Рисунок 7.2
Конкурентное равновесие через асимметричные экосистемы производства и потребления.
Допустим, человек ищет автомобиль и обращается за рекомендациями. Скорее всего, она воспользуется услугами поиска или чата одной из этих цифровых платформ. Это дает Alibaba и Tencent ранний сигнал о том, что этому человеку может понадобиться автокредит. Их платформы электронной коммерции и платежных сервисов дают и другие сведения о привычках этого человека в области расходов, заемных средствах и кредитоспособности. Благодаря истории взаимодействия со своими цифровыми платформами Alibaba и Tencent обладают точными знаниями о потребностях сотен миллионов клиентов. Они знают, где живут их клиенты, какой автомобиль они, скорее всего, захотят приобрести, а также автодилеров, которые могут предложить им желаемый автомобиль по оптимальной цене. Аналогичная картина наблюдается и в отношении потенциальных кредитов на покупку жилья, обучение в колледже, приобретение бытовой техники и краткосрочных кредитов на отпуск.
Для малых и средних предприятий Alibaba и Tencent предлагают, в частности, услуги по обработке цифровых платежей и созданию цифровых витрин (на своих платформах электронной коммерции), а также услуги цифрового маркетинга и логистики. Через эти сервисы цифровые титаны получают аналогичные данные о потребностях малого бизнеса в оборотном капитале и его кредитоспособности, как и для индивидуальных потребителей на своих цифровых платформах. Alibaba и Tencent активно используют возможности своих данных для получения ранних сигналов о потребности в кредитах. Полученные данные также обеспечивают надежную оценку кредитоспособности, что позволяет им предлагать конкурентоспособные и своевременные кредиты. Только 1% их кредитов являются невозвратными. Традиционные банки, напротив, узнают о потребностях потребителей и МСП в кредитах только тогда, когда те обращаются за ними. Обработка данных о кредитоспособности клиента в традиционных банках начинается только после подачи заявки на кредит и, как правило, после значительной бумажной волокиты. Этот процесс не только значительно затягивает принятие решения о выдаче кредита, но и создает значительные неудобства для клиентов.
После успеха в сфере кредитования компании Alibaba и Tencent вскоре перешли к работе с депозитами. Этот шаг еще больше укрепил их кредитный бизнес: увеличение объема депозитов не только позволило получить больше денежных средств для кредитования, но и банковское законодательство разрешило им выдавать кредиты в несколько раз больше депозитов, чем они имели в резерве. Кроме того, Alibaba и Tencent использовали свое присутствие в кредитном бизнесе для повышения привлекательности депозитного бизнеса. Клиенты, использующие Alibaba и Tencent для удовлетворения большинства своих повседневных потребностей, считали удобным хранить свои денежные вклады именно у них. Клиенты, которые тратят 80% своих денег в экосистеме Alibaba и при этом делают депозиты в этой компании, получают более быстрые кредиты через Alibaba. Это связано с тем, что Alibaba использует данные о транзакциях своих клиентов в кредитном бизнесе для более быстрого оформления цифровых кредитов, с использованием меньшего количества документов и с конкурентными ставками, рассчитанными с помощью интеллектуальных алгоритмов. Благодаря более активному участию в цифровых экосистемах Alibaba и Tencent клиенты получают больше преимуществ, основанных на данных, как при выдаче кредитов, так и при размещении депозитов.
Alibaba и Tencent имеют доступ к данным о том, как потребители используют деньги. Через свои платформы, предлагающие услуги поиска, электронной коммерции, оплаты, чата, социальных сетей и развлекательных сервисов, они собирают огромное количество данных о потреблении денег. Любой покупатель, пользующийся этими услугами, автоматически сообщает владельцам платформ, что он ищет, что собирается приобрести и какие советы по поводу покупки он спрашивает у друзей. Таким образом, Alibaba и Tencent оказываются в центре экосистем потребления банковского бизнеса.
Традиционные банки в Китае, напротив, в основном занимаются привлечением вкладов, выдачей кредитов и выдачей наличных. Их бизнес-модели основаны на производственных экосистемах, включающих в себя различные виды деятельности, связанные с управлением депозитами и кредитами через филиалы. В силу того, что они ориентированы исключительно на производственные экосистемы, им не хватает данных и наглядности для определения потребностей клиентов в кредитах и детального понимания того, как расходуются выданные ими кредиты. Это делает традиционные банки уязвимыми для атак со стороны Alibaba и Tencent, которые могут использовать свое сильное присутствие в экосистемах потребления банков.