитизма. К 1890-м годам вся иранская провинция Азербайджан пришла в состояние беспорядка. Русские усилили свое давление и получили контроль над назначением важных провинциальных чиновников. Они усилили коммерческое проникновение в провинцию и создали Русско-Азиатский банк для предоставления займов иранскому правительству. Британцы, которые уже давно активно пытались сбалансировать российское влияние, продвигали свои собственные экономические интересы через государственные займы. К 1906 году задолженность Ирана перед этими двумя странами в общей сложности в три раза превышала его годовой бюджет.
Вторая волна восстания началась в 1903 году, когда Секретный комитет, одно из первых тайных "национальных обществ", собрался в Тебризе, а затем аналогичные группы образовались в Тегеране. В течение следующих двух лет эти два города возглавили движение за принятие конституции. Оппозиция шаху объединила ряд городских групп - купцов, ремесленников, интеллектуалов и религиозных диссидентов - в нестабильную коалицию, мотивированную различными проблемами. Городские группы были возмущены экономическими уступками России, созданием российского и британского банков, новыми таможенными правилами и ростом стоимости жизни. Они не столько выступали против экономического либерализма, сколько стремились сами контролировать его.
Диссидентские элементы в уламе присоединились к движению за реформы. Они разделяли антипатию к иностранцам, но находились под влиянием светских взглядов, выступая против шиитской элиты, поддерживавшей государство. Поражение России в войне с Японией подбодрило оппозицию в Иране.
Движение достигло пика в июле 1906 года, когда правительство не смогло подавить толпу силой и согласилось на избрание собрания, маджлиса, с избирательным правом, основанным, как и в России, на сословном признаке. У него не было четко выраженной политической окраски, но оно разработало законодательство, которое стало основой иранской конституции до 1979 года.
Обратный приток радикальных активистов в Иран также пришелся на Тебриз. В Тебризе находились важные отделения как ВЭО, так и партии дашнаков. Тебриз возглавил сопротивление государственному перевороту в июне 1908 года, когда новый шах Мохаммед Али приостановил конституционные реформы своего предшественника. Провинциальный совет (анжоман) Азербайджана призвал другие советы к восстанию. Местные повстанцы, поддержанные 200 кавказскими заговорщиками, включая армян и грузин, захватили контроль над провинцией, заручились поддержкой в прикаспийской провинции Гилян, пошли на Тегеран и свергли шаха, восстановив, пусть и ненадолго, кон-ституционный режим. Несмотря на международный характер учредительного движения, создать единую социал-демократическую партию даже перед лицом контрреволюционной угрозы оказалось непросто.209
Русские и англичане согласились с желательностью сохранения династии. Но русские хотели абсолютного, а британцы - ограниченного монарха. Как отметил британский посол, русские не могли допустить успеха конституционного движения, потому что "главным очагом недовольства" был Азербайджан, который, добавил он с небольшим преувеличением, был "наводнен русскими революционерами".