В 345 году отделился правитель Наньшаня. Посланные на подавление восстания войска Ши Ху были разбиты. В 349 году восстание поднял Лян Ду, военный комендант области, лежавшей в верхнем течении реки Хань (в Шэньси). Ему тоже поначалу удалось разгромить войска Ши Ху. Однако на помощь последнему пришёл Яо И-чжун с восемью тысячами тибетских всадников. Возглавив войско Ши Ху, он разгромил войско Лян Ду, который погиб в сражении, после чего его войско рассеялось.
Но это была последняя удача Ши Ху. При режиме военной деспотии, который был установлен Ши Лэ и Ши Ху, правительство полностью зависело от войска. Поэтому после смерти Ши Ху начались перевороты, которые закончились победой Жан Миня — китайца по происхождению. А так как за время правления деспотических клик хуннов в среде китайцев накопилось не просто недовольство, а озлобление, то оно вылилось в беспощадную расправу над хуннами.
И когда Жан Мин захватил престол, то он пошёл навстречу желаниям китайцев и распорядился перебить всех хуннов. Его распоряжение исполнялось с таким рвением, что «при сём убийстве погибло множество китайцев с возвышенными носами». Это был неприкрытый геноцид. Китайцы в 350 году убивали инопленников не ради защиты, так как хунны им не угрожали, они с китайцами вместе жили, а потому, что хунны не были похожи на них.
Однако эта кровавая расправа имела то последствие, что против Жан Миня выступили многочисленные враги, а также оставшиеся в живых хунны. Основной силой, выступившей против Жан Миня, были сяньбийцы. Именно они в 352 году окружили войско Жан Миня и разгромили его. Сам Жан Минь чуть было не вырвался из окружения, но израненный конь пал и Жан Миня схватили сяньбийцы. Затем он как узурпатор был обезглавлен. После захвата сяньбийцами Северного Китая появилась новая империя, получившая название Янь.
Хунны и близкородственные им кулы, завоевавшие Китай в начале IV века, не имели помощи Рассении. Это завоевание случилось потому, что восстание хуннов и кулов, недовольных и обозлённых на китайских чиновников, оказалось успешным. Но эти хунны и кулы, особенно в среде правящей аристократии, уже срослись с китайской культурой, поэтому они не представляли жизни вне Китая. Установив свою власть, они очень быстро перероднились. Уже через два поколения они восприняли китайские традиции и напрочь забыли свои.
Два антропологически разных народа, имевших первоначально разную культуру, традиции и миропонимание, оказались в одной цивилизационной системе. В результате началась их борьба друг с другом, которая закончилась закономерной победой китайцев, оказавшихся более жизнеспособными благодаря своей многочисленности и способности сохранять свои традиции. И всё же гибель южных хуннов является результатом деятельности Лю Юаня, который, желая возродить империю Хань времён Хуханье, начал войну с сяньбийцами. вместо того чтобы с ними объединиться и создать самостоятельное государство. Гуманистическо-цивилизаторские иллюзии увлекли его настолько, что он не ведал, что творил.
И всё же не все южные хунны погибли. Те, которые не пошли с Лю Юанем завоёвывать Китай, остались в Ордосе и выжили. Именно они через некоторое время поднялись и начали соперничать с другими народами: табгачами, жужанями, телеутами и тангутами. Табгачи имели кочевую родовую федерацию, которую возглавляли ханы. Жужани появились в результате объединения разбитых табгачами сяньбийских и хуннских Родов. Утратив родовую организацию, жужани превратились в разбойников, таких же, как и римляне. Они не желали трудиться, но хотели покорять другие народы и жить за счёт дани.
Телеуты до середины IV века жили в Китае, в предгорьях Наньшаня, и терпели произвол китайских правителей царства Лян. Во второй половине IV века они переселились на север от пустыни Гоби, сохранив свой родоплеменной строй. Тангуты проживали в Шэньси и сохраняли свои древние традиции. К ним в 312 году присоединились тибетцы, а затем хунны и сяньби. Когда император Ши Ху утратил популярность, и от него отпала область Лянь, то тибетцы. хунны и сяньби объединились с тангутами, которых возглавлял старейшина Пу-Хуан, и создали государство.