История донормандского Уэльса делится на три периода. Первый период – пост – римский, на протяжении которого племена западных бриттов теряют часть территорий под натиском германцев. Бриттские племена сохраняют приверженность христианству и элементы римской административно – территориальной организации (civitas (лат.) / ciwed, ciwdod (бритт.) – административный центр, pagus (лат.) / pau (бритт.) – округа, территория расселения племени). По мнению Т. Чарлза – Эдвардса, западные бритты занимали промежуточное положение между народами Империи и варварами. В постримский период (с конца IV века по конец V века) происходит миграция бриттов из Корнуолла и Уэльса на континент, в римскую Арморику – на территорию современной Бретани. В. Дэвис выдвигает предположение о том, что на территории современных Корнуолла, Девона и Бретани могло существовать бинарное по структуре королевство, во главе которого стояли короли Дамнонии (в источнике IX века есть свидетельство по крайней мере об одном короле Дамнонии, по имени Кономор или Кинфар, в начале VI века, за поколение до короля Константина, правившем по обе стороны Пролива). Благодаря этой миграции в средневековом инсулярном историописании Арморика обозначалась как Britania minor, а территория острова – Britania magna. Экспансия продолжалась по мере экспансии германцев к границам Уэльса. Семь бретонских епархий были основаны миссионерами из западно – бриттских княжеств («семь святых основателей Бретани» – свв. Павел Аврелиан, Тудвел, Бриок, Мало, Патерн, Корентин и Самсон). Последствия колонизации проявились в дублировании инсулярных и континентальных топонимов (Дамнония, Корнуоллия, Гвинед), сохранявшихся торговых и церковных контактов, а язык бриттов запада Британии и Бретани оставался одинаковым до конца XI века. Конец первого периода совпадает с синодом в Уитби и утверждением римского епископата в Нортумбрии и других англосаксонских королевствах (вторая половина VII века).
Второй период, совпавший с территориальной экспансией Мерсии, для западных бриттов стал периодом изоляции и размежевания с соседями – германцами. В этот период был сооружен вал Оффы, не только служивший оборонительным сооружением, но и обозначавшим границу, за пределами которой короли Мерсии не имели права взимать дань. Вал Оффы не разграничивал в строгом смысле границы расселения бриттов и германцев, поскольку в периферийных домениальных королевствах Мерсии население могло быть смешанным, а степень германизации варьировалась.
Ситуация в течение третьего периода определялась двумя факторами: возвышением Уэссекса, сменившего Мерсию в роли регионального лидера, и возникновением скандинавских монархий во внутреннем бассейне Ирландского моря.
Социальные, правовые и потестарные реалии раннесредневекового Уэльса зафиксированы в обширной вернакулярной традиции, значительную часть которой составляют жития валлийских святых и правовые нарративы (в том числе «Законы Гивела Доброго»). Валлийское право и валлийское общество в целом обнаруживало сходство с ирландским, однако было более монархически ориентированным. Так же, как и в Ирландии, существовало два вида агнатического родства: родство, исчислявшееся согласно порядку наследования имущества, и родство, исчислявшееся согласно порядку наследования статуса и обязательств. Однако, в отличие от Ирландии, западные бритты испытали воздействие римской потестарной культуры, и римский элемент в оформлении королевской власти был заметен, так же как позднее ее христианская составляющая. Терминология и смысловое наполнение терминов, описывающих различные статусы «королей», не были устойчивыми и варьировались с течением времени. На раннем этапе границы валлийских королевств совпадали с границами римских civitates; король такого королевства обозначался как princeps / arbennig. К XII–XIII векам источники фиксируют два валлийских термина: brenin употреблялся применительно к Богу и к правителям крупных королевств, rhi – и к королям с более низким статусом, и к королям вообще. Как и в Ирландии, королевская власть в Уэльсе была тесно связана с территорией. Д. Бинчи предположил, что власть «верховных королей» в дохристианскую эпоху легитимировалась ритуалом вступления потенциального правителя в брак с «богиней полноты власти» и он даже позднее воспринимался как «супруг» той или иной территории. Так же, как и в Ирландии, при королевских дворах важное место занимали поэты (олицетворением валлийского поэта стал Талиесин).