Хотя самое большое городское и политически активное армянское население проживало в Тиисе и Баку, оба города были политически контролируемы меньшинствами грузин и азербайджанцев, соответственно. Политические обстоятельства вынудили армян перенести свой национальный совет из Тифлиса в Ереван, который в 1918 году был непривлекательным провинциальным захолустьем. В летние месяцы он был едва пригоден для жизни, охваченный знойной жарой, которую лишь немного ослабляли северо-восточные ветры, окутывавшие город тучами пыли и наполнявшие его роями комаров и москитов. Многие улицы и здания сохранили свой древний "азиатский характер"; основной экономической деятельностью было ремесленничество. В городе было всего две православные и шесть армяно-григорианских церквей против семи мечетей. Азербайджанцы не только немного превосходили армян по численности в городе, но еще больше - в окрестностях. На протяжении четырех веков после 1441 года город был объектом борьбы между Османской и Иранской империями. В 1604 году шах Аббас обнес город новыми стенами. В начале XIX века русские дважды пытались взять Ереван, но потерпели неудачу. Наконец в 1827 году под командованием генерала Паскевича, впоследствии названного графом Ереванским, они успешно штурмовали древнюю крепость. Город был уступлен России по Туркманчайскому договору.
После вывода или ухода русских войск с Кавказа в начале 1918 года этнические противоречия, едва сдерживаемые, вырвались наружу. В январе 1918 года мусульмане остановили эшелон с русскими, эвакуировавшимися из региона, и устроили резню солдат. В Баку армянская коммуна при поддержке большевиков развязала террор против мусульманского азербайджанского населения. По мере того как фронт распадался, турецкие войска пересекли старую имперскую границу, вызвав сильную и противоположную реакцию со стороны христианских грузин и армян, с одной стороны, и мусульман - с другой. Небольшие армянские и грузинские добровольческие отряды, сражавшиеся вместе с русскими, оказались неспособны остановить турецкое наступление. Местные мусульмане приветствовали османские войска, но их политические партии разделились во мнениях относительно возможностей, открывшихся в результате распада Российской империи. Испано-исламисты приветствовали перспективу включения в состав Османской империи; муссаватисты ожидали создания Великого Азербайджана. И те, и другие были разочарованы.
В течение нескольких месяцев после заключения Брест-Литовского договора Германия и Османская империя начали интервенцию на Южном Кавказе, обрекая и без того тусклые перспективы жизнеспособности Закавказской федерации. Закавказский сейм сначала отказался признать уступку Карса, Ардагана и Батуми и сопротивлялся давлению Османской империи, чтобы провозгласить независимость от России. Османская армия быстро оккупировала эти провинции, а затем потребовала дополнительных территориальных захватов, которые обеспечили бы ей стратегический доступ к северному Ирану. В мае 1918 года под давлением Османской империи Закавказская федерация распалась на три составные части. В июне османское правительство подписало мирные договоры со всеми тремя новыми республиками, которые ущемляли их суверенитет, усиливая впечатление, что оно намерено вернуть себе давно утраченное положение доминирующей державы на Южном Кавказе.
Грузинские социал-демократы, сформировав правительство, взяли себя под защиту Германии. Немецкая культура была широко распространена среди грузинской интеллигенции, особенно среди социал-демократов, которые смотрели на немецких социал-демократов как на западное противоядие от большевизма и барьер на пути турецкого империализма. Германское правительство приветствовало возможность получить доступ к богатым природным ресурсам Грузии, особенно к марганцу, и удержать турок от нарушения Брест-Литовского договора, направив их силы на восток против британцев в Иране. Германская оккупация Грузии также давала грузинам преимущество в отношениях с армянами и азербайджанцами по поводу территориальных споров. Вывод немецких войск в конце войны открыл шлюзовые ворота для межэтнических конфликтов.