Преодолев стену толпы, Варалла увидел огороженное наблюдателями пространство, в котором кипело сражение. Один из Людей был небольшого роста, но с развитой мускулатурой. Он имел густые неопрятные и рыжие волосы, толстые нос и губы. Его выражение лица подстёгивало на атаку, на нём отпечаталась наивная и одновременно глупая усмешка. Но жёлтые глаза, подкрашенные красной кровью, вышедшей от напряжения, были широко открыты, будто он ими дышал, а не носом. Всем своим телом и внутренним естеством он был сосредоточен на сражении. По мере передвижения этого бойца Варалла всё больше замечал его неуклюжесть и небольшие кровотоки по всему телу. Он был исцарапан и порезан практически везде, кроме, пожалуй, закрытого места со стеблем жизни, перетянутого нитями растений, они же и служили ему единственной одеждой. Ещё больше удивился будущий маг, что во многих местах рыжего новичка остались шрамы от прошлых порезов, они покрывали значительную часть его тела. Он слишком медлителен, его постоянно задевает посохом его оппонент, повреждая ткань...
Но вот рыжий Человек ухитрился приблизиться к своему более высокому противнику с длинным посохом и ударить своим маленьким едва в половину роста магическим жезлом. Варалла увидел, что рыжий парень воспользовался замешательством противника, и нанёс ещё и ещё удары руками и ногами, а потом перехватил посох и разломал его своим жезлом. Люди вокруг ликовали и стучали ветвями о землю, поднимая пыль.
На бой с рыжим победителем вышел ещё один доброволец, и снова завязалось сражение. И опять маленький крепыш получал удары за ударом, но он будто не замечал их. И казалось, они даже помогают ему чем-то. Варалла вспомнил слова северного мага о магической крови, которая позволяет не чувствовать боль при значительном развитии воли. И опять каким-то образом неуклюжий Человек приблизился к противнику и попытался нанести удары своим коротким жезлом. Но в этот раз его противник оказался сильнее и перехватил посох. Они начали бороться, удерживая каждый свой жезл, надавливая друг на друга торсом. Варалла просмотрел, что случилось дальше, потому что его кто-то подтолкнул. Успел лишь заметить, что рыжий противник начал изо всех сил перемещаться, пытаясь занять другое положение тела. Он накинулся на высокий посох противника и, отталкиваясь от него, бил ногами в торс своего оппонента. Но его враг удержал силу в своём посохе и устойчивое положение тела. Но упустил руку с коротким жезлом, и, воспользовавшись этим, рыжий ловкач со всей силой ударил по кисти руки оппонента, а после проверил его посох на твёрдость. Противник не выдержал боли в руке и не удержал магическую силу в посохе, рыжий сломал его и победил. Варалле всё больше и больше нравился этот Человек, и он захотел сам выйти поучаствовать в бой, но сдержал себя. Пусть насладится победой сегодня и возрадуется успехами, возможно, завтра придётся вернуться в Четвёртый Круг и снова пахать землю или заниматься чем-либо ещё. Хотя если этот рыжий воин хорошо себя проявит на соревновании, то вполне возможно, маги заметят его и не захотят отпускать из Третьего Круга. Наблюдая бои этого Человека, Варалла не хотел, чтобы такой воин сошёл с магического пути и стал неполезным для борьбы с иными, ведь он неплохо держится, и с ним ещё никто не смог справиться, несмотря на его неуклюжесть и порядком побитое тело. А рыжий воитель продолжил свои победы, показывая неустрашимость, терпеливость и стойкость к болевым ощущениям...
С приближением ночи Люди оставили активные движения и подготовку к соревнованиям. Многие уже поняли на что годны и ждали завтрашнего соревнования. Некоторые переживали из-за сложностей управления магией, другие пытались объяснить и помочь советами. Вероятно, потоки магии с Долиматларисов уменьшились, и напряжение во внутреннем естестве Людей поубавилось, они успокоились и лишь неторопливо разговаривали. Кто-то готовился ко сну, часть Людей уже спало. Варалла прогуливался по поляне, вскользь наблюдая за новобранцами. Некоторые маги не покинули место будущей битвы и почти все размышляли, сидя на камнях.
Вскоре Варалла остановился у пустующей колонны и решил поспать здесь до утра. Место было тихим и спокойным, поблизости в несколько метров не было бодрствующих Людей, а те, кто был, уже погрузились в сон...
Утро было взбаламученным. Некоторые люди опять перед соревнованиями поломали посохи и изо всех сил мчались за новыми.
Вскоре Варалла повстречал Даваллора, а затем Ка. Они были в разных местах друг от друга. Даваллор горел желанием вступить в бой и показать свою силу, ловкость, и владение магией.