У Армянского национального совета в Тифлисе не было внешнего защитника. В мае 1918 года они в одиночку встретили и отразили наступление османских войск в ряд упорных сражений. Оказавшись перед перспективой длительной борьбы без достаточного количества боеприпасов и резервов, армяне подписали Батумский договор. Согласно его положениям, Армянская Республика сводилась к небольшой части территории, населенной армянским большинством, но оставляла за пределами своих границ более миллиона соотечественников. Кроме того, армяне были обязаны предоставить все религиозные и культурные свободы мусульманскому меньшинству, сократить численность своей армии и предоставить османской армии право беспрепятственного транзита через свою территорию. Из всех трех республик положение Армянской было наиболее уязвимым. В течение года оно стало еще более шатким, поскольку в страну хлынули беженцы, а продовольствия стало не хватать. Многим казалось, что армянский народ не переживет распада царской империи.
Армяне, однако, не были невиновны в том, что спровоцировали насилие в других частях пограничных районов Южного Кавказа. В первые месяцы после того, как большевики пришли к власти в Петрограде, дашнаки присоединились к ним в Баку, образовав нестабильную и изменчивую коалицию партий, контролировавших городской совет. В марте инцидент, связанный с протестами татарского населения против разоружения репатриированных мусульман-добровольцев в царской армии, вызвал вспышку вооруженного противостояния. Будучи частью правящей коалиции с сильным представительством в Совете, дашнаки присоединились к русским дезертирам, чтобы разоружить бунтующие толпы мусульман. Они уничтожили до 3 000 мусульман в городе и окрестностях. Их союзники-большевики минимизировали свою ответственность за нападения и устроили переворот, отстранив дашнаков от управления. Затем они столкнулись с необходимостью защищать город от наступающих османских войск, поддерживаемых возбужденным азербайджанским населением.
Обстреливаемые срочными и смертельно опасными указаниями Сталина, большевики не смогли удержать свою шаткую власть над городской администрацией. Национализировав нефтяную промышленность, они спровоцировали падение заработной платы и потерю поддержки рабочих. Под давлением большинства российских советских республик и дашнаков, опасавшихся наступления османской армии, совет пригласил на помощь объединенные российские и британские силы. Сталин, поддерживаемый Лениным, решительно выступил против этого решения, но большевики были еще слишком слабы, чтобы отменить его.
Летом 1918 года британские экспедиционные силы под командованием полковника Лайонела Данстервилля (отсюда и название "Данстерфорс", позднее названное "Силы Северной Персии") вместе с 1000 русских солдат уже покинули Багдад с приказом блокировать турецкое продвижение. Им также было приказано оказать поддержку армянам, оказавшимся в Баку и других местах на Южном Кавказе, которые считались единственным союзником союзников в этом регионе. Данстерские войска, ослабленные уходом русского контингента, который отправился на помощь антибольшевикам в Дагестан, не смогли удержать город. Дашнакские союзники также оказались ненадежными. После трех месяцев британцы эвакуировались по морю. Они забрали с собой как можно больше сотрудничавших с ними армян. Остальные, как мы видели, были брошены на произвол судьбы мусульманским населением, поддерживаемым наступающими османами.
Когда Мусульманский национальный совет, в котором доминировала партия Муссават, провозгласил независимость нового государства Азербайджан, он определил его территорию в опасно расплывчатых выражениях как охватывающую "южное и восточное Закавказье". Это включало город Баку. В сентябре 1918 года османские войска, переправленные через Черное море из Румынии и поддержанные мусульманскими регулярами, вытеснили большевистские и армянские войска из Баку и уничтожили от 4 000 до 9 000 армянских мирных жителей. Этнически очищенный город был провозглашен столицей Азербайджана. Османские войска продолжали продвигаться на Северный Кавказ и через иранскую границу, заняв Тебриз в рамках своей кампании по объединению двух частей Азербайджана в буферное государство или протекторат под своим контролем. Первоначально дружественные отношения между османскими военными и Азербайджанским (ранее мусульманским) национальным советом быстро ухудшились. Османское командование, придерживавшееся консервативных взглядов, выступило против социалистической программы партии Муссават и положило конец социальным и экономическим реформам, начатым ею в 1917 году. Оккупация Баку стала высшей точкой османской экспансии. Германская и османская интервенции не смогли стабилизировать пограничные районы Кавказа, в основном из-за постоянных разногласий между тремя республиками по поводу определения их суверенных границ. Конфликт между грузинами и армянами разгорелся из-за части Тифлисской губернии; между армянами и азербайджанцами на кону стояла еще большая территория в Елизаветпольской и Ереванской губерниях. Исторические и этнические претензии переплетались. Хотя немецкие и османские войска ушли в конце войны, правительство в Стамбуле позволило оставшимся в живых турецким офицерам присоединиться к азербайджанской армии в качестве добровольцев. Боевые действия продолжались.